Usare Sam, l'assistente AI di SamBooks
10 min lettura
Sam è l'assistente AI di SamBooks: fa fatture, scritture e F24 al posto tuo, e ti spiega dubbi di contabilità e fiscalità con la fonte citata.
A cosa serve
Sam vive sempre accanto a te, nel pannello a destra di ogni pagina, e gli parli come a un collega di studio: legge tutta la contabilità della tua azienda e ti fa risparmiare tempo. È dichiaratamente un'intelligenza artificiale, pensata per eseguire ciò che le chiedi, non per sostituire le tue scelte.
Sam è un vero assistente AI, non un bot a comandi fissi: non devi imparare una sintassi o cliccare voci di menu predefinite. Gli scrivi quello che ti serve in linguaggio naturale, esattamente come lo chiederesti a una persona, e lui capisce, risponde e, quando glielo chiedi, agisce.
Con Sam puoi:
- Sapere com'è messa la tua azienda: fatturato, scadenze, IVA da versare, situazione di cassa e banca, fatture non pagate, quanto devi a un fornitore.
- Far fare a Sam le operazioni: creare, modificare ed eliminare fatture, clienti, fornitori, registrazioni di prima nota; generare, calcolare, esportare e scaricare documenti (F24, XML, PDF, CSV…).
- Togliere dubbi di fiscalità e contabilità: normativa, adempimenti, come si registra un'operazione, con la fonte sempre citata.
In poche parole: se una cosa si può fare in SamBooks, puoi chiederla a Sam.
Dove trovi Sam
Sam vive in un pannello laterale a destra, presente in ogni pagina dell'applicazione (è il principio "AI sempre accanto").
- Quando il pannello è chiuso, in basso a destra vedi la mascotte di Sam: cliccala (oppure usa il comando Apri chat AI) per aprire la chat.
- In alto nel pannello trovi il nome Sam con l'etichetta AI, e un piccolo anello che mostra l'Utilizzo AI di oggi in percentuale.
- Accanto, le icone Storico chat e Nuova chat, e la freccia per chiudere il pannello.
Oltre al pannello, in vari punti dell'app trovi il pulsante contestuale Chiedi a Sam, per esempio accanto a ogni scadenza nel calendario fiscale o in dashboard. Cliccandolo, il pannello si apre con la domanda già scritta per te: ti basta premere invio per inviarla (oppure modificarla prima).
Come iniziare in 3 passi
- Apri il pannello. Clicca la mascotte di Sam in basso a destra (comando Apri chat AI).
- Scrivi in linguaggio naturale. Nel campo Chiedi a Sam… digita la tua domanda o richiesta e premi Invio per inviarla (usa Maiusc+Invio per andare a capo). Se è la tua prima chat, Sam ti accoglie con "Ciao, sono Sam" e ti propone alcuni esempi su cui cliccare.
- Segui cosa fa. Le operazioni ordinarie, come una bozza di fattura o un'anagrafica, Sam le esegue subito: le vedi comparire, tracciate e annullabili. Per quelle più delicate, come un invio allo SDI o una scrittura nel libro giornale, ti mostra prima un riepilogo e aspetta la tua conferma (vedi più sotto).
Cosa puoi chiedere a Sam
Leggere e capire i tuoi dati
Sam ha accesso in lettura completa alla contabilità della tua azienda. Qualche esempio reale che puoi copiare:
- "Quanto ho fatturato questo mese?"
- "Quali scadenze ho nei prossimi 7 giorni?"
- "Mostrami le fatture non ancora pagate"
- "Quanto ho di IVA da versare questo trimestre?"
- "Com'è la situazione di cassa e banca?"
Eseguire operazioni
Sam non si limita a leggere: può anche fare. Per esempio:
- "Crea fattura per Acme srl, 1500 EUR + IVA 22%"
- "Registra una scrittura di prima nota"
- "Inserisci un nuovo cliente"
- "Genera l'F24 di versamento IVA e fammelo scaricare"
Creare, modificare ed eliminare entità (fatture, clienti, fornitori, prima nota…) e generare/scaricare artefatti (F24, XML, PDF, CSV…) sono tutte cose che Sam può fare per te.
Allegare un documento
Se hai un documento da farti leggere o registrare (una fattura ricevuta, uno scontrino), usa il pulsante Allega un documento (l'icona a graffetta) nel campo di scrittura, oppure trascina il file direttamente dentro il pannello. Sam lo legge e ne estrae i dati.
Lettura completa, scrittura tracciata: quando Sam ti chiede conferma
Questo è il principio di sicurezza da capire: Sam legge sempre tutto, e le scritture ordinarie, come creare o modificare una bozza di fattura, un'anagrafica cliente o fornitore, o un articolo di magazzino, le esegue subito: nessun clic in più, ma restano sempre tracciate e annullabili nella scheda Storia AI di ogni documento.
Su alcune operazioni, invece, Sam si ferma e ti chiede una conferma esplicita, con il riepilogo di quello che sta per fare, prima di procedere. Sono sei famiglie:
- quando l'atto esce verso un ente: l'invio di una fattura o di un'autofattura allo SDI, la registrazione del canale SDI, il file Intrastat da consegnare. Sull'invio a SDI l'avviso è rinforzato: leggi "Invio a SDI — atto irreversibile" e confermi con "Sì, invia a SDI";
- quando manda qualcosa a un destinatario esterno: un'email, un sollecito di pagamento, un documento allegato, un rapportino, il link di accettazione di un preventivo, la notifica di un DDT;
- quando tocca il team o il tuo accesso: invitare un collaboratore, cambiargli il ruolo, revocargli l'accesso, avviare il cambio dell'email con cui entri;
- quando scrive nel libro giornale: una registrazione di prima nota e le sue correzioni, un incasso o un pagamento, la generazione, il versamento e l'annullo di un F24, una riclassifica su più documenti in un colpo solo, un movimento di banca che genera una scrittura;
- quando importa in blocco, o fissa un dato fiscale che vale per tutto l'anno: i dati migrati dal vecchio gestionale, un estratto conto intero, il pro rata di detrazione, una liquidazione IVA registrata a mano;
- quando collega o stacca un servizio esterno (negozio online, corriere, banca, strumento di progetto), e quando disattiva o elimina in modo definitivo un'anagrafica, un cespite o una registrazione di prima nota.
In questi casi vedi il riquadro "Sam chiede conferma prima di procedere", con il riepilogo di ciò che sta per succedere, e due pulsanti:
- Conferma — Sam procede.
- Annulla — non succede nulla.
Fuori da questi casi Sam agisce senza fermarsi ad aspettarti: crea la bozza di fattura, aggiorna l'anagrafica, elimina una bozza sbagliata, registra in contabilità la fattura del fornitore che gli hai descritto. Per controllare cosa ha fatto, o disfarlo, apri la scheda Storia AI del documento: ogni riga riporta l'esito e, se l'azione è ancora reversibile, il pulsante "Annulla questa azione". Puoi anche chiederglielo in chat: "che cose hai fatto tu ultimamente?" ti elenca le ultime azioni, "annulla l'ultima cosa che hai fatto" la disfa, dove è possibile.
Chat o a mano: scegli tu (parità chat↔interfaccia)
Sam è una comodità, mai un obbligo. Tutto ciò che fa Sam lo puoi fare anche a mano dall'interfaccia, con i normali pulsanti, form e dialog, e viceversa. Scegli la strada che preferisci, in qualsiasi momento:
- Preferisci scrivere "Crea una fattura per Acme srl"? Fallo in chat.
- Preferisci compilare il form fattura? Aprilo dal menu e compilalo.
Non sei mai costretto a usare la chat per fare qualcosa, né costretto al form quando la chat è più comoda. SamBooks ti lascia scegliere ogni volta.
Domande di fiscalità e normativa: sempre con la fonte
Sam risponde anche a dubbi di fiscalità e contabilità: normativa, adempimenti, come si registra un'operazione. Quando la risposta poggia su una norma, Sam cita sempre la fonte (articolo, comma, prassi). Se non trova una base normativa esplicita, te lo dice apertamente invece di inventare: così sai sempre quanto puoi fidarti della risposta.
Segnalare un problema o un'idea: parli direttamente al team
Sam è anche il tuo canale diretto verso chi costruisce SamBooks. Hai trovato un bug? Manca qualcosa? Vorresti una personalizzazione? Hai un suggerimento, o anche una critica, positiva o negativa? Diccelo: arriva dritto al team di SamBooks.
Due modi, entrambi validi:
- Apri una Nuova chat: sotto gli esempi trovi il riquadro "Costruiamo SamBooks con te", con tre scorciatoie: "Segnala un errore", "Manca qualcosa di essenziale", "Proponi un'idea o un'integrazione". Cliccandone una il campo di scrittura si precompila e tu continui con parole tue. In fondo al riquadro trovi anche l'indirizzo email del supporto, per chi preferisce scrivere.
- Oppure scrivilo in chat, anche a metà di una conversazione: "Nell'elenco delle fatture non riesco a ordinare per data: segnalatelo a chi sviluppa SamBooks, per me è un bug.". Sam prende la segnalazione e la gira al team, senza chiederti conferma.
Non aspettare di avere il "messaggio perfetto": ogni segnalazione ci aiuta a migliorare il prodotto.
Storico e nuova chat
- Storico chat: riapri una conversazione precedente e riprendila da dove l'avevi lasciata.
- Nuova chat: riparti da una conversazione pulita quando cambi argomento.
Privacy e sicurezza
- Sam vede solo i dati della tua azienda. C'è un isolamento rigido per azienda: Sam non può accedere ai dati di nessun'altra impresa presente su SamBooks.
- I tuoi dati non vengono usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. SamBooks lavora con fornitori AI in opt-out dall'addestramento: le tue informazioni servono solo a risponderti, non finiscono in alcun training.
Cosa NON fare / limiti da conoscere
Per usare Sam con serenità, tieni a mente questi limiti, che sono onesti e voluti:
- Sam è un'intelligenza artificiale: verifica sempre prima di confermare le azioni delicate, soprattutto quelle fiscali. La conferma finale è una tua responsabilità.
- Le operazioni delicate restano sempre un tuo sì. Invio allo SDI, email e documenti verso l'esterno, scritture nel libro giornale, cancellazioni definitive: senza la tua conferma non succede nulla. Le altre Sam le esegue subito, ma restano tracciate e annullabili dalla Storia AI.
- Gli invii ufficiali e gli adempimenti seguono le regole del tuo piano. Per esempio, durante il periodo di prova alcuni invii a SDI possono essere bloccati: in quei casi Sam te lo dice e non forza la procedura.
- C'è un tetto giornaliero di utilizzo dell'AI. L'anello in alto mostra l'Utilizzo AI di oggi: se lo raggiungi, Sam si mette in pausa fino all'azzeramento del giorno dopo (o all'upgrade del piano). È una misura per tenere il servizio sostenibile, non un malfunzionamento.
- Se l'abbonamento non è attivo, Sam è in pausa. Comparirà l'invito a sottoscrivere un piano per riattivarlo.
Chiedilo a Sam
Le richieste che funzionano meglio con Sam assomigliano a queste: usale come punto di partenza, poi scrivi pure con le tue parole.
- Creare — «Crea una bozza di fattura per Acme Solutions SRL, partita IVA 01234560017, importo 1.500 euro più IVA al 22%, descrizione "Consulenza informatica giugno 2026".» Resta una bozza: Sam la crea subito, senza chiederti conferma.
- Registrare — «Registrami in prima nota il premio della polizza assicurativa aziendale pagato il 15 settembre 2026: 1.200 euro sul conto Assicurazioni non obbligatorie aziendali, addebitati sulla Banca c/c ordinario. Causale: rettifica contabile, descrizione Polizza RC professionale 2026.» Qui Sam ti mostra prima l'anteprima Dare/Avere e aspetta la tua conferma.
- Cercare — «Che cose hai fatto tu ultimamente? Fammi vedere quali posso ancora annullare.» Ti elenca le ultime azioni, con quali sono ancora annullabili.
- Annullare — «No aspetta, annulla l'ultima cosa che hai fatto e rimetti tutto com'era.» Disfa subito l'ultima azione reversibile della conversazione e ti dice che cosa ha annullato. Se quello che vuoi disfare l'ha fatto in un'altra conversazione, non tocca nulla: ti propone il candidato e aspetta il tuo sì.
- Cercare — «Che notifiche ho? Cosa mi sono persa in questi giorni?» Ti riepiloga le notifiche recenti.
- Spiegare — «Ciao! Sono nuovo qui. Cosa sai fare esattamente? In cosa puoi aiutarmi?» Ti risponde subito, con qualche esempio da cui partire.
- Spiegare — «È il mio primo giorno qui dentro e sono un po' perso. Da dove mi conviene cominciare?» Ti indica i primi passi da sistemare.
- Spiegare — «Se uso SamBooks, cosa resta da fare al mio commercialista?» Ti spiega dove finisce il lavoro della piattaforma e comincia quello del tuo commercialista.
Le conferme che leggi qui sopra seguono le sei famiglie dell'elenco: SDI, invii verso l'esterno, team, libro giornale, importazioni in blocco e cancellazioni definitive si fermano ad aspettarti. Il resto Sam lo fa mentre parli con lui, e lo ritrovi nella Storia AI.
Domande frequenti
Fai le cose al posto mio o mi spieghi solo come si fanno? Entrambe. Puoi chiedere a Sam di creare una fattura, registrare una scrittura o generare un F24, e lo fa lui: bozze e anagrafiche le prepara subito, mentre quando l'operazione scrive nel libro giornale o esce verso l'esterno, come una scrittura, un F24 o un invio allo SDI, prima ti mostra l'anteprima e aspetta il tuo sì. Puoi anche chiedergli solo di spiegarti come si fa un'operazione, senza toccare nulla. Prova con "crea una bozza di fattura per…" oppure "come si registra una nota di credito?": la differenza la fai tu, con la domanda che scrivi.
Devo confermare ogni cosa che fai? No, e sarebbe faticoso se fosse così. Le operazioni ordinarie, come una bozza di fattura, un'anagrafica o l'eliminazione di una bozza, Sam le esegue subito, tracciate e annullabili. Ti chiede conferma nelle sei famiglie elencate sopra: invio allo SDI, invii verso destinatari esterni, team e accesso, scritture nel libro giornale, importazioni in blocco e dati fiscali dell'anno, connessioni a servizi esterni e cancellazioni definitive.
Cosa non sai fare? Sam non invia nulla a un ente esterno, come lo SDI, senza la tua conferma esplicita, e non manda un'email o un documento a un destinatario senza che tu l'abbia approvata. Non prende decisioni fiscali al posto del tuo commercialista, e non modifica un documento già numerato o trasmesso: a quel punto si corregge con gli strumenti previsti, come una nota di credito o una scrittura di rettifica.
Da dove comincio il primo giorno? Conviene seguire l'onboarding guidato: vedi Completare l'onboarding di SamBooks. Oppure chiedi direttamente a Sam "da dove comincio?" e ti indica lui i passi da sistemare.