Completare l'onboarding di SamBooks: i primi passi
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Quando entri in SamBooks, in dashboard trovi una card di onboarding con i passi per partire bene. Falli nell'ordine consigliato: in pochi minuti la tua azienda è operativa. Questa è la mappa di tutti i passi, ognuno con la sua guida dettagliata.
A cosa serve
L'onboarding ti accompagna dalle impostazioni di base fino ad avere lo storico contabile dentro SamBooks. Non è obbligatorio seguirlo alla lettera, ma l'ordine proposto evita di rifare le cose: prima dici che azienda sei, poi inviti chi lavora con te, infine porti dentro i dati.
Dove si trova
La card onboarding è nella dashboard (la home). Ogni passo ha un pulsante che apre la pagina o la finestra giusta. Alcuni passi si spuntano da soli quando compi l'azione corrispondente; la card sparisce quando li hai completati tutti, e i passi già fatti restano comunque rivedibili («Rivedi»).
I passi dell'onboarding
1. Conferma il tuo regime fiscale
Dici a SamBooks che tipo di azienda sei (ordinario RF01, forfettario, regimi speciali) ed eventualmente lo status di esportatore abituale. Il regime decide menu, registri e calcoli IVA, quindi è il primo passo. → Confermare il profilo fiscale
2. Invita i tuoi colleghi e il commercialista
Gratis e con utenti illimitati: porti dentro colleghi e commercialista, ognuno con il suo ruolo (Gestore, Amministrativo, Visualizzatore). Lo step si spunta quando invii il primo invito. → Invitare il team e il commercialista
3. Personalizza la barra di navigazione
Scegli quali sezioni vedere nel menu laterale: tieni solo quelle che usi, per un'interfaccia più pulita. Puoi sempre riattivare ciò che nascondi. → Personalizzare la barra di navigazione
4. Configura il cassetto fiscale AdE per ricevere le fatture passive
Registri il codice destinatario SDI di SamBooks nel tuo cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate: da quel momento le fatture passive arrivano direttamente qui. Lo step si spunta da solo all'arrivo della prima fattura passiva. → Codice destinatario SDI nel cassetto fiscale AdE
5. Importa i dati dal vecchio gestionale
Carichi l'export del gestionale precedente (anagrafiche, piano dei conti, prima nota, scadenze, cespiti) e SamBooks ricostruisce la tua contabilità. Lo step si spunta quando completi un'importazione. → Importare i dati dal vecchio gestionale
Suggerimenti
- Segui l'ordine, ma non sei vincolato: i passi sono indipendenti, puoi farli quando preferisci.
- Hai un dubbio in qualsiasi punto? Chiedi a Sam nella chat: ti guida passo passo.
- Migrazione complessa? Nel passo di importazione trovi «Ti aiutiamo a importare i tuoi dati»: il team SamBooks fa la migrazione con te.
FAQ
Devo completare tutti i passi subito? No: puoi tornarci quando vuoi. La card ti ricorda quelli che mancano.
La card è sparita: ho perso qualcosa? No, vuol dire che hai completato i passi azionabili. Le stesse funzioni restano in Impostazioni e nelle rispettive sezioni.
Alcuni passi si completano da soli? Sì: l'invito del team, il cassetto AdE e l'importazione si spuntano quando compi l'azione (primo invito, prima fattura passiva, importazione completata).