Usare Sam, l'assistente AI di SamBooks
6 min lettura
Sam è l'assistente AI di SamBooks, sempre accanto a te nel pannello a destra di ogni pagina. Gli parli in italiano come a un collega di studio: legge tutta la contabilità della tua azienda e svolge le operazioni al posto tuo — sempre chiedendoti conferma prima di toccare i dati. Sam è dichiaratamente un'intelligenza artificiale: è pensata per farti risparmiare tempo, non per sostituire le tue scelte.
A cosa serve
Sam è un vero assistente AI, non un bot a comandi fissi: non devi imparare una sintassi o cliccare voci di menu predefinite. Gli scrivi quello che ti serve in linguaggio naturale — esattamente come lo chiederesti a una persona — e lui capisce, risponde e, quando glielo chiedi, agisce.
Con Sam puoi:
- Sapere com'è messa la tua azienda: fatturato, scadenze, IVA da versare, situazione di cassa e banca, fatture non pagate, quanto devi a un fornitore.
- Far fare a Sam le operazioni: creare, modificare ed eliminare fatture, clienti, fornitori, registrazioni di prima nota; generare, calcolare, esportare e scaricare documenti (F24, XML, PDF, CSV…).
- Togliere dubbi di fiscalità e contabilità: normativa, adempimenti, come si registra un'operazione — con la fonte sempre citata.
In poche parole: se una cosa si può fare in SamBooks, puoi chiederla a Sam.
Dove trovi Sam
Sam vive in un pannello laterale a destra, presente in ogni pagina dell'applicazione (è il principio "AI sempre accanto").
- Quando il pannello è chiuso, in basso a destra vedi la mascotte di Sam: cliccala (oppure usa il comando Apri chat AI) per aprire la chat.
- In alto nel pannello trovi il nome Sam con l'etichetta AI, e un piccolo anello che mostra l'Utilizzo AI di oggi in percentuale.
- Accanto, le icone Storico chat e Nuova chat, e la freccia per chiudere il pannello.
Oltre al pannello, in vari punti dell'app trovi il pulsante contestuale Chiedi a Sam — per esempio accanto a ogni scadenza nel calendario fiscale o in dashboard. Cliccandolo, il pannello si apre con la domanda già scritta per te: ti basta premere invio per inviarla (oppure modificarla prima).
Come iniziare in 3 passi
- Apri il pannello. Clicca la mascotte di Sam in basso a destra (comando Apri chat AI).
- Scrivi in linguaggio naturale. Nel campo Chiedi a Sam… digita la tua domanda o richiesta e premi Invio per inviarla (usa Maiusc+Invio per andare a capo). Se è la tua prima chat, Sam ti accoglie con "Ciao, sono Sam" e ti propone alcuni esempi su cui cliccare.
- Conferma le azioni. Se hai chiesto qualcosa che modifica i dati, Sam non procede da solo: ti mostra un riepilogo e aspetta la tua conferma (vedi più sotto).
Cosa puoi chiedere a Sam
Leggere e capire i tuoi dati
Sam ha accesso in lettura completa alla contabilità della tua azienda. Qualche esempio reale che puoi copiare:
- "Quanto ho fatturato questo mese?"
- "Quali scadenze ho nei prossimi 7 giorni?"
- "Mostrami le fatture non ancora pagate"
- "Quanto ho di IVA da versare questo trimestre?"
- "Com'è la situazione di cassa e banca?"
Eseguire operazioni
Sam non si limita a leggere: può anche fare. Per esempio:
- "Crea fattura per Acme srl, 1500 EUR + IVA 22%"
- "Registra una scrittura di prima nota"
- "Inserisci un nuovo cliente"
- "Genera l'F24 di versamento IVA e fammelo scaricare"
Creare, modificare ed eliminare entità (fatture, clienti, fornitori, prima nota…) e generare/scaricare artefatti (F24, XML, PDF, CSV…) sono tutte cose che Sam può fare per te.
Allegare un documento
Se hai un documento da farti leggere o registrare (una fattura ricevuta, uno scontrino), usa il pulsante Allega un documento (l'icona a graffetta) nel campo di scrittura, oppure trascina il file direttamente dentro il pannello. Sam lo legge e ne estrae i dati.
Lettura completa, scrittura curata: la tua conferma è obbligatoria
Questo è il principio di sicurezza più importante da capire: Sam legge tutto, ma non scrive nulla senza il tuo via.
Ogni volta che chiedi un'operazione che modifica i dati (creare una fattura, registrare una scrittura, eliminare qualcosa), Sam ti mostra prima un riquadro "Sam chiede conferma prima di procedere" con il riepilogo di ciò che sta per fare. Hai due pulsanti:
- Conferma — Sam procede.
- Annulla — non succede nulla.
Le azioni svolte da Sam restano inoltre tracciate e annullabili: nessuna sorpresa, nessuna modifica silenziosa.
Per gli atti fiscali irreversibili la conferma è ancora più esplicita. La prima volta che invii una fattura allo SDI, Sam mostra un avviso rinforzato "Invio a SDI — atto irreversibile" e ti chiede un "Sì, invia a SDI" consapevole.
Chat o a mano: scegli tu (parità chat↔interfaccia)
Sam è una comodità, mai un obbligo. Tutto ciò che fa Sam lo puoi fare anche a mano dall'interfaccia — con i normali pulsanti, form e dialog — e viceversa. Le due strade sono equivalenti e di pari rango:
- Preferisci scrivere "Crea una fattura per Acme srl"? Fallo in chat.
- Preferisci compilare il form fattura? Aprilo dal menu e compilalo.
Non sei mai costretto a usare la chat per fare qualcosa, né costretto al form quando la chat è più comoda. SamBooks ti lascia scegliere ogni volta.
Domande di fiscalità e normativa: sempre con la fonte
Sam risponde anche a dubbi di fiscalità e contabilità — su normativa, adempimenti, come si registra un'operazione. Quando la risposta poggia su una norma, Sam cita sempre la fonte (articolo, comma, prassi). Se non trova una base normativa esplicita, te lo dice apertamente invece di inventare: così sai sempre quanto puoi fidarti della risposta.
Lascia un feedback: parli direttamente al team
Sam è anche il tuo canale diretto verso chi costruisce SamBooks. Hai trovato un bug? Manca qualcosa? Vorresti una personalizzazione? Hai un suggerimento o anche una critica — positiva o negativa? Diccelo: arriva dritto al team di SamBooks.
Due modi, entrambi validi:
- Clicca Lascia un feedback nel pannello di Sam (lo trovi all'apertura di una nuova chat) — il campo si precompila e tu continui a scrivere liberamente.
- Oppure scrivilo semplicemente in chat: "Ho un feedback su SamBooks: …". Sam riconosce il feedback, ti ringrazia e lo gira al team.
Non aspettare di avere il "messaggio perfetto": ogni segnalazione ci aiuta a migliorare il prodotto.
Storico e nuova chat
- Storico chat: riapri una conversazione precedente e riprendila da dove l'avevi lasciata.
- Nuova chat: riparti da una conversazione pulita quando cambi argomento.
Privacy e sicurezza
- Sam vede solo i dati della tua azienda. C'è un isolamento rigido per azienda: Sam non può accedere ai dati di nessun'altra impresa presente su SamBooks.
- I tuoi dati non vengono usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. SamBooks lavora con fornitori AI in opt-out dall'addestramento: le tue informazioni servono solo a risponderti, non finiscono in alcun training.
Cosa NON fare / limiti da conoscere
Per usare Sam con serenità, tieni a mente questi limiti — sono onesti e voluti:
- Sam è un'intelligenza artificiale: verifica sempre prima di confermare le azioni delicate, soprattutto quelle fiscali. La conferma finale è una tua responsabilità.
- Sam non agisce da solo sui dati. Le operazioni che modificano qualcosa richiedono sempre la tua conferma: se non confermi, non succede nulla.
- Gli invii ufficiali e gli adempimenti seguono le regole del tuo piano. Per esempio, durante il periodo di prova alcuni invii a SDI possono essere bloccati: in quei casi Sam te lo dice e non forza la procedura.
- C'è un tetto giornaliero di utilizzo dell'AI. L'anello in alto mostra l'Utilizzo AI di oggi: se lo raggiungi, Sam si mette in pausa fino all'azzeramento del giorno dopo (o all'upgrade del piano). È una misura per tenere il servizio sostenibile, non un malfunzionamento.
- Se l'abbonamento non è attivo, Sam è in pausa. Comparirà l'invito a sottoscrivere un piano per riattivarlo.