Provare il cliente demo dello studio in SamBooks
5 min lettura
Crea un cliente di prova per esplorare fatture, contabilità, banca e magazzino, poi ripristina i dati d'esempio senza intervenire sui clienti reali.
A cosa serve
Il cliente demo è un'azienda di prova privata dello studio. Contiene fatture, prima nota, banca, magazzino, scadenze e Sam con dati d'esempio. Serve a imparare una procedura prima di mostrarla a un cliente e a fare pratica con i colleghi. Ogni studio ha una sola demo: crearla nuovamente restituisce quella esistente, anche durante la preparazione. Tutti i membri la ritrovano nell'elenco dei clienti e nel cambio azienda.
Le prove sono condivise nello studio. Prima di ripristinare i dati, avvisa i colleghi che lavorano nella demo: le loro prove verranno cancellate insieme alle tue. La demo non entra nei conteggi dei clienti reali della Dashboard.
Prima di iniziare
Entra nel portale dello studio. Per creare o ripristinare il cliente demo serve il permesso di scrittura nello studio; con Sola lettura puoi consultare e aprire una demo già pronta. Il ripristino non è annullabile dalla cronologia: conserva ciò che ti serve prima di confermarlo.
Nella demo l'invio allo SDI è simulato. Nessuna fattura viene trasmessa a un destinatario reale e nessun credito SDI viene consumato. Le email a terzi vengono indirizzate all'utente che compie l'azione. Prima di operare, controlla sempre quale azienda hai selezionato: una prova nell'azienda reale ha effetti reali.
Come si fa, passo per passo
1. Crea il cliente dalla Dashboard
Apri Dashboard nel menu dello studio. Cerca la card Prova il gestionale dei tuoi clienti: se non hai ancora clienti precede lo stato vuoto, altrimenti sta dopo gli indicatori. Premi Crea il cliente demo. Durante l'avvio il pulsante mostra Lo sto creando….
Non devi registrare un account cliente né inserire una partita IVA reale. SamBooks crea l'azienda di prova e avvia la preparazione dei dati. Se un collega l'ha già creata, ritrovi la stessa demo.
2. Segui la preparazione
La card mostra Sto preparando il cliente demo, una barra di avanzamento e, quando disponibili, il passo raggiunto e l'attività corrente. Puoi restare sulla Dashboard: lo stato si aggiorna durante la preparazione. Non avviare più creazioni per accelerarla.
Alla fine compare Apri il cliente demo. Se il lavoro fallisce, vedi La preparazione del cliente demo non è riuscita, il motivo disponibile e Riprova. Questo pulsante rigenera i dati di prova: aspetta la nuova preparazione prima di entrare.
3. Apri il gestionale di prova
Premi Apri il cliente demo. SamBooks cambia azienda: ora lavori nelle sezioni operative del cliente demo e non nella Dashboard dello studio. Controlla il nome dell'azienda e l'avviso dell'ambiente di prova, poi esplora fatture, contabilità, banca e magazzino.
Puoi partire anche da Clienti nello studio: trova la riga con il badge Demo, apri il menu ⋯ e scegli Apri quando disponibile. Se i dati sono in preparazione, aspetta il termine del lavoro.
4. Ripristina per ricominciare
Torna allo studio con il cambio azienda, apri Clienti e il menu ⋯ della demo. Scegli Ripristina i dati di prova. La finestra Ripristinare i dati di prova? spiega che le prove saranno cancellate e i dati iniziali ricreati con le date di oggi.
Premi Annulla per conservare le prove oppure Ripristina i dati per procedere. Fatture, registrazioni e movimenti d'esempio vengono sostituiti; i clienti reali non vengono toccati. La preparazione riparte e puoi seguirla dalla Dashboard. Non avviare un altro ripristino mentre il primo è in corso.
Come funzionano gli invii nella demo
Puoi provare l'invio manuale di una fattura allo SDI, anche chiedendolo a Sam mentre lavori nella chat dell'azienda demo. SamBooks verifica il documento, assegna il numero e registra gli effetti contabili dell'emissione dentro la demo. Se il tracciato FatturaPA non è conforme, l'invio viene rifiutato: correggi i dati indicati e riprova.
Quando la verifica passa, la fattura risulta Consegnata · invio simulato. Questo stato nella demo non prova una consegna reale dello SDI. Nessun provider riceve una trasmissione. Gli invii automatici, come quelli delle ricorrenze e degli incassi Stripe, non partono nell'ambiente di prova: la fattura va inviata a mano.
Le email verso terzi, per esempio fatture e solleciti, arrivano all'utente che esegue l'azione. Le anteprime lo segnalano; senza un utente che opera, l'email automatica non parte. Per vedere il messaggio di prova controlla la tua casella.
Le ricerche camerali a pagamento hanno un limite di 10 al giorno per azienda demo; la lettura OCR ha un limite di 30 pagine al giorno per azienda demo. Raggiunta la soglia, SamBooks mostra il motivo e impedisce nuove chiamate per quell'operazione. Ripeti la prova un altro giorno.
Chiedilo a Sam
Nella chat dello studio puoi usare queste richieste:
- Creare: «Crea il cliente demo del nostro studio.»
- Controllare: «Mostrami la Dashboard dello studio e lo stato del cliente demo.»
- Ripristinare: «Ripristina i dati di prova del cliente demo.»
Il ripristino richiede conferma. Per emettere una fattura di prova, entra prima nel cliente demo e usa la chat di quell'azienda: la chat dello studio non esegue le operazioni contabili di un cliente senza cambiare contesto.
Se qualcosa non va
La preparazione è già in corso. Aspetta che finisca; il messaggio può indicare anche l'ora di avvio. Un secondo ripristino non parte durante il primo.
Non puoi creare o ripristinare. Controlla il permesso nello studio: con la sola lettura serve un collega autorizzato.
Compare un errore di preparazione. Leggi il motivo e premi Riprova. Se l'errore si ripete, contatta l'assistenza riportando il messaggio.
La fattura non è conforme. Correggi i dati della verifica: anche la simulazione controlla il tracciato, e un totale corretto non basta a rendere inviabile una fattura.
Domande frequenti
La demo è visibile ai clienti? È privata dello studio e serve ai suoi membri per esercitarsi.
Posso creare una demo per ogni collega? No: lo studio condivide una sola demo.
Consegnata significa che la fattura è stata inviata davvero? No: nella demo l'invio è simulato e viene indicato come tale.
Il ripristino modifica i clienti veri? No: cancella e ricrea soltanto i dati della demo.
Posso annullare un ripristino confermato? No: conserva le prove che ti servono prima di confermarlo.