Il gestionale per le imprese di servizi, dal progetto alla fattura
Consulenza, studi, agenzie, software house: il valore esce dalle ore delle persone e dagli abbonamenti, non dal magazzino. SamBooks tiene insieme progetti, fatturazione ricorrente e contabilità ordinaria. Sam AI prepara i documenti leggendo i tuoi dati reali; tu controlli e confermi.
Senza carta di credito · I tuoi dati restano solo tuoi · Nessun vincolo
Il problema
Il tempo da una parte, i conti dall'altra
In un'impresa di servizi il ricavo nasce da un'ora di lavoro o da un abbonamento, e finisce in un programma che di quelle ore non sa niente.
Le ore vivono da un'altra parte
Il tempo si traccia su ClickUp o su un foglio condiviso, la fattura si scrive nel gestionale. In mezzo c'è qualcuno che somma a mano e spera di non sbagliare.
La stessa ora fatturata due volte
Un rapportino già fatturato che rientra nel conteggio del mese dopo. Te ne accorgi quando il cliente contesta, non prima.
Il margine si scopre alla fine
Quanto hai fatturato lo sai. Quanto ti è costato in ore lo scopri a progetto chiuso, quando non puoi più intervenire.
Gli abbonamenti si rincorrono
L'incasso ricorrente arriva ogni mese, ma la fattura la scrivi tu. E ogni disdetta è un promemoria mentale in più da ricordare.
L'IVA dei clienti esteri
Un cliente in Germania, uno a San Marino, uno esente. Ogni riga di ricavo ha il suo regime, e l'errore si paga in sede di liquidazione.
E in fondo, la contabilità
Fatture passive dallo SDI, note spese del team, estratto conto da spuntare, liquidazione IVA e F24. Il lavoro fatturabile non aspetta.
Funzionalità
Cosa trovi dentro, per chi lavora a progetto
Progetti, ore, abbonamenti e contabilità stanno nello stesso software: niente modulo da comprare a parte, niente esportazioni da riconciliare a mano ogni mese.
Progetti e commesse
Ogni commessa con il suo modello di prezzo — a tempo e materiali, a forfait o misto — e un prezziario con le tariffe per ruolo.
Rapportini con approvazione
Il team registra le ore sulla commessa; tu le approvi prima che diventino fatturabili. Niente fogli sparsi, niente doppio inserimento.
Ore importate da ClickUp
Lista → progetto, task → attività, membro → risorsa. Il cliente e la tariffa arrivano dai campi personalizzati del task; dove mancano, il cliente lo abbini con una riconciliazione guidata e la tariffa viene dal prezziario.
Dalle ore alla fattura SDI
Le ore approvate e fatturabili diventano le righe di una fattura TD01, aggregate per attività e tariffa. Un vincolo sui dati impedisce di fatturare due volte la stessa ora.
Abbonamenti con Stripe
Ogni pagamento incassato diventa una fattura con l'IVA del caso: aliquota italiana, operazione non soggetta per l'estero, regime San Marino, esenzione. Se un abbonato disdice, SamBooks smette da solo di emettergli le ricorrenti e te lo dice.
Budget contro consuntivo
Per ogni commessa il costo attuale (ore × costo interno delle risorse), il valore atteso e il residuo da fatturare. Lo scostamento si vede a progetto aperto.
Banca e riconciliazione
Carichi l'estratto conto in CAMT, MT940, CSV o Excel: SamBooks riconcilia da solo i movimenti che riconosce con certezza e ti propone gli altri da confermare.
Contabilità ordinaria completa
Include la partita doppia con la quadratura controllata dal sistema, il libro giornale numerato, i registri IVA e i sezionali, i ratei e i risconti, i cespiti, la chiusura d'esercizio e il bilancio riclassificato secondo gli articoli 2424 e 2425.
Come lavora SamBooks
Due cose che un gestionale di solito non fa
Non è la somma delle funzioni a cambiare la giornata, ma chi fa il lavoro noioso e con chi lo condividi.
Sam legge i tuoi dati e scrive al posto tuo
Sam interroga la contabilità della tua azienda e prepara il lavoro: registra le fatture, propone le riconciliazioni, compila i modelli, risponde alle domande sui numeri veri. Quando scrive in contabilità o manda qualcosa fuori — una prima nota, un incasso, un F24, una fattura allo SDI, una mail a un cliente — te lo mostra prima con i valori esatti e aspetta il tuo ok. Il resto lo prepara e lo registra: se un'azione non ti convince, l'annulli — resta tutto tracciato. E chi nel team ha il ruolo di sola lettura resta in sola lettura anche parlando in chat.
Il commercialista lavora con te, non dopo di te
Lo inviti come utente della tua azienda e scegli cosa può fare: operare sulla contabilità o soltanto consultarla. Vede i dati veri mentre li produci, non un'esportazione spedita per email a fine trimestre. Sam non sostituisce il professionista: prepara il lavoro e cita le fonti normative; le valutazioni fiscali restano del commercialista.
SamBooks per i commercialistiIn pratica
Dalla commessa alla fattura, in quattro passaggi
- 1
Apri la commessa
Cliente, modello di prezzo e tariffe per ruolo. Il progetto parte con il suo budget e la sua marginalità attesa.
- 2
Il team registra le ore
A mano, chiedendole a Sam in chat o importandole da ClickUp e da fogli Excel. Ogni voce è legata alla commessa e alla risorsa.
- 3
Approvi e guardi il margine
Approvi i rapportini, anche in blocco, e vedi costo, valore atteso e residuo da fatturare commessa per commessa.
- 4
Emetti la fattura
Le ore approvate diventano una fattura TD01 a consuntivo, a forfait o per stato di avanzamento (SAL). Sam prepara la bozza: tu confermi e invii allo SDI.
Come lo usano
Quattro imprese di servizi, quattro percorsi
Lo stesso gestionale. Cambia da dove arriva il ricavo — da un'ora, da un canone o da uno stato di avanzamento — e cambia quale pezzo di lavoro puoi smettere di fare.
In tutti e quattro i casi c'è Sam, ed è la differenza più grossa. Non l'assistente che ti spiega dove cliccare: un agente che lavora sui tuoi dati. Emette la fattura, registra la prima nota, legge il documento che gli hai caricato, risponde citando la norma. Prima di scrivere in contabilità o di far uscire qualcosa dall'azienda si ferma e ti mostra i valori esatti; sul resto va avanti da solo, e ogni azione resta annullabile.
Agenzie e comunicazione
In agenzia il margine si decide mentre il progetto è ancora aperto
Il preventivo è un forfait, il lavoro è un elenco di ore, e fra i due c'è il margine. SamBooks tiene la commessa, i rapportini e la fattura sullo stesso dato: apri il progetto con il suo modello di prezzo, il team registra il tempo, e lo scostamento sul budget lo leggi prima della consegna.
Ogni commessa con il suo modello di prezzo
A tempo e materiali, a forfait o misto, con un prezziario che fissa la tariffa per ruolo o per tipo di attività. La stessa ora vale una cifra diversa a seconda di chi l'ha lavorata.
Rapportini che passano da un'approvazione
Le ore si inseriscono a mano, si dettano a Sam in chat o arrivano da ClickUp, e diventano fatturabili solo dopo il via libera. Ad approvare è chi ha i permessi di scrittura sull'azienda: un ruolo di approvatore separato non esiste, ed è meglio saperlo prima di disegnare il flusso.
Budget e consuntivo affiancati
Ore totali, fatturabili e non fatturabili, ricavi già emessi e ancora da emettere, scostamento sul budget. Il costo interno e il margine li vedono soltanto il Gestore e chi ha il ruolo amministrativo.
Dalle ore alla fattura, senza fogli di calcolo
Le ore approvate diventano righe di una fattura TD01, raggruppate per attività e tariffa; sul forfait si emette per SAL. Che la stessa ora finisca in due fatture lo impedisce un vincolo sui dati, non l'attenzione di chi fattura.
Sam, qui
«Come sta andando la commessa Bianchi?» Sam legge le stesse tabelle da cui esce la fattura e risponde con il budget, il consuntivo e il residuo da fatturare. Se poi gli chiedi la fattura del mese, prepara la bozza e si ferma lì: l'invio allo SDI aspetta il tuo ok.
Software house e SaaS
Un prodotto in abbonamento fa centinaia di righe di ricavo al mese
Emettere una fattura è facile. Emetterle tutte con il regime IVA giusto cliente per cliente, e ritrovarle nell'esercizio di competenza, è il lavoro che mangia le giornate di chi vende software. Qui l'incasso e la scrittura contabile nascono dallo stesso evento.
L'incasso Stripe diventa un documento fiscale
Ogni pagamento andato a buon fine genera la fattura con il trattamento del caso: aliquota italiana, operazione non soggetta per l'estero, regime San Marino, esenzione, e aliquota zero con la natura corretta se emetti in regime forfettario. L'invio automatico allo SDI si accende solo se lo decidi tu: di serie è spento.
Abbonamenti anche fuori da Stripe
La fatturazione ricorrente non dipende da Stripe: se il canone lo incassi con un bonifico, imposti una volta sola il modello — cliente, righe, cadenza — e la fattura esce da sola a ogni scadenza.
Il canone a cavallo dell'anno finisce dove deve
Un annuale fatturato a ottobre è ricavo di due esercizi. SamBooks legge il periodo di competenza delle righe e ripartisce i giorni fra i due esercizi con ratei e risconti: non è una funzione «abbonamenti», è il ciclo contabile che se ne accorge da solo.
Due cose che qui non trovi
La fattura esce sempre in euro: la valuta estera con il cambio non c'è. E il presidio delle soglie OSS è agganciato al canale del negozio online, quindi non copre chi vende il proprio servizio in prima persona.
Sam, qui
I numeri che di solito si estraggono a mano — quanto pesano i rinnovi sul fatturato del trimestre, chi ha disdetto, quanto è già incassato — Sam li legge dai dati veri dell'azienda e te li dice in chat, senza aspettare l'esportazione di fine mese.
Studi tecnici e ingegneria
La parcella di uno studio tecnico è un documento fiscale complicato
Ritenuta, cassa previdenziale, bollo, committente pubblico: elementi che molti programmi di sola fatturazione lasciano scrivere dentro una riga di descrizione. In SamBooks sono campi del documento e finiscono nei blocchi giusti del file che parte verso lo SDI.
Ritenuta d'acconto
Tipo, aliquota e causale di pagamento stanno sul documento e vengono riportati nel blocco DatiRitenuta della fattura elettronica. Il netto che il committente ti versa è già quello che leggi in parcella.
Cassa previdenziale
Inarcassa, Cassa Forense, gestione separata INPS: scegli la cassa, e il contributo integrativo entra in fattura nel suo blocco, concorrendo alla base imponibile IVA.
Marca da bollo, calcolata da sola
Quando gli importi esenti o fuori campo superano € 77,47, il bollo da € 2,00 viene aggiunto al documento e riportato in fattura senza che tu debba ricordartene.
Incarichi pubblici
CIG e CUP sulla fattura, codice univoco dell'ufficio IPA sull'anagrafica dell'ente, scissione dei pagamenti (split payment) sui committenti che la applicano.
Incarichi lunghi, fatturati per stato di avanzamento
Sul forfait la fattura si emette per SAL e il sistema tiene il conto della quota già fatturata sul totale dell'incarico, così la stessa percentuale non viene fatturata due volte.
Sam, qui
Le domande che oggi fai al telefono puoi girarle prima a Sam: risponde citando la norma e i suoi riferimenti, ragionando sui tuoi documenti. La valutazione professionale resta del commercialista; la ricerca e la preparazione le fa Sam.
Consulenza alle imprese
Giornate vendute e canoni che si rinnovano, nello stesso libro giornale
Una società di consulenza fattura interventi a giornata e, quasi sempre, un pezzo di ricavo che si ripete ogni mese. Sono due modi diversi di emettere, e di solito vivono in due archivi diversi. Qui stanno sulla stessa anagrafica cliente e finiscono nella stessa contabilità ordinaria.
Giornate a tariffa, rendicontate al cliente
Ogni intervento si registra come un rapportino sulla commessa, con la tariffa del ruolo di chi l'ha svolto. A fine mese le voci approvate diventano la fattura, con il riepilogo delle ore in allegato.
Le ore, da dove le tieni oggi
Da ClickUp, con un collegamento in sola lettura verso SamBooks, oppure da un foglio CSV o Excel. Le colonne le riconosce il motore di importazione, gli abbinamenti dubbi te li fa confermare.
Il canone di assistenza non si riscrive ogni mese
Un contratto continuativo si imposta una volta come modello ricorrente, e la fattura parte da sola alla cadenza che hai scelto.
Le fatture dei fornitori si registrano quasi da sole
Quella che arriva dallo SDI è già dentro: SamBooks propone il conto di costo e la percentuale di IVA detraibile: tu confermi. Quella che ti arriva in PDF la carichi, e viene letta allo stesso modo.
L'estratto conto, abbinato alle scadenze
L'estratto conto si esporta dalla banca in CAMT, MT940, CSV o Excel e si carica in SamBooks: i movimenti riconosciuti con certezza si abbinano da soli alle fatture e alle scadenze; gli altri te li propone da confermare.
Sam, qui
Qui Sam vale soprattutto per il lavoro che nessuno ha voglia di fare: la nota spese registrata dalla foto dello scontrino che gli mandi in chat, la scrittura preparata, l'abbinamento del movimento bancario proposto. Prima di scrivere in contabilità ti mostra il risultato con i valori esatti, e quello che ha scritto si annulla.
Il passaggio
Cambiare gestionale, detto come funziona davvero
Non ti promettiamo un numero di giorni: dipende da quanto è ordinato l'archivio da cui parti. Ti diciamo cosa succede. Esporti dal software che usi oggi e carichi i file in SamBooks: l'AI legge le colonne, propone la mappatura e l'abbinamento dei conti, e quello di cui non è certa te lo chiede. Niente entra in contabilità prima che tu abbia confermato.
Da solo, con la mappatura assistita
Da file CSV o Excel esportati dal tuo gestionale attuale:
- Clienti e fornitori
- Piano dei conti
- Prima nota e libro giornale
- Partite aperte di clienti e fornitori
- Cespiti e ammortamenti
Con una persona, dove il rischio è alto
I casi che non lasciamo a un algoritmo: li lavora il nostro supporto, su richiesta.
- Saldi di apertura fuori standard
- Bilanci in PDF o XBRL
- Archivi XML di fatture elettroniche
Una precisazione che altrove non trovi: non esiste un tracciato dedicato a un gestionale specifico. Il motore legge CSV ed Excel generici e riconosce le colonne con l'AI — che è il motivo per cui funziona con qualunque esportazione, e il motivo per cui i casi difficili li guarda una persona.
Approfondisci
Il taglio giusto per la tua impresa
Lo stesso gestionale, raccontato dall'angolo da cui lavori tu.
Gestione commesse e consuntivo
Commesse, rapportini e budget contro consuntivo: come le ore lavorate diventano fatture, nel dettaglio.
Contabilità ordinaria per SRL
Partita doppia, registri IVA, liquidazioni e bilancio riclassificato per le società di capitali.
Produci o spedisci merce?
Magazzino, DDT, negozio online e spedizioni: c'è una pagina dedicata alle aziende di produzione.
Domande frequenti
Gestionale per imprese di servizi: le domande più comuni
- Che cos'è un gestionale per un'impresa di servizi?
- È il software con cui un'azienda che vende tempo e competenza tiene insieme progetti, ore, fatturazione e contabilità, invece di farli vivere in tre programmi diversi. SamBooks è un software di contabilità in cloud con un agente AI nativo, Sam, che legge i tuoi dati, prepara le fatture e le registra in contabilità: tu controlli e confermi.
- Come diventano fatture le ore del team?
- Le ore si registrano sulla commessa e passano da un'approvazione. Quelle approvate e fatturabili diventano le righe di una fattura elettronica TD01, aggregate per attività e tariffa, con il dettaglio giornaliero nell'allegato di riepilogo delle ore. Un vincolo a livello di dati impedisce che la stessa ora finisca in due fatture diverse.
- SamBooks si collega a ClickUp?
- Sì. SamBooks importa le ore tracciate su ClickUp: la lista diventa il progetto, il task l'attività, il membro la risorsa. Cliente e tariffa non sono campi nativi di ClickUp, ma il collegamento li legge dai campi personalizzati del task, con i nomi che usi tu; dove il campo non c'è, il cliente si abbina con una riconciliazione guidata e la tariffa arriva dal prezziario di SamBooks. Il flusso è solo in entrata: SamBooks non riscrive nulla su ClickUp.
- E gli abbonamenti ricorrenti su Stripe?
- Colleghi il tuo account Stripe con la tua chiave. Quando un pagamento va a buon fine, SamBooks genera la fattura applicando l'IVA del caso — aliquota italiana, operazione non soggetta per l'estero, regime San Marino, esenzione — e registra l'incasso. L'invio automatico allo SDI è una scelta tua ed è spento di serie: se lo lasci spento, la fattura resta pronta da rivedere.
- Posso fatturare a forfait o per stato di avanzamento (SAL)?
- Sì. Oltre al modello a tempo e materiali, ogni commessa può avere un prezzo a forfait o un modello misto, e la fattura si può emettere per stato di avanzamento (SAL), tenendo traccia di quanto è già stato fatturato sul totale della commessa.
- Come entrano i movimenti bancari in contabilità?
- Si caricano: esporti l'estratto conto dalla tua banca in CAMT, MT940, CSV o Excel e lo importi in SamBooks, che ti propone da solo la mappatura delle colonne. I movimenti riconosciuti con certezza vengono riconciliati in automatico con fatture e scadenze, gli altri ti vengono proposti da confermare. Il collegamento diretto ai conti bancari non è attivo.
- Per chi è adatto e quanto costa?
- È pensato per studi professionali, società di consulenza, agenzie, software house e imprese di servizi in contabilità ordinaria. I piani per le società partono da € 99,90/mese (€ 999/anno) con lo Starter e arrivano a € 199,90/mese (€ 1.999/anno) con il Pro; il piano Su misura è personalizzato. Il professionista in regime forfettario ha invece il piano Mini, € 29,90/mese. Il prezzo è per azienda, non per utente, e ogni piano include una prova gratuita, durante la quale l'invio delle fatture elettroniche allo SDI resta disattivato.
Il primo passo
Le ore, gli abbonamenti e i conti nello stesso posto
Provalo sulla tua contabilità, non su una demo preconfezionata. Prova gratuita, nessun vincolo di permanenza, i tuoi dati esportabili quando vuoi.