Gestire le notifiche di SamBooks: push, email e preferenze per categoria
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Come scegliere cosa ricevere, su quali canali e chi in azienda riceve cosa: dalle notifiche push sul desktop alle preferenze per categoria, fino al riepilogo settimanale via email.
A cosa serve
Dal tuo nome in alto a destra apri Impostazioni utente e poi la card Notifiche — "Gestisci come e dove ricevere gli avvisi di SamBooks" —: è lì che decidi come essere avvisato. Ci sono tre canali:
- in-app — la campanella dentro SamBooks: sempre attiva, non si disattiva;
- push — notifiche di sistema sul computer, anche con SamBooks chiuso: un interruttore per dispositivo;
- email — la posta: si accende e si spegne categoria per categoria, dalla stessa griglia in cui governi il push.
A questi si aggiunge un riepilogo settimanale via email, automatico, di cui parliamo più sotto. Sono impostazioni personali: valgono per il tuo utente, non per l'intera azienda — ogni collega decide le proprie in autonomia.
Prima di iniziare
- Sei già loggato: tutto si gestisce da Impostazioni utente → Notifiche (menu in alto a destra), sul tuo profilo.
- Le notifiche push richiedono il consenso del browser (passo 1): senza, restano comunque attive in-app ed eventualmente via email.
- Le notifiche aziendali "operative" (scadenze, esiti SDI, movimenti bancari…) arrivano solo a chi ha ruolo Gestore o Amministrativo; il Visualizzatore ne resta fuori — dettaglio al passo 5.
Come si fa, passo per passo
1. Attiva le notifiche push
Hai due strade:
- Dal banner — dopo l'accesso, nella scheda «Porta SamBooks con te» in basso, clicca «Attiva le notifiche».
- Dalle Impostazioni — vai in Impostazioni utente → Notifiche, card «Notifiche push su questo dispositivo» — "Avvisi del browser anche con SamBooks chiuso. Validi per il dispositivo e il browser attuali." — e usa «Attiva notifiche push».
Il browser mostra una richiesta di permesso: clicca «Consenti». Da quel momento le notifiche push sono attive su questo dispositivo e questo browser — se lavori su più computer, ripeti su ciascuno. Compaiono come notifiche di sistema: su Windows in basso a destra, su Mac in alto a destra; cliccandole SamBooks si apre direttamente sull'evento che le riguarda.
2. Scegli i canali per ogni categoria
Sotto la card push trovi «Preferenze per categoria» — "Scegli su quali canali ricevere ogni tipo di notifica. Le notifiche in-app (campanella) sono sempre attive." — una griglia con due colonne, Email e Push, e una riga per categoria: Ciclo attivo, Ciclo passivo, Contabilità, Finanza, Logistica, Azienda. Ogni cella è un interruttore indipendente: puoi tenere l'email di una categoria accesa e il push spento, o viceversa. Spegnerle entrambe non tocca la campanella in-app, che resta sempre attiva a prescindere. Ogni modifica salva subito, con conferma «Preferenze aggiornate» (o, in caso di problemi, «Impossibile aggiornare le preferenze»).
Sotto le sei categorie principali ne trovi altre due, con regole diverse:
- Posta — solo email, niente push: copre gli avvisi del client di posta collegato (per esempio un token da ricollegare), un caso in cui il push non è urgente quanto vederlo appena riapri SamBooks.
- Sicurezza — solo email, e non disattivabile: la cella mostra «Sempre attiva» al posto dell'interruttore. Copre il reset della password, la verifica dell'indirizzo email e la sospensione dell'accesso quando l'abbonamento finisce — casi in cui SamBooks deve poterti raggiungere comunque, anche se hai spento tutto il resto.
3. Cosa resta sempre e solo in-app
Due categorie trasversali — Operazioni AI (quello che fa Sam per te) e Sistema — non compaiono affatto nella griglia delle preferenze: restano sempre e solo notifiche in-app, senza un'opzione per spegnerle o spostarle su email o push. Non è un'omissione: sono pensate per restare dentro l'app, non per raggiungerti fuori.
4. Il riepilogo settimanale via email
Ogni lunedì mattina presto — alle 7:00 in inverno, alle 8:00 quando è in vigore l'ora legale — chi ha ruolo Gestore o Amministrativo riceve un'email di riepilogo con fatturato, costi e saldo banca della settimana appena chiusa, le eventuali anomalie, e qualche risorsa recente. Se non c'è nulla di rilevante da segnalare quella settimana, l'email non parte: nessun riempitivo per forza. Per spegnerlo hai due strade, e non sono equivalenti: il link «Gestisci le preferenze di notifica» in fondo all'email apre una pagina dedicata alle email di servizio, con quattro interruttori indipendenti — «Primi passi», «Riepilogo settimanale», «Novità e aggiornamenti» e «Promemoria» — più un «Disattiva tutto il non indispensabile» che li spegne in blocco. Lì puoi togliere il solo «Riepilogo settimanale» e lasciare intatto il resto; e vale la pena aprirlo anche solo per sapere che ci sono le altre tre. Le email essenziali su sicurezza dell'account e abbonamento restano fuori da questa pagina e non si disattivano; l'interruttore Email della categoria Contabilità nella griglia lo ferma altrettanto, ma insieme a tutte le altre email di contabilità. Chi ha ruolo Visualizzatore non lo riceve. Non arriva nemmeno se l'abbonamento dell'azienda è scaduto o sospeso.
Un secondo riepilogo, più mirato, copre le scadenze fiscali in arrivo: è opzionale, legato alla categoria Finanza, e segue le stesse preferenze email di quella categoria.
5. Chi in azienda riceve cosa
Le notifiche aziendali "operative" — scadenze, esiti delle fatture elettroniche, movimenti bancari e simili — arrivano solo a chi ha ruolo Gestore o Amministrativo. Un Visualizzatore non le riceve, nemmeno attivando tutti i canali nella propria pagina Notifiche: le preferenze scelgono come arriva un avviso, non se arriva a un ruolo che oggi ne è escluso.
Il commercialista che inviti entra con un ruolo normale (di solito Amministrativo) e riceve quindi le notifiche operative e il riepilogo del lunedì come chiunque altro. L'unica cosa che gli arriva in modo diverso sono le scadenze fiscali: per non sommargli un'email per ogni cliente seguito, non gli mandiamo il promemoria della singola azienda ma un digest aggregato di studio, con le scadenze di tutti i suoi clienti in un'unica email. Per invitarlo, vedi Invitare il team e il commercialista.
6. Notifiche push bloccate? Come sbloccarle
Se in passato hai cliccato «Blocca» sulla richiesta del browser, non te le mostra più finché non lo correggi:
- Chrome / Edge — clicca il lucchetto a sinistra dell'indirizzo
app.sambooks.ai— è quello della webapp, non del sito pubblico — → Notifiche → Consenti (o «Predefinita»), poi ricarica la pagina.
Riattivato il permesso, torna in Impostazioni utente → Notifiche e clicca di nuovo «Attiva notifiche push».
Se qualcosa non va
- Non trovo come disattivare «Sicurezza». Non si può: è l'unica categoria sempre attiva via email, apposta per raggiungerti anche a preferenze tutte spente (reset password, verifica dell'email, accesso sospeso a fine abbonamento).
- Non ricevo il riepilogo del lunedì. O il tuo ruolo è Visualizzatore — non è tra i destinatari — oppure quella settimana non c'era nulla di rilevante da segnalare, e l'invio è stato saltato di proposito. Controlla anche di non aver spento l'email della categoria Contabilità.
- Le push non arrivano. Verifica di aver premuto «Consenti» sulla richiesta del browser (passo 1) e che il permesso non sia stato bloccato in seguito (passo 6); ricorda che valgono solo per il dispositivo e il browser su cui le hai attivate.
- Il commercialista non riceve i promemoria delle scadenze fiscali della mia azienda. È voluto: le riceve raccolte in un digest di studio insieme a quelle di tutti i suoi clienti, per non prendere un'email per ognuno.
Chiedilo a Sam
Le preferenze di notifica sono un'eccezione: oggi non puoi attivare le push né cambiare i canali per categoria chiedendolo a Sam in chat — si gestiscono solo da Impostazioni utente → Notifiche. Le push, in particolare, richiedono comunque il consenso diretto del browser, che nessun assistente può dare al posto tuo.
Domande frequenti
Devo tenere SamBooks aperto per ricevere le notifiche push? No: arrivano anche con l'app o il browser chiusi, purché il computer sia acceso e connesso a internet.
Le ricevo anche sul telefono? Sì, attivandole sul dispositivo — conviene prima installare SamBooks come app, vedi la guida dedicata.
Posso scegliere quali avvisi ricevere? Sì, dalla griglia «Preferenze per categoria»: un interruttore Email e uno Push per ognuna delle categorie principali. Le notifiche in-app restano sempre attive, e Sicurezza resta sempre attiva via email.
Chi riceve il riepilogo settimanale del lunedì? Solo chi ha ruolo Gestore o Amministrativo, commercialista invitato compreso. Un Visualizzatore non lo riceve.
Posso disattivare le notifiche di sicurezza? No: sono l'unica categoria sempre attiva via email, per raggiungerti su eventi come il reset password anche a tutto il resto spento.
Il commercialista che ho invitato riceve le mie notifiche? Sì, quelle operative e il riepilogo del lunedì: entra con un ruolo normale. Fanno eccezione le scadenze fiscali, che gli arrivano in un digest aggregato di studio con quelle di tutti i clienti che segue, invece che azienda per azienda.