Confermare il profilo fiscale nei primi passi di SamBooks

Nella finestra del primo passo controlli il regime fiscale, la liquidazione IVA (mensile, trimestrale o dispensato) e l'esportatore abituale, poi confermi e spunti il passo.

A cosa serve

Il profilo fiscale dice a SamBooks che tipo di azienda sei. Il regime fiscale decide quali sezioni vedi nel menu e quali moduli sono attivi: con il forfettario RF19, per esempio, il Bilancio non c'è. La periodicità della liquidazione IVA, mensile o trimestrale, decide ogni quanto SamBooks calcola l'IVA da versare. Lo status di esportatore abituale fa comparire nel menu la voce del plafond.

Alla registrazione l'azienda riceve un regime fiscale, quasi sempre l'ordinario RF01, che è quello della grande maggioranza delle aziende. Il primo passo della card Primi passi in SamBooks ti chiede di controllare questi dati e di confermarli. Conviene farlo prima di emettere fatture o di portare i dati dal vecchio gestionale, perché il resto si appoggia qui.

Prima di iniziare

• La card dei primi passi, e quindi questa finestra, la vede solo il Gestore dell'azienda.
• Tieni a portata di mano il regime fiscale e la periodicità IVA con cui lavori oggi. Se non li conosci, chiedili al tuo commercialista: è la persona che li sa per certo.
• La riga del passo, in dashboard, ti dice già cosa risulta. Per esempio «Abbiamo impostato RF01 (Regime ordinario) con liquidazione IVA mensile». Se la periodicità non è ancora stata scelta, la riga lo dice e ti chiede di sceglierla. Se l'azienda risulta dispensata, la riga dice «dispensato dagli adempimenti IVA (solo operazioni esenti)».

Come si fa, passo per passo

1. Apri la finestra

Nella Dashboard, card Primi passi in SamBooks, sul passo Conferma il profilo fiscale premi Conferma. Se il passo è già spuntato, il pulsante si chiama Rivedi e apre la stessa finestra. Si apre la finestra Conferma il profilo fiscale, divisa in tre parti: regime, liquidazione IVA ed esportatore abituale.

La finestra riparte sempre dai dati salvati. Se la chiudi senza confermare, le scelte fatte nel frattempo non restano.

2. Controlla il regime fiscale

Nel campo Regime fiscale trovi il codice attuale con il suo nome, per esempio «RF01 — Regime ordinario». Se non hai un regime speciale, lascialo così. Il testo sotto il campo elenca i casi speciali più frequenti: agriturismo (RF12), editoria (RF07), agenzia di viaggio (RF11), sali e tabacchi (RF05), usato e antichità (RF14). Il forfettario è RF19.

L'IVA per cassa (RF17) compare nell'elenco ma non si può scegliere, perché SamBooks oggi non la gestisce: sotto il campo c'è il link per scriverci prima di passare.

Se non sai quale codice ti riguarda, premi Chiedi a Sam accanto al titolo del campo. La finestra si chiude e si apre la chat con una spiegazione già pronta dei regimi e dei casi tipici; da lì puoi fare altre domande. Quando hai deciso, riapri la finestra dalla card e confermi.

3. Scegli la periodicità della liquidazione IVA

Nella parte Liquidazione IVA scegli Mensile, Trimestrale oppure Dispensato (solo operazioni esenti). Il testo d'aiuto riassume chi può scegliere cosa: la trimestrale spetta a chi l'anno prima è rimasto entro 500.000 € di volume d'affari se presta servizi o esercita una professione, oppure entro 800.000 € per le altre attività, e sui versamenti paga l'1% in più. Tutti gli altri liquidano ogni mese. Nel dubbio, chiedilo al tuo commercialista.

Dispensato (solo operazioni esenti) è per chi fa solo operazioni esenti da IVA, per esempio assicurative, finanziarie o formative, e ha scelto di non fatturarle né registrarle. Quando lo selezioni, sotto compare un testo d'aiuto che lo spiega.

Se la periodicità non è mai stata salvata, una fra Mensile e Trimestrale è già selezionata: è una stima fatta sul volume d'affari, segnalata dal badge Stima Sam e dalla frase «Preselezionata in base al volume d'affari: controllala prima di confermare». Sotto trovi anche il motivo della stima, per esempio «Volume d'affari di 320.000 €, entro i 500.000 € che valgono per ogni attività: si può scegliere la liquidazione trimestrale». Se il volume d'affari non è noto, SamBooks propone la mensile. La stima non propone mai Dispensato: se fai solo operazioni esenti, lo scegli tu. La stima diventa il tuo dato solo quando premi Conferma.

Se confermi senza toccare le opzioni, salvi quella preselezionata: se non è la tua, scegli quella giusta prima di confermare. Se l'azienda risulta già dispensata, Dispensato (solo operazioni esenti) è selezionato fin dall'apertura e la conferma senza modifiche lo lascia com'è.

4. Indica se sei esportatore abituale

Spunta la casella sotto Esportatore abituale solo se la tua azienda ha davvero questo status, cioè se le esportazioni superano il 10% del fatturato. Lo status abilita le fatture senza IVA in regime di plafond e fa comparire nel menu la voce Plafond e dichiarazioni d'intento. Anche qui c'è Chiedi a Sam, con una spiegazione pronta dei requisiti. Per il plafond vero e proprio c'è la guida Esportatore abituale e plafond IVA.

5. Premi Conferma

Premi Conferma in fondo alla finestra. Durante il salvataggio il pulsante mostra «Salvataggio…»; poi la finestra si chiude e il passo appare barrato con il segno di spunta. SamBooks salva solo i dati che hai cambiato: se andava già tutto bene, la conferma spunta il passo senza toccare nulla. Annulla chiude la finestra senza salvare.

Cosa cambia dopo la conferma

• La riga del passo riporta regime e periodicità che hai confermato.
• La scheda La tua azienda, in dashboard, mostra il regime e la riga Liquidazione IVA, che per il forfettario RF19 e per i minimi RF02 non compare.
• Se hai cambiato regime, il menu si adatta: alcuni regimi nascondono le sezioni che non li riguardano, come il Bilancio per il forfettario.
• Se hai attivato l'esportatore abituale, nel menu compare la voce Plafond e dichiarazioni d'intento.

Tutto resta modificabile in seguito, dalla stessa finestra con Rivedi oppure dalla pagina Profilo fiscale nel blocco Azienda del menu. Lì la periodicità si cambia nella scheda Liquidazione IVA, con il pulsante Salva periodicità. I dati già registrati non si perdono.

Cosa questa finestra non contiene

La finestra serve a una conferma veloce. Per il resto del profilo fiscale apri la pagina Profilo fiscale: lì trovi il codice ATECO, la cassa previdenziale per i professionisti, la sede e i contatti dell'azienda.

Nella pagina Profilo fiscale, scheda Liquidazione IVA, c'è anche una scelta che la finestra non ha: l'interruttore Trimestrale «speciale» (art. 74 DPR 633/1972), che compare solo con Trimestrale selezionato: da attivare solo se la legge ti riconosce questo titolo, come ai distributori di carburante e agli autotrasportatori per conto terzi. Si salva con Salva periodicità e si imposta anche chiedendolo a Sam. Nel dubbio chiedi al tuo commercialista.

Chiedilo a Sam

Se preferisci, chiedilo a Sam: lo fa lui al posto tuo. Ecco le richieste più comuni per il profilo fiscale, già pronte da copiare.

• Controllare — «che regime fiscale e che periodicità IVA risultano per la mia azienda?»
• Cambiare il regime — «la mia azienda è in regime forfettario: imposta il regime RF19»
• Scegliere la periodicità — «imposta la liquidazione IVA trimestrale»
• Confermare il profilo — «conferma il profilo fiscale così com'è»
• Attivare l'esportatore abituale — «segna la mia azienda come esportatore abituale»
• Togliere l'esportatore abituale — «togli lo status di esportatore abituale, l'ho attivato per errore»
• Trimestrale speciale — «siamo autotrasportatori per conto terzi e liquidiamo l'IVA per trimestri naturali: impostalo»

Prima di cambiare regime, periodicità o esportatore abituale, Sam ti mostra il valore attuale e quello nuovo e aspetta la tua conferma. Lo stesso vale per la conferma del profilo: Sam ti mostra i dati e aspetta il tuo via libera. Cambiare regime, periodicità o esportatore abituale aggiorna il profilo ma non spunta il passo: per spuntarlo chiedi a Sam di confermare il profilo, oppure apri la finestra e premi Conferma.

Se qualcosa non va

• Compare «Errore durante il salvataggio. Riprova.» Il salvataggio non è andato a buon fine e la finestra resta aperta con le tue scelte. Premi di nuovo Conferma. Se compare un messaggio diverso, è il motivo per cui il salvataggio è stato rifiutato: leggilo e correggi il dato che indica.
• Ho cambiato il regime con Sam, ma il passo è ancora aperto. È previsto: cambiare il regime non conferma il profilo. Apri la finestra, controlla i valori e premi Conferma, oppure chiedi a Sam di confermare il profilo fiscale.
• Ho premuto Chiedi a Sam e la finestra si è chiusa. È il comportamento normale: si apre la chat al suo posto e le scelte non confermate non vengono salvate. Riapri la finestra dalla card quando hai deciso.
• Non posso scegliere RF17. L'IVA per cassa oggi non è gestita: usa il link sotto il campo per scriverci prima di passare.
• Dopo il cambio di regime manca una sezione del menu. Alcuni regimi escludono dei moduli, per esempio il Bilancio con il forfettario. Non è un errore e i dati restano.
• Sono sul piano Mini e voglio uscire dal forfettario. Il piano Mini è riservato al forfettario: cambiando regime dovrai passare a Starter o a Pro per continuare a usare SamBooks. La pagina Profilo fiscale te lo ricorda, questa finestra no.
• La stima Sam propone la periodicità sbagliata. È solo una proposta basata sul volume d'affari: scegli l'opzione giusta e conferma. La stima propone solo mensile o trimestrale: se fai solo operazioni esenti, scegli tu Dispensato.

Domande frequenti

Non so se la mia azienda ha un regime fiscale speciale: cosa scelgo? Quasi tutte le aziende non forfettarie hanno il regime ordinario RF01. I regimi speciali riguardano settori precisi, come agriturismo, editoria, agenzie di viaggio e usato. Nel dubbio premi Chiedi a Sam o chiedilo al tuo commercialista.

Liquidazione IVA mensile o trimestrale: come faccio a sapere qual è la mia? La trimestrale la sceglie chi l'anno prima è rimasto entro 500.000 € di volume d'affari con servizi e professioni, o entro 800.000 € con le altre attività. Gli altri liquidano ogni mese. Se hai dubbi, te lo conferma il tuo commercialista.

Cosa vuol dire il badge Stima Sam sulla liquidazione IVA? Che la periodicità non è ancora stata salvata e SamBooks ne propone una, mensile o trimestrale, in base al volume d'affari. Diventa il tuo dato solo quando premi Conferma.

Posso confermare il profilo senza scegliere la periodicità IVA? Sì, ma se la periodicità non è mai stata salvata la finestra ne preseleziona una, con il badge Stima Sam, e confermando la salvi. Controllala prima: se non è la tua, scegli quella giusta.

Posso cambiare regime fiscale più avanti? Sì, con Rivedi sulla card oppure dalla pagina Profilo fiscale. I dati restano; cambia solo ciò che il nuovo regime prevede.

Ho attivato esportatore abituale per sbaglio: cosa succede? Riapri la finestra, togli la spunta e conferma. Lo status va indicato solo se l'azienda lo ha davvero.

Funzioni correlate

• Completare i primi passi in SamBooks: tutti e cinque i passi della card in dashboard.
• Regime fiscale RF01-RF19: cosa significa ogni codice di regime.
• Esportatore abituale e plafond IVA: quando attivarlo e come si usa il plafond.
• Calcolare la liquidazione IVA: come SamBooks calcola l'IVA del periodo.