Personalizzare la barra di navigazione in SamBooks

Decidi quali sezioni vedere nel menu laterale: tieni solo quelle che usi davvero, per un'interfaccia più pulita. Nascondere una sezione non cancella nulla — puoi riattivarla quando vuoi.

A cosa serve

SamBooks copre molte aree: fatture, prima nota, IVA, bilancio, banca, magazzino, dichiarativi. Se ti servono solo alcune, puoi nascondere le altre dal menu: lavori più velocemente e trovi subito ciò che ti interessa.

Vale anche il contrario, ed è la parte che sfugge più spesso: alcune sezioni sono nascoste di partenza e vanno attivate qui, altrimenti non compaiono mai nel menu. È il caso di Intrastat, descritta nella pagina come «Elenchi Intrastat delle operazioni intracomunitarie», e delle voci legate all'esportatore abituale come Plafond e Dichiarazione d'intento: sono funzioni di nicchia, e SamBooks preferisce non affollare il menu di chi non le usa. Se hai cercato Intrastat nel menu e non l'hai trovata, non manca dal prodotto: è spenta.

Le preferenze sono tue, non dell'azienda: ogni persona del team compone la propria barra, e nasconderne una parte non cambia ciò che vedono i colleghi.

Come si fa, passo per passo

1. Apri la pagina «Personalizza sidebar»

Apri il menu del tuo profilo, in fondo alla barra laterale, e scegli «Personalizza sidebar». La stessa pagina si raggiunge dalle tue impostazioni personali, alla scheda «Personalizzazione».

Attenzione a non cercarla sotto la voce Impostazioni della barra laterale: quella apre le impostazioni dell'azienda, dove questa funzione non c'è, proprio perché la scelta delle sezioni visibili è personale. Ci arrivi anche dalla card di onboarding in dashboard, cliccando «Personalizza la barra di navigazione»; al termine usa «Torna alla dashboard».

2. Leggi l'elenco e il motivo accanto a ogni voce

Vedi tutte le sezioni della barra laterale, ognuna con una breve descrizione e un interruttore che vale «Visibile» oppure «Nascosta». Accanto a diverse voci compare la ragione del loro stato attuale, ed è l'informazione che ti dice se puoi intervenire:

• «Visibile di default per il tuo regime.» — la sezione si applica al tuo caso ed è già accesa.
• «Opzionale: attivala se ti serve.» — è una delle sezioni spente di partenza, come Intrastat: sta a te accenderla.
• «Nascosta da te in queste impostazioni.» — l'hai spenta tu in un passaggio precedente.
• «Non applicabile al tuo regime fiscale.» — non dipende da te: vedi il passo 4.
• «La dashboard è sempre disponibile.» — la Dashboard non si può nascondere.

3. Imposta gli interruttori e salva

Metti su «Visibile» ciò che vuoi vedere e su «Nascosta» il resto, poi clicca «Salva». Il menu si aggiorna subito. Se cambi idea torna qui: nascondere e riattivare una sezione è reversibile quante volte vuoi, e non tocca in alcun modo i dati che quella sezione contiene.

Se non sai da dove cominciare, la pagina propone di farlo fare a Sam: «Non sai quali sezioni ti servono? Fai sistemare la sidebar a Sam». Sam fa qualche domanda sul lavoro della tua azienda — magazzino, scontrini o solo fatture, export, progetti — e propone una configurazione, che resta comunque da confermare.

4. Riporta tutto com'era, o sblocca ciò che è bloccato

Per tornare alla configurazione iniziale usa «Ripristina predefinite»: rimette ogni sezione allo stato che SamBooks considera normale per il tuo profilo, comprese quelle spente di partenza.

Alcune voci invece non sono modificabili da qui e riportano «Non applicabile al tuo regime fiscale». Non è un blocco arbitrario: dipende dal regime dell'azienda, e in regime forfettario diverse aree contabili non si applicano davvero. Per cambiarle devi prima aggiornare il regime nel profilo fiscale dell'azienda — è una decisione contabile, non una preferenza di interfaccia.

Una cosa che qui non troverai

Il Calendario fiscale non è una voce della barra laterale, quindi è inutile cercarlo in questo elenco per accenderlo. Lo raggiungi dall'hub Dichiarativi oppure dal riquadro delle scadenze in dashboard. Se ti aspettavi di trovarlo fra le sezioni da attivare, il motivo è questo.

Se qualcosa non va

• Una sezione non si attiva — leggi il motivo accanto: se dice «Non applicabile al tuo regime fiscale», è il regime dell'azienda a escluderla, e si cambia dal profilo fiscale, non da qui.
• Non trovo Intrastat nel menu — è spenta di partenza: accendila qui e salva.
• Ho nascosto una sezione per sbaglio — rimettila su «Visibile», oppure usa «Ripristina predefinite». I dati di quella sezione non sono mai stati toccati.
• Ho salvato ma il menu è identico — controlla di aver premuto «Salva»: spostare gli interruttori non basta.

Domande frequenti

Nascondere una sezione cancella i dati? No: nasconde solo la voce dal menu. I dati restano dove sono e tornano visibili appena la riattivi.

Le preferenze valgono anche per i miei colleghi? No, sono le tue preferenze di visualizzazione su quell'azienda. Ogni utente personalizza la propria barra.

Perché non vedo Intrastat, Plafond o Dichiarazione d'intento? Perché nascono spente: sono voci di nicchia. Accendile da questa pagina e compariranno nel menu.

Posso nascondere la Dashboard? No, è sempre disponibile.

Ho cercato «Personalizza sidebar» dentro Impostazioni e non c'è. È corretto: quella voce apre le impostazioni dell'azienda. La personalizzazione della barra vive nel menu del tuo profilo, in fondo alla sidebar, oppure nelle tue impostazioni personali alla scheda «Personalizzazione».

Se cambio regime fiscale le mie scelte si perdono? Le sezioni escluse dal nuovo regime spariscono perché non si applicano più; quelle che restano disponibili conservano la tua impostazione.

Funzioni correlate

• Completa l'onboarding di SamBooks — tutti i passi per partire.
• Confermare il profilo fiscale — il regime decide quali sezioni sono disponibili.
• Calcolare gli elenchi Intrastat del periodo — una volta accesa la sezione, ecco che cosa ci si fa.