Collegare e usare la Casella di posta (Outlook/Gmail) in SamBooks

La Casella di posta collega il tuo account Outlook o Gmail dentro SamBooks: leggi e scrivi email, ritrovi gli allegati e porti fatture e documenti in contabilità o nella chat con Sam, senza uscire dall'applicazione.

A cosa serve

La Casella di posta ti permette di:

• Collegare una o più caselle Outlook (Microsoft) o Gmail (Google) con un accesso sicuro (OAuth), senza mai inserire la password della casella dentro SamBooks.
• Leggere, cercare e sfogliare i messaggi (Posta in arrivo, Inviata, Indesiderata) direttamente in SamBooks.
• Scrivere, rispondere e inoltrare email.
• Portare una singola email o un allegato a Sam con un clic e importare fatture o F24 in contabilità.

Sam non legge mai la casella di propria iniziativa: vede solo ciò che condividi tu, e solo dopo il tuo consenso.

Prerequisiti

• Un piano Starter o superiore. Sui piani Mini/forfettari la Casella di posta non è disponibile: compare la schermata "La Casella di posta è disponibile dal piano Starter".
• Un account Outlook (anche outlook.com, hotmail, live) oppure Gmail di cui sei titolare.

Procedura passo-passo

1. Apri la Casella di posta

Nel menu laterale, sotto Dashboard, clicca Casella di posta (ha accanto l'etichetta BETA). Si apre la pagina "Casella di posta".

2. Collega una casella

Se non hai ancora collegato nessun account, vedi la schermata "Collega la tua casella".

1. Clicca Collega Outlook oppure Collega Gmail.
2. Si apre la pagina di accesso del provider (Microsoft o Google): accedi e autorizza SamBooks a leggere e inviare email per tuo conto.
3. Tornato in SamBooks compare il messaggio "Casella collegata con successo" e la casella appare nella barra in alto con lo stato Attiva.

Per aggiungere altre caselle usa Collega un'altra casella: puoi tenere Outlook e Gmail collegati insieme e passare dall'una all'altra dalla barra in alto.

3. Imposta privacy e consensi AI

Appena colleghi la prima casella si apre la finestra Privacy della tua posta (puoi riaprirla quando vuoi dal pulsante Privacy e AI in alto a destra). Trovi due interruttori, entrambi disattivati all'inizio:

• Usa la mail come contesto AI — consente a Sam di leggere il contenuto delle email che condividi esplicitamente.
• Estrai documenti fiscali — consente di portare in contabilità gli allegati (fatture, F24) che scegli di importare.

Attiva solo ciò che ti serve e clicca Salva. Senza questi consensi puoi comunque leggere e scrivere email: servono soltanto per i percorsi verso Sam e la contabilità.

4. Leggi, cerca e sfoglia le cartelle

• A sinistra scegli la cartella: Posta in arrivo, Inviata o Indesiderata.
• Usa la barra Cerca per mittente o testo… in cima alla lista per cercare tra i messaggi.
• Clicca un messaggio per aprirlo nel lettore a destra. Per privacy le immagini remote sono bloccate: per vederle clicca Mostra immagini.
• I messaggi nuovi si sincronizzano da soli (Sincronizzazione automatica); se vuoi forzare l'aggiornamento usa Sincronizza.

5. Scrivi, rispondi e inoltra

• Per un nuovo messaggio clicca Scrivi: compila A, eventualmente Cc, l'Oggetto e il Messaggio, allega con Allega file (dal dispositivo) o Allega fattura (un documento di SamBooks), poi invia.
• Con un'email aperta puoi Rispondi, Rispondi a tutti o Inoltra.

6. Porta un'email o un allegato a Sam

Con un'email aperta nel lettore:

• Mostra a Sam — passa il testo dell'email alla chat come contesto (richiede il consenso "Usa la mail come contesto AI").
• Allega alla chat / Importa in chat su un allegato — porta il documento (per esempio una fattura) nella chat e in contabilità (richiede il consenso "Estrai documenti fiscali"). In alternativa puoi trascinare l'allegato direttamente nella chat di Sam.

Ogni allegato passa da un controllo antivirus prima di essere letto.

7. Disconnetti una casella

Dalla barra delle caselle clicca Disconnetti e conferma. I token di accesso vengono revocati e tutti i metadati della casella vengono eliminati da SamBooks. Per riusarla dovrai ricollegarla.

Suggerimenti

• Riapri Privacy e AI in qualsiasi momento per cambiare i consensi: nessuna impostazione è definitiva.
• I messaggi arrivano da soli grazie alla Sincronizzazione automatica: non devi premere Sincronizza ad ogni accesso.

Errori frequenti

• Compare "La Casella di posta è disponibile dal piano Starter": il tuo piano è Mini o forfettario. Passa a Starter per attivare la funzione.
• Inoltro Gmail senza gli allegati originali: inoltrando un messaggio Gmail, gli allegati dell'email originale non vengono ri-allegati in automatico — aggiungili a mano con Allega file. Su Outlook, invece, l'inoltro mantiene gli allegati originali.
• Sam non risponde sulle email: verifica di aver attivato il consenso "Usa la mail come contesto AI" in Privacy e AI.

FAQ

Sam legge la mia posta da solo? No. Sam vede solo l'email o l'allegato che condividi esplicitamente con Mostra a Sam o Allega alla chat.

SamBooks conserva le mie email? Vengono sincronizzati solo i metadati (mittente, oggetto, data); il corpo e gli allegati si recuperano al momento e non sono conservati oltre la sessione. Disconnettendo la casella viene eliminato tutto.

Le mie email addestrano l'AI? No, mai. Nessun contenuto delle email è usato per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

Funzioni correlate

• Chat con Sam
• Fatture passive
• Privacy e consensi