Consultare e gestire il calendario fiscale in SamBooks
9 min lettura
Il calendario fiscale raccoglie in un'unica agenda tutte le scadenze verso Erario, INPS, INAIL e Comune dei prossimi 12 mesi, con l'importo dove SamBooks riesce a calcolarlo.
A cosa serve
Il calendario fiscale (l'agenda fiscale della tua azienda) mostra in ordine cronologico ogni adempimento che devi affrontare nei prossimi 12 mesi: versamenti IVA, ritenute, contributi INPS e INAIL, saldo e acconti delle imposte dirette, scadenze di dichiarazione, tributi locali e camerali. Non devi impostare nulla: ogni notte SamBooks ricalcola le scadenze in base al profilo della tua azienda — regime IVA, regime fiscale, forma giuridica, presenza di dipendenti — e aggiorna gli importi appena i dati contabili lo permettono. Da qui puoi anche far preparare la bozza F24 di una scadenza e segnare cosa hai già gestito, oppure chiedere la stessa cosa a Sam in chat.
Prima di iniziare
Non serve nessuna configurazione: il calendario è sempre attivo e si popola da solo. Due cose utili da sapere prima di usarlo:
- Non è una voce del menu a sinistra. Ci arrivi dalla card «Calendario fiscale» nella pagina Dichiarativi, oppure dal widget «Prossime scadenze» nella dashboard iniziale, che porta un link diretto «Vedi agenda completa».
- Le azioni che modificano una scadenza (prepararla in F24, segnarla gestita, riaprirla) richiedono un utente con ruolo Gestore o Amministrativo. Un utente Visualizzatore vede l'intera agenda ma non può eseguire quelle azioni: il pulsante resta comunque visibile, ma il tentativo viene rifiutato.
Come si fa, passo per passo
1. Aprire l'agenda
Dalla dashboard, nel widget «Prossime scadenze», clicca Vedi agenda completa: si apre la pagina /calendario-fiscale con l'elenco cronologico di tutti gli adempimenti dei prossimi 12 mesi, non solo quelli imminenti. In alternativa, entra da Dichiarativi → card Calendario fiscale. In entrambi i casi vedi le stesse informazioni: cambia solo l'ampiezza della finestra temporale mostrata di default.
2. Leggere una riga
Ogni riga mostra la descrizione dell'adempimento — con il periodo di riferimento, per esempio "Versamento IVA periodica mensile — 06/2026" — l'ente competente (AdE, INPS, INAIL, CCIAA, Comune, Regione) e la data di scadenza. A destra trovi lo stato o l'importo, a seconda di cosa SamBooks riesce a calcolare:
- Un importo in euro, con l'etichetta «Stima Sam» sotto: SamBooks lo ha calcolato dai tuoi dati (una liquidazione IVA, il saldo di un conto contributivo, il motore delle ritenute). Se l'importo è anche un link cliccabile (sottolineato, con una freccetta), sotto c'è già una bozza F24 pronta: clicca l'importo per aprirla.
- «Da calcolare»: l'obbligo esiste ma SamBooks non ha ancora un dato sufficiente per stimarlo — tipico delle imposte dirette e di alcuni tributi locali, dove serve prima l'intervento tuo o del commercialista.
- «Da registrare»: riguarda contributi o tributi locali il cui importo dipende da un saldo di prima nota che non hai ancora movimentato — appena registri il costo, la notte successiva l'importo compare.
- «Gestita», con la riga barrata e un segno di spunta: hai già segnato l'adempimento come concluso. Resta visibile — non sparisce dall'agenda — e puoi riaprirla in qualsiasi momento.
Una scadenza applicabile alla tua azienda compare sempre in agenda, anche quando non c'è un importo da mostrare: SamBooks preferisce ricordartela senza cifra piuttosto che ometterla del tutto.
3. Usare il menu delle azioni
A destra di ogni riga, il pulsante ⋯ (tre puntini) apre un menu con le azioni disponibili — non tutte compaiono sempre, solo quelle che hanno senso per quella riga:
- Prepara F24 — compare solo se l'importo è già calcolato e la scadenza non ha ancora una bozza F24 collegata. Crea (o aggiorna) una bozza F24 di anteprima — senza alcun giroconto contabile, che resta alla tua conferma — e ti porta direttamente alla pagina della bozza appena creata. Se non c'è nulla da preparare (importo non ancora calcolato, oppure l'adempimento non prevede un F24 — come una dichiarazione), il pulsante semplicemente non compare: eviti così il classico «ho cliccato e non è successo niente».
- Segna gestita — apre un dialog con un campo di nota facoltativo (per esempio "versato con F24 del 16/06" oppure "delegato al commercialista") e un pulsante di conferma. La riga passa allo stato gestita: barrata, ma sempre visibile in agenda per tracciabilità.
- Riapri — disponibile solo sulle scadenze già gestite: annulla il marcamento e la riporta attiva nel flusso. Non genera nuove notifiche per gli avvisi già inviati in precedenza, quindi riaprire una scadenza vecchia non ti manda un promemoria fuori tempo.
4. Passare dalla vista dashboard alla vista agenda completa
Il widget «Prossime scadenze» in dashboard mostra di default solo i prossimi 30 giorni; il link Mostra i prossimi 12 mesi lo espande sul posto (la card cresce, non si apre una pagina nuova), Mostra solo i prossimi 30 giorni la richiude. La pagina /calendario-fiscale mostra invece sempre l'intera finestra di 12 mesi, con paginazione (10 righe per pagina di default, selezionabile 10, 20 o 50 in fondo alla lista).
Da dove nascono le scadenze
SamBooks tiene un catalogo di una trentina di adempimenti fiscali standard delle PMI italiane: IVA periodica e annuale, ritenute su lavoro dipendente e autonomo, contributi INPS (dipendenti, gestione separata, artigiani, commercianti) e INAIL, saldo e acconti di IRES/IRAP/IRPEF, dichiarazione dei redditi, Certificazione Unica, modello 770, IMU, diritto camerale, deposito bilancio, bollo virtuale sulle fatture elettroniche e tassa sui libri sociali. Ogni notte, per ogni azienda, il sistema seleziona solo gli adempimenti davvero applicabili in base al profilo: regime IVA (mensile o trimestrale), regime fiscale (ordinario o forfettario RF19), forma giuridica (società di capitali, di persone, ditta individuale), gestione previdenziale (artigiani, commercianti, gestione separata) e presenza di dipendenti. Il calcolo copre sempre l'intero anno in corso più un margine di 12 mesi da oggi, così l'agenda non si accorcia mai avvicinandosi a fine anno.
Se cambi il tuo profilo fiscale — per esempio da IVA mensile a trimestrale, o da forfettario a regime ordinario — il calendario non si aggiorna nell'istante: la ricalcolazione parte con l'elaborazione notturna successiva, quindi il cambiamento si vede il giorno dopo.
Il regime forfettario (RF19)
Se la tua azienda è in regime forfettario, il calendario resta consultabile normalmente: non liquidando l'IVA periodica, semplicemente non vedrai le righe di versamento IVA mensile o trimestrale, la comunicazione LIPE, il saldo IVA annuale e l'acconto IVA di dicembre, né il saldo e l'acconto IRPEF proprio (il forfettario versa l'imposta sostitutiva, non l'IRPEF ordinaria). Restano invece in agenda gli obblighi che ti riguardano comunque: contributi previdenziali, imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, IMU, diritto camerale, dichiarazione dei redditi e, se hai dipendenti, le relative ritenute e contributi.
Le notifiche
Il giorno prima di ogni scadenza SamBooks invia un unico promemoria aggregato — non uno per adempimento — con tutte le scadenze imminenti di quella notte: una voce in-app, sempre attiva; un'email e una notifica push, secondo le tue preferenze in Impostazioni → Notifiche (categoria Finanza). I destinatari sono gli utenti con ruolo Gestore o Amministrativo della tua azienda: un Visualizzatore non riceve il promemoria, perché non tocca a lui gestirla. Se hai invitato un commercialista come collaboratore, lui non riceve il digest per-azienda: riceve invece un unico digest studio aggregato, con le scadenze di tutte le aziende clienti che segue, in un'unica email — così non si ritrova con una notifica per ogni cliente.
Chiedilo a Sam
Ogni riga ha un pulsante Chiedi a Sam che apre la chat con un messaggio già pronto: se la scadenza è eleggibile a F24 ti propone "Preparami l'F24 per la scadenza «…» del periodo …", altrimenti "Spiegami la scadenza «…» e cosa devo fare". Puoi anche scrivere tu direttamente, per esempio "quali scadenze ho nei prossimi 7 giorni?" oppure "segna gestita la scadenza IVA di giugno". Le due strade — menu manuale in agenda e chat — eseguono esattamente le stesse azioni: preparare la bozza F24, segnare gestita, riaprire una scadenza, oppure semplicemente leggere l'agenda e capire da dove viene un importo (Sam sa spiegarti anche la provenienza esatta di una cifra, per esempio "da quale liquidazione IVA arriva questo importo").
Se qualcosa non va
- Non trovo il calendario fiscale nel menu a sinistra. È corretto così: non è una voce di sidebar. Raggiungilo dal widget «Prossime scadenze» in dashboard o dalla card «Calendario fiscale» nella pagina Dichiarativi.
- Ho cambiato regime IVA o regime fiscale ma l'agenda mostra ancora le vecchie scadenze. Il ricalcolo avviene con l'elaborazione notturna: il cambiamento si riflette a partire dal giorno successivo, non subito.
- Il pulsante «Prepara F24» non compare su una riga che mi aspetterei. Compare solo se l'importo è già calcolato e non c'è già una bozza F24 collegata — in quel caso l'importo stesso è già un link diretto alla bozza esistente. Se l'importo è «Da calcolare» o «Da registrare», serve prima completare il dato a monte: una liquidazione IVA da calcolare, una registrazione contabile da fare.
- Ho cliccato «Prepara F24» e non è successo nulla di visibile, solo un messaggio. Significa che per quella scadenza non c'è ancora una bozza da preparare — l'importo non è calcolabile o l'adempimento non prevede un F24 (per esempio una dichiarazione).
- Ho segnato una scadenza come gestita per errore. Apri il menu ⋯ sulla riga — ora barrata — e scegli Riapri: torna attiva, senza perdere lo storico né la nota che avevi scritto.
- Non ricevo più le email delle scadenze fiscali. Controlla Impostazioni → Notifiche: la categoria Finanza potrebbe essere disattivata per il canale email o push. Il promemoria in-app (la campanella) resta comunque sempre attivo, indipendentemente dalle preferenze email/push.
Domande frequenti
Dove vedo tutte le scadenze fiscali della mia azienda? Nel calendario fiscale, raggiungibile dal widget «Prossime scadenze» in dashboard (link «Vedi agenda completa») o dalla card omonima nella pagina Dichiarativi.
Come faccio a sapere quando devo pagare l'IVA? Il versamento compare come riga del calendario con ente Agenzia delle Entrate; se la liquidazione del periodo è già calcolata, l'importo è mostrato e cliccabile verso la bozza F24 pronta.
Cosa vuol dire «Da calcolare» accanto a una scadenza? Che l'obbligo esiste ma SamBooks non ha ancora un dato sufficiente per stimarne l'importo — tipico di imposte dirette e alcuni tributi locali. L'obbligo resta comunque visibile come promemoria, senza cifra.
Perché su questa scadenza non c'è l'importo? Perché SamBooks non ha ancora i dati per calcolarlo (stato «Da calcolare») o dipende da una registrazione contabile che manca ancora (stato «Da registrare»).
Come faccio a segnare che ho già pagato una scadenza? Apri il menu ⋯ sulla riga e scegli Segna gestita; puoi aggiungere una nota facoltativa, per esempio con gli estremi del versamento.
Ho segnato gestita per sbaglio, come torno indietro? Menu ⋯ sulla riga (ora barrata) → Riapri.
Mi arriva un promemoria prima della scadenza? Sì: un digest unico il giorno prima, con tutte le scadenze imminenti di quella notte — in-app sempre, via email e push secondo le tue preferenze.
Perché non ricevo le email delle scadenze fiscali? Verifica in Impostazioni → Notifiche che la categoria Finanza sia attiva per il canale email; l'avviso in-app resta comunque sempre attivo.
Sono passato da IVA mensile a trimestrale ma il calendario non è cambiato. Il ricalcolo è notturno: il cambiamento si riflette a partire dal giorno successivo, non nell'istante in cui cambi l'impostazione.
Dove trovo il calendario fiscale nel menu? In nessuna voce diretta di sidebar: si raggiunge dal widget in dashboard o dalla pagina Dichiarativi.
Il mio commercialista vede le mie scadenze? Riceve un digest aggregato con le scadenze di tutte le aziende clienti che segue, non una copia della tua agenda azienda per azienda.
Cosa vuol dire «Stima Sam» sull'importo della scadenza? Che l'importo è stato calcolato in automatico dai tuoi dati contabili — una liquidazione, un saldo — non inserito a mano da qualcuno.
Posso far preparare l'F24 direttamente dalla scadenza? Sì, quando l'importo è già calcolato: menu ⋯ → Prepara F24, oppure chiedilo direttamente a Sam in chat.
Sono in regime forfettario, il calendario funziona lo stesso? Sì, resta consultabile: semplicemente non vedrai le scadenze IVA (il forfettario non liquida l'IVA periodica), mentre restano contributi, bollo virtuale, IMU, diritto camerale e dichiarazione dei redditi.