Invitare il team e il commercialista in SamBooks

Lavora in SamBooks insieme ai colleghi e al tuo commercialista, su un'unica piattaforma. Gli utenti sono gratuiti e illimitati: inviti chi ti serve e scegli per ciascuno il livello di accesso.

A cosa serve

SamBooks non è pensato per una persona sola: l'impiegato amministrativo registra le fatture, il collega controlla la banca, il commercialista segue gli adempimenti. Invitando il team ognuno entra con le proprie credenziali e i permessi giusti, senza condividere una password.

Prima di iniziare

• Solo il Gestore dell'azienda può gestire il team. Se non vedi questa sezione, chiedi al Gestore di promuoverti.
• Ti serve l'email di ogni persona da invitare.

Dove si trova

Vai in Impostazioni → Azienda → Team. Trovi tre blocchi: i «Membri del team» già attivi, gli inviti «Inviti in attesa», e i moduli per invitare un collega o il commercialista.

I ruoli che puoi assegnare

Quando inviti qualcuno scegli il Ruolo, cioè cosa può fare nell'azienda. All'invito puoi assegnare:

• Amministrativo — gestisce i dati operativi (fatture, prima nota, banca, F24, dichiarativi…), ma non le impostazioni azienda né il team.
• Logistica — scrive solo su magazzino, DDT, ordini e spedizioni; legge il resto senza poterlo modificare. È il ruolo giusto per un magazziniere o un responsabile spedizioni.
• Visualizzatore — sola lettura: può consultare tutto, ma non modificare né aggiungere dati.

Il Gestore (accesso completo, incluse impostazioni azienda, gestione del team e abbonamento) non si assegna all'invito: lo diventi promuovendo un membro già presente, dalla colonna «Ruolo» della tabella «Membri del team».

Come si fa, passo per passo

1. Invitare un collega (utente aziendale)

1. Nel riquadro «Invita un utente aziendale» inserisci l'email del collega.
2. Scegli il Ruolo (Amministrativo, Logistica o Visualizzatore).
3. Clicca «Invita».

La persona riceve un'email con il link per «Accetta invito»: crea l'account (o accede, se ne ha già uno con quella email) ed entra nel team.

2. Invitare il commercialista

Il commercialista ha un modulo dedicato perché collabora con un ruolo professionale.

1. Nel riquadro «Invita il tuo commercialista» inserisci l'email del commercialista.
2. Scegli il livello di accesso (di norma Amministrativo, così opera sulla contabilità senza toccare le impostazioni azienda; Visualizzatore se deve solo consultare).
3. Clicca «Invita commercialista».

In elenco il commercialista è riconoscibile dal badge «Commercialista». Collabori così con il professionista che cura la tua contabilità sullo stesso ambiente, senza scambi di file.

3. Gestire membri e inviti

• Cambiare ruolo: dalla tabella «Membri del team», colonna «Ruolo».
• Rimuovere un membro: clicca «Rimuovi». Perde l'accesso all'azienda, ma puoi sempre invitarlo di nuovo.
• Inviti non ancora accettati: stanno in «Inviti in attesa» con la data di scadenza. Puoi «Revoca» un invito se l'hai mandato per sbaglio.

Chiedilo a Sam

Invitare qualcuno, o controllare chi c'è già, puoi chiederlo anche in chat.

• Creare — «Dai accesso in sola lettura al mio commercialista, la sua email è studio.bianchi@example.it». Sam ti chiede conferma prima di mandare l'invito; solo il Gestore può farlo, anche da Sam.
• Cercare — «Chi ha accesso a SamBooks nella mia azienda, e con che ruolo?». Sam ti elenca membri e ruoli, lettura aperta a tutti.

Per capire in dettaglio cosa può fare ciascun ruolo, non solo nel team ma in ogni area di SamBooks, vedi Ruoli e permessi in SamBooks.

Errori frequenti

• Non vedo la sezione Team — solo il Gestore gestisce il team: chiedi di essere promosso.
• L'invito è scaduto — gli inviti hanno una scadenza; se è passata, revocalo e inviane uno nuovo.
• Il collega non trova l'email — controllate lo spam; in alternativa rimuovi e reinvia l'invito alla stessa email.

FAQ

Vorrei far lavorare in SamBooks anche il mio commercialista e un collega, ma senza dargli accesso a tutto. Come si invita il team? Da Impostazioni → Azienda → Team: inviti il collega con il ruolo Amministrativo, Logistica o Visualizzatore, e il commercialista dal modulo dedicato con Amministrativo o Visualizzatore. Ognuno vede e scrive solo quello che il suo ruolo consente: il dettaglio ruolo per ruolo è in Ruoli e permessi in SamBooks.

Quanto costa aggiungere utenti? Niente: gli utenti sono gratuiti e illimitati su tutti i piani.

Il commercialista vede tutto? Vede quello che consente il ruolo che gli assegni (Amministrativo lavora sui dati, Visualizzatore solo consulta).

Posso avere più Gestori? Sì: promuovi a Gestore le persone di fiducia che vuoi, dalla colonna «Ruolo» della tabella «Membri del team».

Funzioni correlate

• Completa l'onboarding di SamBooks — tutti i passi per partire.
• Personalizzare la barra di navigazione — adatta il menu a ciò che usi davvero.