Compilare la pratica «Porta i tuoi dati in SamBooks» passo per passo

Come si usa la pagina «Porta i tuoi dati in SamBooks»: le tre domande, i documenti da caricare, il lavoro del team e i messaggi con chi ti segue nel passaggio.

A cosa serve

Per importare i dati dal vecchio gestionale non devi fare da solo: l'importazione la fa il team SamBooks, gratis su ogni piano. Tu prepari la pratica nella pagina Porta i tuoi dati in SamBooks: rispondi a tre domande e carichi i documenti, che arrivano da soli al team; da lì in poi parli con il team nel pannello a destra.

Questa guida segue la pagina clic per clic e, per le aziende in IVA per cassa, spiega anche l'ultimo passo dopo l'importazione: aprire l'IVA ancora sospesa. Quale risposta scegliere, l'elenco completo dei documenti e cosa succede il giorno del passaggio sono nella guida Passare a SamBooks dal vecchio gestionale.

Prima di iniziare

• La pagina la vede solo il Gestore dell'azienda. Se hai il permesso di sola lettura, vedi tutto ma i comandi restano grigi; passandoci sopra leggi «Hai il permesso di sola lettura su questa azienda: puoi consultare i dati, non modificarli. Chiedi al Gestore il permesso di scrittura.»
• Prepara i file come li hai: va bene qualsiasi formato, anche zip, Excel e PDF. Uno zip può arrivare a 100 MB, ogni altro file a 25 MB.

Come si fa, passo per passo

1. Apri la pagina

Ci arrivi in due modi.

• Dalla dashboard. Nel riquadro Primi passi in SamBooks, il quarto passo è Porta i tuoi dati in SamBooks: premi Inizia. Sotto il pulsante c'è il link Leggi la guida, che apre la guida sulle scelte e sui documenti. Il passo risulta fatto, con il pulsante Rivedi, appena carichi il primo file, dopo la conferma di «L'azienda è nuova» oppure quando il team completa la pratica. Un messaggio al team fa partire la pratica ma non basta a spuntare il passo.
• Dalle impostazioni. Apri Impostazioni dalla barra laterale. Nella pagina Impostazioni azienda premi la card Porta i tuoi dati: si apre Dati dell'azienda. Qui la card Porta i tuoi dati in SamBooks mostra lo stato della pratica, quanti documenti hai caricato su quanti ne servono e, in verde, se il team ti ha scritto. Premi Inizia se non hai ancora caricato file né scritto al team, altrimenti Apri la pratica.

La pagina ha due colonne. A sinistra ci sono il titolo e il percorso in tre tappe. A destra, in cima, c'è il riquadro «Preferisci vederlo dal vivo?» con il pulsante Prenota una demo; sotto c'è il pannello Il tuo team SamBooks, che resta fermo mentre scorri. Se lo spazio è poco, per esempio con la chat di Sam aperta, il pannello scende sotto il percorso, il riquadro della demo sparisce e in alto compaiono il pulsante Prenota una demo e il link Messaggi, con il numero dei messaggi da leggere.

In alto a destra trovi l'indicatore del salvataggio. Sotto il titolo, la barra delle tappe: Le tue scelte, I documenti e Il lavoro del team. Le tappe si cliccano sempre, avanti e indietro, senza perdere niente; una tappa fatta mostra la spunta. Quando la riapri, la pagina si apre su Le tue scelte se manca la risposta alla prima o alla seconda domanda, su I documenti se la pratica è ancora In preparazione o se il team ti ha chiesto altri documenti, su Il lavoro del team negli altri casi.

2. Rispondi alle tre domande

La tappa Le tue scelte mostra una domanda per volta, con il contatore «Domanda 1 di 3» in alto. Nelle prime due domande rispondi premendo una tessera: la scelta si salva subito. La tessera che ti consigliamo porta il bollino Consigliata. Sotto le tessere, il riquadro Perché te lo chiediamo spiega a cosa serve la domanda e Cosa ti consigliamo ti dà il nostro consiglio. La terza domanda non ha tessere: rispondi scrivendo.

1. Dopo il passaggio, chi terrà la contabilità? Scegli Tutta in SamBooks oppure Resta al commercialista, poi premi Avanti.
2. Da quando vuoi i tuoi dati in SamBooks? Scegli Dall'ultimo bilancio chiuso, Tutto lo storico oppure L'azienda è nuova, poi premi Avanti. Per l'azienda nuova leggi la sezione dedicata più sotto.
3. Cosa dobbiamo sapere della tua azienda? Nella casella «Che programma usi oggi per fatture e contabilità?» scrivi il nome del programma, per esempio TeamSystem, Danea Easyfatt, fogli Excel oppure «fa tutto il commercialista». Se scrivi proprio il nome di TeamSystem, Zucchetti, Passepartout Mexal, Buffetti, Danea Easyfatt, GBSoftware o Cloud Finance (le maiuscole e gli spazi non contano, e bastano anche Mexal, Passepartout, Danea o Easyfatt), nella tappa dei documenti trovi le istruzioni per quel programma. Se scrivi qualcosa in più del solo nome, per esempio anche la versione, le istruzioni non compaiono e il team legge il testo così come l'hai scritto.

Sotto c'è la casella facoltativa «C'è qualcosa che dobbiamo sapere?», fino a 2.000 caratteri. Scrivici le particolarità del tuo settore o della gestione IVA e fiscale, come lavora l'azienda o le domande che hai per il team: per esempio che vendi all'estero con lettere d'intento, che sei in IVA per cassa o che hai chiuso un conto corrente durante l'anno. Tutte e due le caselle si salvano da sole mentre scrivi. Poi premi Vai ai documenti.

3. Carica i documenti

La tappa I documenti si apre con il titolo «I documenti per il passaggio». Sotto, il contatore conta solo i documenti indispensabili, per esempio «Documenti indispensabili caricati: 0 su 8», con una barra di avanzamento. Segue la legenda dei bollini: Indispensabile «ci serve per partire», mentre per Facoltativo e Se ti riguarda vale «mandali se li hai». Una riga ricorda anche che il cassetto fiscale è la tua area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I documenti stanno in un unico elenco, due schede per riga quando lo spazio basta: prima gli indispensabili, poi i facoltativi, poi quelli che ti riguardano solo in certi casi, e in fondo Altri documenti.

Ogni documento ha la sua scheda:

• in alto, in piccolo, la provenienza (Cassetto fiscale, Vecchio gestionale, Commercialista o Banca), poi il nome e un bollino: Indispensabile, a fondo pieno, oppure Facoltativo o Se ti riguarda;
• sotto, cos'è e, se conta, il periodo, per esempio «Periodo: da gennaio 2026 a oggi»;
• il riquadro Dove lo trovi, che dice dove prenderlo. Se nella terza domanda hai scritto uno dei sette programmi con istruzioni, per alcuni documenti si aggiunge una riga come «In Zucchetti: …». Per fatture elettroniche, corrispettivi e F24 c'è anche il link alla guida del cassetto fiscale (Come si scarica oppure Leggi la guida);
• in fondo alla scheda, sotto la zona di caricamento, per diversi documenti il pulsante Scarica esempio, oppure più pulsanti come Esempio clienti ed Esempio fornitori. Se non riesci a esportare il documento dal vecchio programma, scarichi il nostro modello (quasi sempre un foglio Excel, un file CSV per articoli e listini) e lo compili.

Per caricare, trascina i file sulla zona Trascina qui i file della scheda, oppure premi Scegli file. Puoi caricare più file insieme. Ogni file mostra il suo stato: In attesa, Caricamento…, Caricato oppure Non caricato, con Riprova accanto. Un file rifiutato non blocca gli altri.

Sopra la zona di caricamento vedi i file già caricati nella scheda, con nome e dimensione. Ogni file caricato arriva subito al team. Accanto a ogni file c'è un cestino per toglierlo, che resta finché il team non ha importato quel documento; un file partito allegato a un messaggio non ha il cestino e non si toglie più.

Se un documento non ce l'hai, premi Non ce l'ho in fondo alla scheda: leggerai «Hai segnato che non ce l'hai: il team lo sa e, se serve, ti scrive.» Se cambi idea, premi Ce l'ho, lo carico. Sui documenti con il bollino Se ti riguarda il pulsante è invece Non mi riguarda, e si annulla con Mi riguarda.

Quando hai finito, o anche se ti manca qualcosa, premi Vedi a che punto è: passi alla tappa Il lavoro del team.

4. Segui la pratica nella tappa «Il lavoro del team»

Non c'è un pulsante per inviare: ogni file che carichi arriva subito al team. Appena carichi il primo file o scrivi il primo messaggio, la pratica parte da sola e passa allo stato Documenti ricevuti. Il team viene avvisato da solo poco dopo che hai finito di caricare e comincia da quello che c'è, quindi puoi caricare anche se manca qualcosa: per il resto ti scrive lui. Con il primo gruppo di file ricevi anche l'email «Abbiamo ricevuto i tuoi documenti».

La tappa Il lavoro del team mostra A che punto è, la linea del tempo della pratica: Documenti ricevuti, Il team è stato avvisato, Il team l'ha presa in carico e I tuoi dati sono in SamBooks. Se il team ti chiede altri documenti, prima dell'ultima voce si aggiunge Il team ti ha chiesto altri documenti. Sotto ogni voce già successa leggi la data e l'ora; le altre mostrano In attesa, mentre la richiesta di documenti porta Adesso. Finché non hai caricato niente né scritto al team, sotto il titolo leggi «Appena carichi un documento o scrivi al team, la pratica parte da sola: il team ti scrive qui.»

Lo stato della pratica lo leggi anche nel bollino accanto a Il tuo team SamBooks. Cosa vuol dire ogni stato, e quali avvisi ricevi, lo spiega la guida Passare a SamBooks dal vecchio gestionale.

5. Manda i documenti che arrivano dopo

Hai trovato un documento più tardi? Caricalo nella sua scheda come prima: arriva al team da solo, senza altro da premere.

Se il team ti chiede un documento, la sua scheda prende il bollino Il team ne chiede di più e in cima compare un riquadro giallo, Il team ti chiede questo documento, con la nota del team. Carica il file, oppure segnalo con Non ce l'ho se proprio non ce l'hai. Se una scheda porta il bollino Importato, il team ha già portato quel documento in SamBooks e la scheda non accetta più file.

6. Quando il team ha finito

A pratica completata, nella tappa Il lavoro del team compare un avviso verde: «Il team ha finito: i tuoi dati sono in SamBooks. Ora attiva la ricezione delle fatture dei fornitori.» Premi Attiva la ricezione delle fatture: si apre la finestra della ricezione. In che ordine fare le due cose che chiede è spiegato nella guida Passare a SamBooks dal vecchio gestionale.

7. Se sei in IVA per cassa, apri l'IVA sospesa

Con la pratica completata, se l'azienda è in IVA per cassa devi ancora collegare le fatture con l'IVA sospesa alle partite aperte importate. Si fa dalla pagina Apertura dell'IVA sospesa importata, non dalla pratica: la sezione Dopo l'importazione: aprire l'IVA sospesa, più sotto, la spiega clic per clic.

Il pannello «Il tuo team SamBooks»

Il pannello a destra è la conversazione con il team. In cima c'è sempre il primo messaggio del team: «Ciao, siamo il team SamBooks. Scrivici qui per qualsiasi dubbio: ti rispondiamo qui o via email.» I tuoi messaggi stanno a destra, quelli del team a sinistra. Al centro, in piccolo e con data e ora, compaiono i passaggi della pratica, come «Il team ha preso in carico la pratica.». Con la pagina aperta, i messaggi nuovi compaiono da soli entro una ventina di secondi.

Per scrivere usa la casella in fondo, «Scrivi qui la tua domanda o un aggiornamento», fino a 4.000 caratteri, e premi Invia; da tastiera bastano Ctrl e Invio, oppure Cmd e Invio sul Mac. Puoi scrivere in qualsiasi momento, anche prima di caricare i documenti e a pratica completata. Il primo messaggio fa partire la pratica, come il primo file.

Per mandare un file insieme al messaggio premi Allega. Gli allegati finiscono nella scheda Altri documenti e partono con il messaggio; se mandi solo allegati, il messaggio dice per te «Ti mando 2 file.». Un allegato inviato con un messaggio non si toglie più.

Quando il team ti scrive ricevi anche una notifica e un'email. Rispondi nel pannello: lì resta tutta la conversazione, accanto ai tuoi documenti. Sopra il pannello c'è il riquadro «Preferisci vederlo dal vivo?»: con Prenota una demo fissi una demo di 30 minuti con il team, e la pagina di prenotazione si apre in una nuova scheda. Quando il pannello scende sotto il percorso, il riquadro sparisce e lo stesso pulsante sta in alto nella pagina, accanto a Messaggi.

Il salvataggio automatico

Nella pagina non c'è un pulsante «Salva»: tutto si salva da solo. Una tessera si salva appena la premi, un campo di testo poco dopo che smetti di scrivere, un file appena è caricato. In alto a destra l'indicatore dice Salvataggio…, poi Salvato; se compare Non salvato: riprova, ripeti l'ultima azione.

Un file salvato è già consegnato al team: il team viene avvisato da solo poco dopo che hai finito di caricare, senza che tu debba premere altro.

Se l'azienda è nuova

Se l'azienda non ha dati da portare, alla seconda domanda premi L'azienda è nuova. La tessera c'è solo finché la pratica è In preparazione, cioè finché non hai caricato file né scritto al team. Si apre la finestra «L'azienda è nuova?»: ti avvisa che il passo si segna come fatto e che potrai sempre scrivere al team e mandargli un file dal pannello. Premi Sì, l'azienda è nuova per confermare, oppure Annulla.

Al posto delle tappe compare «Perfetto, non c'è niente da portare», con due pulsanti: Attiva la ricezione delle fatture, che apre la finestra della ricezione, e Torna ai primi passi, che riporta alla dashboard. Il pannello del team resta a destra. Se hai scelto per sbaglio, scrivilo al team: riapre la pratica e ti chiede i documenti.

Dopo l'importazione: aprire l'IVA sospesa

Questa parte riguarda solo le aziende in IVA per cassa. Le fatture del vecchio gestionale che non hai ancora incassato o pagato hanno l'IVA ancora sospesa: diventa esigibile quando incassi o paghi (anche in SamBooks) e comunque dopo un anno dall'operazione. L'importazione del team porta le fatture e le partite aperte; le colleghi poi tu, nella pagina Apertura dell'IVA sospesa importata.

L'apertura si fa solo dalla pagina, non in chat. Se chiedi a Sam come si apre l'IVA sospesa, ti spiega i passi e ti porta alla pagina, ma non abbina e non collega le fatture al posto tuo.

Chi la vede e cosa serve

La pagina la vedono il Gestore, l'Amministrativo e chi ha un ruolo Personalizzato con la sezione IVA. Con il permesso di sola lettura la consulti, ma Abbina automaticamente e Collega restano grigi.

Nel Profilo fiscale l'azienda deve risultare in IVA per cassa, con la scelta Ci sono già dal … e la data da cui la applichi: la guida Scegliere e cambiare il regime fiscale in SamBooks spiega come. Se manca, il pulsante non compare e la pagina ti dice che non c'è niente da aprire.

Come arrivarci

Apri Liquidazioni IVA dalla voce IVA del menu e premi il pulsante IVA sospesa importata, in alto nella pagina. Il pulsante compare quando l'apertura riguarda l'azienda, cioè se è in IVA per cassa, ha clienti dell'art. 6, comma 5, o ha partite importate. La seconda via è l'avviso: se ci sono fatture da abbinare o uno scarto da controllare, sopra la scheda IVA sospesa compare un avviso giallo con il link Apri la pagina d'apertura dell'IVA sospesa. Se lo chiedi a Sam, ti porta lui alla pagina. In alto, il link ← Liquidazioni IVA ti riporta indietro.

Il riquadro «Quadratura con l'apertura»

Il primo riquadro confronta l'IVA sospesa delle partite importate con il saldo d'apertura dei conti dell'IVA sospesa, che arriva dal bilancio d'apertura importato. Ci sono due blocchi, Vendite e Acquisti, ciascuno col suo conto, e in ciascuno trovi il numero delle partite importate con la loro IVA aperta, il Saldo d'apertura e lo Scarto. I due importi dovrebbero coincidere. Uno scarto diverso da zero compare in colore di avviso: è un segnale da controllare, mai un blocco. Se il bilancio d'apertura non è ancora stato importato, lo scarto sparisce da solo quando arriva. Lo scarto conta solo le partite già aperte: finché restano fatture da abbinare, sotto lo scarto leggi per esempio «2 fatture da abbinare non sono ancora fra le partite: lo scarto è definitivo dopo l'abbinamento.». In quel caso abbina o collega prima quelle fatture, poi guarda lo scarto.

Abbina automaticamente

Premi Abbina automaticamente. SamBooks collega ogni fattura con l'IVA sospesa alla partita aperta della stessa controparte (per anagrafica o partita IVA), con lo stesso numero e, se la partita la riporta, la stessa data. Per ogni partita tiene sospesa solo la quota di IVA che corrisponde a quanto resta da incassare o da pagare: se la fattura è già stata incassata a metà, resta sospesa metà dell'IVA. Se il vecchio gestionale ha una sola partita aperta senza numero per quella controparte, SamBooks la attribuisce alle fatture più recenti, dalla più recente, fino a coprire il residuo.

Con molte fatture l'abbinamento può durare: mentre lavora, il pulsante resta grigio e sotto leggi «Abbinamento in corso: con molte fatture importate può volerci qualche decina di secondi. Resta su questa pagina, l'esito compare qui.». A operazione finita leggi un messaggio, per esempio «2 fatture abbinate alle loro partite aperte.» oppure «Nessuna fattura nuova da abbinare.». Puoi premere il pulsante quante volte vuoi: non crea doppioni. Aprire le partite non scrive niente in prima nota, perché il saldo dei conti sospesi arriva già dal bilancio d'apertura. Sulle partite appena aperte SamBooks tiene conto degli incassi e dei pagamenti già registrati dopo la partenza e, se dall'operazione è passato un anno, rende esigibile l'IVA. L'IVA che così diventa esigibile va invece in prima nota, con il suo giroconto. Le partite aperte con un abbinamento precedente non le ripassa, perché restano allineate da sole a ogni incasso o pagamento che registri.

Con Vai alla scheda IVA sospesa apri la scheda in Liquidazioni IVA, dove vedi l'IVA sospesa partita per partita.

Fatture da abbinare e Collega

Sotto, nel riquadro Fatture da abbinare, trovi le fatture con l'IVA sospesa ancora senza partita aperta, a pagine. Ogni riga dice il numero e la data («Fattura 311/2025 del 18/11/2025», oppure «Fattura d'acquisto …»), la controparte, l'IVA sospesa e uno stato.

Per collegare a mano, premi Collega sulla riga. Si apre la finestra Collega a una partita aperta, che riassume la fattura e l'IVA sospesa. Nel menu Partita aperta importata scegli la partita, scritta come «controparte · numero · residuo»: vedi solo le partite dello stesso lato (le vendite con le vendite), della controparte della fattura o senza controparte, che hanno ancora un residuo da coprire; quelle della stessa controparte vengono per prime. Poi premi Collega, oppure Annulla. Compare «Fattura collegata alla partita aperta.». Se non c'è nessuna partita adatta, la finestra scrive «Non ci sono partite aperte importate di questa controparte, o senza controparte, con un residuo disponibile.» e Collega resta grigio.

Quando il collegamento viene rifiutato

Il messaggio rosso resta nella finestra, e la fattura non cambia.

Gli avvisi della pagina

• Scarto. «L'IVA sospesa delle partite importate … non coincide con il saldo d'apertura del conto …»: controlla le fatture da abbinare e il bilancio d'apertura. Se l'apertura non è ancora importata, l'avviso sparisce quando arriva.
• Fatture da collegare. Non compare in questa pagina, che le elenca già in Fatture da abbinare: lo leggi in Liquidazioni IVA, nell'avviso giallo sopra la scheda IVA sospesa («N fatture importate dal vecchio gestionale hanno l'IVA per cassa ancora sospesa ma non sono collegate a una partita aperta»). Collegale come sopra.
• Partite da ricollegare. «… è rimasta su una partita aperta sostituita dall'importazione e ha già incassi o rilasci: va ricollegata.» Succede se l'importazione ha sostituito una partita che aveva già dei movimenti. Abbina automaticamente non la risolve: scrivilo al team nel pannello della pratica.

Chiedilo a Sam

Se preferisci, chiedilo a Sam: lo fa lui al posto tuo, sulla pratica. Sam non importa i dati del vecchio gestionale, perché li importa il team. Le fatture XML già emesse o ricevute, invece, le importi anche da solo con «Importa XML», dal pulsante dell'elenco o allegandole in chat a Sam: vedi Creare una fattura di vendita e Registrare una fattura di acquisto. Con la chat vuota, su questa pagina Sam ti propone già quattro richieste:

• Sapere a che punto sei — «A che punto è la mia pratica d'importazione?»
• Vedere cosa manca — «Quali documenti mi mancano?»
• Trovare un documento nel tuo programma — «Dove trovo il piano dei conti in TeamSystem?»
• Avvisare il team — «Scrivi al team che l'estratto conto arriva lunedì»

Puoi chiedergli anche di caricare un file dalla chat, per esempio «Metti fra i documenti della pratica il file Excel dei clienti che ti ho allegato». Il messaggio al team e la scelta «L'azienda è nuova» Sam te li fa sempre confermare prima di procedere. Un file lo mette nella pratica solo se l'hai allegato in chat, e da lì arriva subito al team, come quelli caricati dalla pagina. Le altre richieste che Sam sa fare sono nella guida Passare a SamBooks dal vecchio gestionale.

Per l'IVA sospesa puoi chiedergli:

• Capire come si apre — «come apro l'IVA per cassa sospesa che arriva dal vecchio gestionale?»
• Vedere cosa resta — «ci sono fatture importate con l'IVA sospesa ancora da abbinare?»

Sam ti spiega i passi e ti porta alla pagina Apertura dell'IVA sospesa importata, e può dirti quante fatture restano da abbinare. L'abbinamento automatico e il collegamento a mano li fai tu dalla pagina: Sam non li fa in chat.

Se qualcosa non va

• «Non salvato: riprova» in alto. L'ultima modifica non è arrivata: ripeti la scelta o riscrivi il testo. Se non riesci ad aprire la pratica, leggi «Non riesco ad aprire la pratica. Ricarica la pagina tra qualche secondo.»
• Un file risulta «Non caricato». Se leggi «Supera 25 MB: dividilo in più file o comprimilo in uno zip.», fai come dice: uno zip può arrivare a 100 MB. «Il file è vuoto.» vuol dire che il file non contiene niente. Uno zip viene rifiutato anche se non si apre o se il controllo antivirus trova un problema. Negli altri casi premi Riprova.
• Hai caricato un file sbagliato. Toglilo con il cestino accanto al nome e carica quello giusto. Il cestino manca se il team ha già importato quel documento o se il file è partito allegato a un messaggio: in questi casi scrivilo al team nel pannello.
• Le risposte non si cambiano più. Leggi «Il team sta già lavorando sulla tua pratica: le risposte non si cambiano più. Se qualcosa è cambiato, scrivilo al team.»: da quando il team prende in carico la pratica, le risposte sono bloccate. Le note invece restano modificabili.
• Non riesci a riportare a «Da caricare» un documento chiesto dal team. Il team te l'ha chiesto apposta: caricalo oppure segnalo come Non ce l'ho.
• La pratica è chiusa. A pratica completata leggi «La pratica è chiusa: i file che carichi in «Altri documenti» qui sotto arrivano subito al team. Per tutto il resto, scrivi al team.»: la scheda Altri documenti resta aperta.
• Non riesco a collegare una fattura all'IVA sospesa. Il messaggio rosso nella finestra Collega a una partita aperta dice il motivo: la tabella «Quando il collegamento viene rifiutato», più sopra, li spiega tutti.
• La pagina Apertura dell'IVA sospesa importata dice che non c'è niente da aprire. L'azienda non risulta in IVA per cassa: controlla il Profilo fiscale.
• Un messaggio non parte. Se leggi «Il messaggio non è partito. Riprova.» oppure «Non riusciamo ad allegare…», ripeti l'invio.

Domande frequenti

Posso caricare un unico zip con tutto dentro? Sì, fino a 100 MB. Caricalo nella scheda del documento che contiene, oppure in Altri documenti se dentro c'è un po' di tutto.

Il team vede subito i file che carico? Sì. Ogni file caricato arriva subito al team, senza pulsanti da premere, e il team viene avvisato da solo poco dopo che hai finito di caricare.

Devo caricare tutto prima che il team cominci? No. Carica quello che hai: il team comincia da lì e ti scrive per il resto. I documenti che trovi dopo li carichi nella loro scheda e arrivano al team allo stesso modo.

Dove leggo le risposte del team? Nel pannello Il tuo team SamBooks, a destra della pagina. Quando il team ti scrive ricevi anche una notifica e un'email.

Posso cambiare le risposte dopo aver caricato i documenti? Sì, finché il team non prende in carico la pratica: torna alla tappa Le tue scelte e cambia la risposta. Dopo, scrivi al team cosa è cambiato.

Perché non vedo la pagina, o vedo i comandi grigi? La pagina è del Gestore. Se sei Gestore con permesso di sola lettura, la consulti ma non modifichi: chiedi il permesso di scrittura a chi gestisce l'azienda.

Il vecchio gestionale ha IVA per cassa ancora sospesa: dove la apro in SamBooks? Nella pagina Apertura dell'IVA sospesa importata, che apri dal pulsante IVA sospesa importata in Liquidazioni IVA (o dal link dell'avviso, quando c'è): premi Abbina automaticamente e, per le fatture che restano, Collega. Si fa dopo che il team ha completato l'importazione.

Posso far fare l'apertura dell'IVA sospesa a Sam? No, si fa solo dalla pagina. Sam ti spiega i passi e ti porta lì, ma non abbina né collega le fatture.

Cosa vuol dire «Già esigibile»? Che dall'operazione era già passato un anno prima della partenza in SamBooks: l'IVA è diventata esigibile nel vecchio gestionale e non resta sospesa. Non c'è niente da collegare.

Lo scarto della quadratura non è zero: è un errore? No, è un avviso. Controlla le fatture da abbinare e il bilancio d'apertura; se il bilancio non è ancora importato, lo scarto sparisce quando arriva. Finché sotto lo scarto leggi che ci sono fatture da abbinare, il numero è provvisorio: diventa definitivo dopo l'abbinamento.

Ho caricato un file nella scheda sbagliata: cosa faccio? Toglilo col cestino e caricalo nella scheda giusta: il cestino resta finché il team non ha importato quel documento. Se il cestino non c'è più, scrivilo al team.

Funzioni correlate

• Passare a SamBooks dal vecchio gestionale: quale risposta scegliere, l'elenco completo dei documenti e il giorno del passaggio.
• Completare i primi passi in SamBooks: il riquadro Primi passi della dashboard.
• Scegliere e cambiare il regime fiscale in SamBooks: l'IVA per cassa e la scelta «Ci sono già dal …».
• Calcolare la liquidazione IVA: la pagina Liquidazioni IVA e la scheda IVA sospesa.
• Codice destinatario nel cassetto fiscale: come si entra nel cassetto fiscale e si attiva la ricezione delle fatture.
• Ruoli e permessi in SamBooks: chi è il Gestore e cosa vuol dire sola lettura.
• Gestire le notifiche: campanella, push ed email, e le preferenze per categoria.
• Sam, il tuo assistente AI: come si usa la chat di Sam.
• Esportare i dati della tua azienda: la card Esportazione sotto la pratica.