Gestire un'offerta su misura con lo studio commercialista partner in SamBooks

Come funziona l'offerta su misura: l'azienda sceglie lo studio e conferma il preventivo, lo studio partner risponde, attesta l'incarico e registra l'avvio.

L'offerta su misura, cioè la proposta Enterprise di SamBooks, tiene insieme due contratti distinti. Il gestionale e l'avvio li paghi a SamBooks; la contabilità la affidi a uno studio commercialista, che ti manda il proprio preventivo e fattura a parte il suo compenso. Il percorso è sempre lo stesso. Il team SamBooks prepara la proposta, l'azienda sceglie lo studio e autorizza l'invio dei dati, lo studio manda il preventivo definitivo e l'azienda lo conferma. Poi lo studio formalizza l'incarico, l'azienda paga SamBooks e insieme si porta a termine l'avvio.

Un esempio con cifre di fantasia. Il canone SamBooks è di 180 € al mese e l'avvio costa 900 € una tantum, pagati a SamBooks; il compenso dello studio è di 3.600 € all'anno, fatturato dallo studio. Se la stima mostrata all'azienda era di 3.000 €, nel preventivo lo studio spiega da dove nasce la differenza e l'azienda decide se confermare.

La guida ha due parti. La prima è per l'azienda che ha ricevuto la proposta, la seconda per lo studio commercialista che vuole entrare nel programma Studi Partner e rispondere alle richieste. Per lo studio vale l'accordo di partnership: se questa guida e l'accordo dicessero cose diverse, prevale l'accordo.

A cosa serve

Per l'azienda la proposta su misura è il modo di partire con SamBooks insieme a un commercialista che lavora nello stesso gestionale, invece di scambiarsi dati e documenti per email. In una sola pagina vedi il prezzo del software, scegli lo studio, leggi il suo preventivo, lo confermi e paghi SamBooks.

Per lo studio è il modo di ricevere aziende nuove senza pagare nulla per essere proposto. SamBooks non chiede quote o provvigioni e non incassa il compenso dello studio. Le richieste arrivano nel portale dello studio, dove rispondi, mandi il preventivo definitivo e attesti incarico e avvio.

Prima di iniziare

L'azienda non ha bisogno di un account SamBooks per leggere la proposta e scegliere lo studio: bastano la mail del team SamBooks e la casella a cui è arrivata. L'account serve solo al momento del pagamento.

Lo studio deve essere registrato su SamBooks, avere pubblicato il prezzario e avere caricato l'accordo di partnership firmato nella versione in vigore. Le richieste delle aziende le apre e le gestisce solo il Gestore dello studio che non ha il permesso di sola lettura.

Come si fa per l'azienda, passo per passo

1. Apri la proposta e conferma che sei tu

Dopo la videochiamata il team SamBooks prepara la proposta e te la manda per email con un link. Apri il link: la pagina Conferma che sei tu ti chiede di ricevere un codice. Premi Mandami il codice e il codice arriva in pochi istanti all'indirizzo a cui è stata mandata la proposta. Scrivilo nel campo Codice di sei cifre e premi Apri la proposta.

Il codice vale 10 minuti, si usa una volta sola e puoi sbagliarlo al massimo 5 volte. Se non arriva, dopo 60 secondi ne chiedi un altro con Manda un nuovo codice; nell'attesa il pulsante mostra i secondi che mancano. In 24 ore puoi chiedere fino a 10 codici. Una volta entrato, l'accesso dura un'ora, poi la pagina ti chiede un nuovo codice. Il link della mail resta valido 14 giorni; se non funziona più premi Il link non funziona o è scaduto? Chiedine uno nuovo. Per uscire premi Esci dalla proposta.

2. Leggi la proposta

In alto trovi il riepilogo La tua proposta SamBooks, preparato per la tua azienda, con la data fino a cui la proposta è valida. Il riepilogo mostra il canone di SamBooks al netto dell'IVA, le fatture elettroniche incluse, l'utilizzo di Sam, il costo di Avvio e migrazione (una tantum, IVA esclusa) e Cosa è compreso. Nelle Condizioni leggi pagamento, recesso e disdetta, passaggio dei dati, durata minima e ciò che SamBooks ti chiede. Accanto al canone, i due pulsanti Mensile e Annuale ti fanno scegliere come pagare SamBooks: restano attivi finché c'è ancora qualcosa da scegliere, confermare o pagare.

Le condizioni sono quelle della proposta che hai ricevuto e non cambiano mentre le leggi. L'incarico e il compenso dello studio sono un contratto separato, che firmi direttamente con lo studio.

3. Scegli lo studio e autorizza l'invio dei dati

Nel riquadro Scegli lo studio a cui chiedere il preventivo trovi da uno a tre studi commercialisti, scelti dal team SamBooks fra quelli compatibili con la tua azienda. Di ogni studio vedi il nome, dove si trova, una breve presentazione e la Stima annua, ricavata dal prezzario pubblicato dallo studio. Lo studio che il team ritiene più adatto porta il segno Consigliato. Quando la stima non si può calcolare compare Stima su preventivo, e uno studio che non può seguirti è segnato come non disponibile e non si può scegliere.

Seleziona lo studio che preferisci. Sotto l'elenco c'è il testo dell'autorizzazione, che oggi dice così.

Autorizzo SamBooks a comunicare allo studio che ho scelto il riepilogo condiviso della proposta e i miei contatti per chiarimenti e preventivo. La scelta non conferisce un incarico professionale: incarico, verifiche e firma saranno gestiti direttamente con lo studio. Posso ritirare questa autorizzazione; un eventuale incarico già formalizzato conserva i propri effetti.

Spunta la casella accanto al testo e premi Chiedi il preventivo a questo studio. Il pulsante si attiva solo quando hai scelto uno studio disponibile e hai spuntato l'autorizzazione. Scegliere uno studio non conclude l'acquisto, perché vedrai il preventivo prima di decidere.

Solo lo studio che hai scelto riceve i tuoi recapiti e il riepilogo della tua azienda; gli altri studi proposti non ricevono nulla. L'accordo con gli studi lascia l'azienda libera di affidarsi anche a un commercialista fuori dal programma. In questa pagina però puoi scegliere solo fra gli studi proposti.

Dopo l'invio lo stato diventa Abbiamo chiesto il preventivo allo studio. Sotto compare il nome dello studio scelto con la scritta Richiesta inviata, in attesa dello studio. Mentre lo studio prepara il preventivo i prezzi SamBooks restano fermi e il tempo a tua disposizione non scorre.

4. Rispondi alle domande dello studio

Prima del preventivo lo studio può farti una domanda, per esempio sul numero di fatture o sugli anni da recuperare. Ricevi una mail e nella pagina compare Lo studio ti ha fatto una domanda. In Messaggi con lo studio leggi la domanda, scrivi nel campo La tua risposta allo studio e premi Invia la risposta. Lo studio riprende a preparare il preventivo appena legge la risposta.

Lo studio può anche rinunciare. In quel caso vedi Lo studio non può prendere in carico la richiesta con il motivo che ha scritto, la proposta torna a La tua proposta è pronta e puoi chiedere il preventivo a un altro degli studi proposti.

5. Leggi e conferma il preventivo dello studio

Quando lo studio manda il preventivo ricevi una mail e lo stato diventa Il preventivo dello studio è pronto. Nel riquadro Preventivo dello studio trovi il Compenso annuo dello studio messo a confronto con la stima che avevi visto, il contributo cassa e l'IVA (esclusi dal compenso) e la periodicità di fatturazione. Sotto ci sono la spiegazione dello studio in Perché differisce dalla stima, poi Compreso nel compenso, Non compreso, Costi a parte, Condizioni di pagamento dello studio e Come lo studio collabora al passaggio dei dati.

Se va bene, spunta Ho letto il preventivo e le condizioni della proposta e li accetto. e premi Conferma il preventivo. La data entro cui puoi confermare è scritta accanto a Puoi confermare entro il. Lo studio emette e incassa le proprie fatture: il suo compenso non passa da SamBooks.

Dopo la conferma lo stato diventa Hai confermato il preventivo. Lo studio ti contatta per le verifiche e per firmare l'incarico con i propri documenti. Se nel frattempo lo studio manda una nuova versione del preventivo, la nuova sostituisce la precedente e va confermata di nuovo.

6. Paga SamBooks quando l'incarico è formalizzato

Quando lo studio dichiara nella piattaforma di aver formalizzato l'incarico, lo stato diventa Incarico con lo studio formalizzato e da quel momento hai 14 giorni per pagare. Il riquadro Pagamento SamBooks ti guida in quattro passaggi.

1. Premi Accedi se hai già un account SamBooks, altrimenti Crea un account.
2. Sotto Le tue aziende scegli l'azienda e premi Collega la proposta a questa azienda; se non ne hai ancora una, premi Crea una nuova azienda.
3. Se all'azienda mancano dei dati, usa il pulsante che compare. Vai a «Sede e contatti» apre i dati dell'azienda da completare, Carica la visura camerale apre la verifica dell'azienda. Si aprono in una nuova scheda; quando hai finito torna sulla proposta e premi Ricontrolla.
4. Controlla l'anteprima con l'importo di oggi e quello delle rate successive, poi premi Vai al pagamento.

Il pagamento può richiedere qualche minuto. Mentre lo stato è Pagamento in corso non ripeterlo: quando risulta ricevuto vedi Pagamento ricevuto e ti arriva una mail di conferma.

7. Porta a termine l'avvio

Dopo il pagamento lo stato diventa Avvio in corso. SamBooks è già usabile per la tua azienda, e intanto l'avvio con il team continua. Lo studio ti manda un invito a SamBooks: accettalo e dai allo studio l'accesso alla tua azienda con il permesso di lavorare, non solo di guardare. Poi carica i documenti che servono per l'avvio, che trovi in «Importa i dati» con Vai ai documenti da caricare.

La proposta diventa attiva solo quando ci sono tutti i tasselli: l'incarico, le deleghe e l'accesso registrati dallo studio, l'accesso dello studio alla tua azienda in SamBooks e l'importazione dei dati chiusa dal team con i controlli completati. Nessuno di questi basta da solo. Alla fine vedi SamBooks è attivo e il pulsante Apri SamBooks.

Cambiare studio, revocare l'autorizzazione o rifiutare la proposta

Finché lo studio non ha formalizzato l'incarico e non hai pagato, puoi cambiare idea. Nella parte della pagina dedicata al tuo studio trovi tre pulsanti, che compaiono solo quando l'operazione è possibile.

• Scegli un altro studio ti riporta alla scelta, se fra gli studi proposti ce n'è un altro disponibile. Serve una nuova autorizzazione, poi premi Cambia studio e chiedi il preventivo. Lo studio di prima riceve un avviso e non vede più i tuoi dati.
• Revoca l'autorizzazione allo studio ritira il consenso. Scrivi il motivo in Perché revochi l'autorizzazione? e premi Revoca l'autorizzazione: lo studio non vede più i tuoi dati e la proposta torna alla scelta dello studio.
• Rifiuta la proposta chiude la proposta. Scrivi il motivo in Perché rifiuti la proposta? e conferma con lo stesso pulsante.

Il motivo è obbligatorio. Cambiando studio o revocando l'autorizzazione non consumi i giorni che avevi a disposizione. Se invece revochi l'autorizzazione dopo che l'incarico è stato formalizzato o dopo il pagamento, la revoca non annulla né l'incarico né il pagamento: l'incarico con lo studio conserva i propri effetti e, se hai già pagato, la proposta prosegue con il solo gestionale.

Come si fa per lo studio, passo per passo

1. Registra lo studio su SamBooks

Registra lo studio da https://app.sambooks.ai/register. La procedura completa è nella guida Registrare uno studio commercialista. L'accesso dello studio a SamBooks segue i termini che accetti alla registrazione.

2. Completa la lista «Per iniziare»

Nella dashboard dello studio trovi il riquadro Per iniziare con i tre passi che servono per essere proposto alle aziende: Completa i dati dello studio, Pubblica il prezzario e Firma l'accordo di partnership. Il riquadro conta i passi fatti, per esempio «Completati 2 su 3 passi.» Accanto a ogni passo da fare il collegamento Vai porta alla schermata in cui completarlo; sui passi già completati compare Rivedi. Quando i tre passi sono completati il riquadro scompare.

Dati, profilo e prezzario si compilano nelle impostazioni dello studio: come si fa, e come si pubblica il prezzario, lo spiega la guida Impostare profilo e prezzario dello studio. SamBooks propone lo studio solo quando il prezzario è pubblicato.

3. Firma e carica l'accordo di partnership

Dal menu di sinistra apri Impostazioni studio: si apre la pagina Anagrafica studio (indirizzo /impostazioni/studio/anagrafica). Nella scheda Dati dello studio, sotto Documenti dello studio, trovi il riquadro Accordo di partnership. Il distintivo dice Da firmare oppure Firmato, e sotto trovi la versione da firmare.

1. Premi Scarica l'accordo: il PDF è già compilato con i dati del tuo studio.
2. Firmalo digitalmente due volte. La seconda firma vale come approvazione specifica delle clausole elencate in fondo all'accordo.
3. In Carica l'accordo firmato premi Scegli file e prendi il PDF firmato oppure il file .p7m prodotto dal programma di firma, al massimo 25 MB.
4. Spunta Approvo specificamente le clausole indicate nella sezione "Approvazione specifica" dell'accordo e premi Carica l'accordo firmato.

Mentre la piattaforma controlla le firme vedi Controllo le firme…. Se è tutto in ordine compare Accordo caricato: le firme sono state controllate. e il riquadro mostra la versione firmata con la data del caricamento. L'accordo vale solo se il file contiene le firme e il testo è identico a quello che hai scaricato: non modificarlo prima di firmarlo, perché un file con un testo diverso non vale come accettazione.

Se per preparare l'accordo mancano dei dati dello studio, il riquadro li elenca divisi per scheda, «Dati dello studio» o «Profilo per le aziende», con i pulsanti Vai ai dati dello studio e Vai al profilo per le aziende. Completali, salva e scarica di nuovo l'accordo. Il file firmato lo carica solo il Gestore: agli altri utenti il riquadro mostra «Solo il Gestore dello studio può caricare l'accordo firmato.»

Quando SamBooks pubblica una nuova versione dell'accordo il riquadro lo segnala con «Hai firmato la versione …: ora c'è la versione …, da firmare di nuovo.» Lo studio torna fra quelli proponibili solo dopo aver firmato e caricato la nuova versione, nello stesso modo.

4. Aspetta di essere proposto

Lo studio entra fra i candidati di una proposta solo se ha il prezzario pubblicato, ha caricato l'accordo firmato nella versione in vigore ed è compatibile con l'azienda: accetta nuovi clienti, segue il suo regime e la sua forma giuridica, opera nella sua provincia o lavora a distanza, offre i servizi richiesti. Fra gli studi compatibili il team SamBooks ne indica da uno a tre. Nessuno studio paga per essere proposto e nessuno garantisce un numero minimo di proposte. L'azienda vede il profilo del tuo studio e la stima calcolata dal tuo prezzario, e non riceve altro finché non ti sceglie.

5. Apri la richiesta

Quando un'azienda ti sceglie e autorizza l'invio dei dati ricevi una mail. Nel portale dello studio apri Richieste delle aziende dal menu di sinistra: si apre la pagina Offerte su misura con l'elenco delle richieste aperte. Le colonne sono Azienda, Referente, Stato e Ricevuta il, e ogni riga indica il Prossimo passo, per esempio «Chiedi un chiarimento o manda il preventivo definitivo». Se non è arrivato ancora nulla vedi Nessuna richiesta per ora.

Gli stati di una richiesta sono sette.

Apri una riga per vedere il dettaglio. In alto ci sono lo stato, il referente con la sua email e il prossimo passo. Il riquadro Cosa puoi fare mostra solo i pulsanti ammessi in quella fase. Più sotto trovi Dati condivisi dall'azienda, cioè solo ciò che l'azienda ti ha autorizzato a vedere (forma giuridica, regime contabile, periodicità IVA, dipendenti, fatturato, fatture all'anno, provincia, settore, servizi e funzioni richiesti, provenienza dei dati, cosa serve portare, anni da portare, note), poi La stima già mostrata al cliente, Domande e risposte e Preventivi definitivi inviati. Non vedi i prezzi SamBooks né gli altri studi proposti.

6. Fai una domanda o dichiara che non sei disponibile

Se ti manca un'informazione per il preventivo premi Fai una domanda al cliente, scrivi in La tua domanda e premi Manda la domanda. La richiesta passa a In attesa del cliente finché l'azienda non risponde, e la risposta la trovi in Domande e risposte.

Se non puoi seguire l'azienda premi Non sono disponibile, scrivi il motivo nel campo Motivo, che leggerà il cliente e premi Comunica che non sei disponibile. Il cliente viene avvisato e può scegliere un altro studio; tu non vedi più i suoi dati né la richiesta. Puoi rinunciare finché l'incarico non è formalizzato e il cliente non ha pagato.

7. Manda il preventivo definitivo

Premi Manda il preventivo definitivo: si apre la finestra Preventivo definitivo. È la proposta economica che il cliente potrà confermare.

Premi Manda il preventivo. Vedi «Preventivo inviato al cliente.», la richiesta passa a Preventivo inviato e il cliente riceve una mail. Il cliente ha 14 giorni per confermare, e mai oltre la data di Valido fino al. Per cambiare qualcosa premi Manda una nuova versione del preventivo: la nuova versione sostituisce quella in vigore e il cliente deve confermarla di nuovo. In Preventivi definitivi inviati trovi tutte le versioni, con quella In vigore in evidenza.

8. Attesta l'incarico

Quando il cliente conferma, la richiesta passa a Preventivo accettato. L'incarico lo formalizzi fuori dalla piattaforma, con i tuoi strumenti: lettera d'incarico, verifica dei poteri di chi firma, adempimenti antiriciclaggio. SamBooks non riceve il fascicolo antiriciclaggio.

Poi premi Attesta l'incarico e compila la finestra. In Data dell'incarico metti una data che non sia futura e non sia precedente al giorno in cui il cliente ha confermato il preventivo; aggiungi il Riferimento dell'incarico e il Professionista responsabile, al massimo 200 caratteri ciascuno. Leggi la dichiarazione, spunta Confermo la dichiarazione qui sopra e premi Attesta l'incarico. La dichiarazione è dello studio e non si modifica dopo l'invio. La richiesta passa a Incarico formalizzato e il cliente ha 14 giorni per pagare SamBooks.

9. Registra l'avvio e segui ciò che manca

Quando il cliente ha pagato, nel dettaglio compare Il cliente ha pagato con l'elenco di ciò che manca per chiudere l'avvio. Premi Registra l'avvio e indica Deleghe operative valide dal e Accesso dello studio concesso il. La seconda data è già proposta con il giorno del consenso del cliente: correggila se l'accesso è iniziato dopo. Basta una delle due date e l'altra la registri quando l'hai; le date non possono essere future né precedenti all'incarico, e una data registrata non cambia più. Il pulsante compare dopo che hai attestato l'incarico.

Il riquadro Incarico e avvio riassume data e riferimento dell'incarico, professionista, deleghe e accesso. Il riquadro Cosa manca per chiudere l'avvio dice cosa resta da fare. Se manca l'accesso operativo, invita il cliente da Clienti con Invita su SamBooks e segui l'invito con Apri gli inviti; la guida Invitare i clienti dello studio spiega come. L'importazione dei dati la chiude il team SamBooks con il cliente.

La sezione Cosa manca da parte dello studio elenca, per fonte e per periodo, i dati da recuperare per l'avvio: cassetto fiscale, fatture e corrispettivi, studio precedente, cliente. È in sola lettura: il team di SamBooks aggiorna queste voci quando riceve il dato. Quando tutti i tasselli ci sono, il dettaglio mostra L'avvio è concluso con la data da cui SamBooks è attivo per il cliente, e ricevi una mail.

Detto in parole semplici, per ogni azienda arrivata così lo studio tiene la contabilità nell'account SamBooks dell'azienda e non la sposta da solo su un altro gestionale. All'avvio recupera i dati dalle fonti autorizzate, chiede quelli mancanti al precedente studio e all'azienda e controlla saldi e quadrature. Questo lavoro non è gratuito: il compenso sta nel preventivo e nell'incarico. Le regole precise sono nell'accordo di partnership.

Tempi e scadenze

I giorni sono di calendario e il termine finisce alla mezzanotte, ora italiana, dell'ultimo giorno.

I 30 e i 60 giorni si contano dall'ultima novità reale: il consenso dell'azienda, l'ultimo preventivo, la conferma del cliente o l'ultimo messaggio. Un pagamento già ricevuto non viene mai annullato da una scadenza.

Se il preventivo scade prima della conferma, il cliente vede «Questo preventivo è scaduto il …» e può premere Chiedi il rinnovo del preventivo. La richiesta torna comunque allo studio anche da sola: il cliente, lo studio e il team SamBooks ricevono una mail e lo studio manda una nuova versione.

Partono anche dei promemoria via email: al cliente 3 giorni dopo l'inizio di ogni attesa e 2 giorni prima del termine (nessuno mentre il termine è fermo), allo studio dopo 3 giorni se deve ancora mandare il preventivo o attestare l'incarico.

Chiedilo a Sam

Se preferisci, chiedilo a Sam: lo fa lui al posto tuo. Ecco le richieste più comuni, già pronte da copiare. Le prime cinque valgono per il Gestore dello studio, le ultime tre per il Gestore dell'azienda che ha già un account SamBooks.

• Elencare le richieste: «quali richieste delle aziende sono ancora da rispondere?»
• Fare una domanda: «chiedi a Ferramenta Lodi Srl quante fatture passive registra in un anno»
• Mandare il preventivo: «manda a Ferramenta Lodi Srl il preventivo definitivo: 3.600 € all'anno netti, cassa 4%, IVA 22%, fatturazione trimestrale, valido 30 giorni, comprese contabilità ordinaria, liquidazioni IVA e bilancio, recupero dei dati dal gestionale precedente a 400 €»
• Rinunciare: «comunica a Ferramenta Lodi Srl che non sono disponibile perché non seguiamo aziende con più di 50 dipendenti»
• Controllare l'accordo: «il nostro accordo di partnership risulta firmato?»
• Seguire la proposta: «a che punto è la mia proposta su misura?»
• Collegare la proposta: «collega la proposta su misura alla mia azienda Ferramenta Lodi Srl»
• Pagare: «apri il pagamento della proposta su misura»

Il preventivo, la domanda, la rinuncia, il collegamento e il pagamento partono solo dopo che hai visto l'anteprima e confermato. Sam non lo fa in chat per tre operazioni dello studio: firmare e caricare l'accordo, attestare l'incarico, registrare l'avvio. Lato azienda la scelta dello studio, l'autorizzazione, la conferma del preventivo, il cambio di studio e la revoca si fanno solo nella pagina della proposta.

Se qualcosa non va

Il codice non funziona. Il messaggio «Il codice non è corretto o è scaduto.» vuol dire che sono passati più di 10 minuti o che hai sbagliato una cifra: chiedi un nuovo codice. Con «Troppi tentativi. Aspetta qualche minuto prima di riprovare.» hai superato i 5 tentativi o i codici a disposizione: aspetta e riprova. Se vedi «L'accesso è scaduto per la tua sicurezza.», è passata l'ora di accesso e basta chiedere un nuovo codice.

La pagina dice che la proposta è cambiata. Con «La proposta è cambiata nel frattempo: l'abbiamo aggiornata, ricontrolla e riprova.» qualcosa è stato modificato mentre la leggevi, per esempio è arrivata una nuova versione del preventivo. Rileggi e ripeti l'operazione. Se ti viene detto che l'autorizzazione è stata aggiornata, rileggi il nuovo testo, spunta di nuovo la casella e invia.

Non riesco a confermare il preventivo. Se il preventivo è scaduto non si può più confermare: premi Chiedi il rinnovo del preventivo e aspetta la nuova versione dello studio.

Il pagamento non si sblocca. Completa i dati elencati nel riquadro con il pulsante indicato e premi Ricontrolla. Verifica anche che l'azienda scelta sia quella collegata alla proposta.

Lo studio non riesce a mandare il preventivo. Il messaggio «Non puoi emettere un definitivo in questa fase.» compare quando l'incarico è già formalizzato, il cliente ha pagato o la proposta non è più valida. Se il campo Valido fino al è nel passato, la finestra risponde «La data deve essere oggi o un giorno futuro.». Con «La richiesta è cambiata nel frattempo: l'abbiamo ricaricata, controlla e riprova.» un'altra persona o il cliente ha agito sulla richiesta mentre la compilavi: ricontrolla e reinvia.

Non vedo il pulsante Registra l'avvio. Compare solo dopo che hai attestato l'incarico. Se una data di avvio viene rifiutata con «La data non può precedere quella dell'incarico.», scegline una uguale o successiva.

L'accordo non si carica. Con «Questo tipo di file non è ammesso: carica l'accordo firmato in PDF o come file .p7m.» hai scelto un formato diverso. Con «Per caricare l'accordo spunta l'approvazione specifica delle clausole.» manca la spunta. Con «Il file non contiene firme digitali: firma l'accordo con la firma digitale e ricaricalo.» il file non è firmato. Con «Nel file c'è una sola firma valida: servono due firme…» manca la seconda firma. Con «Il testo firmato è diverso da quello dell'accordo.» il file è stato modificato: firma l'accordo scaricato senza toccarlo e caricalo di nuovo.

La richiesta è sparita. Il dettaglio mostra «Questa richiesta non è più disponibile» quando il cliente ha annullato la richiesta, ha ritirato l'autorizzazione o la proposta è stata chiusa. Da quel momento non vedi più i dati del cliente.

Domande frequenti

Lo studio paga qualcosa per essere proposto alle aziende? No. Nessuno studio paga per essere proposto e fra SamBooks e lo studio non ci sono provvigioni né fatture per le aziende presentate.

SamBooks incassa il compenso dello studio? No. L'azienda paga a SamBooks il software e l'avvio, mentre lo studio fattura e incassa direttamente il proprio compenso.

Se scelgo uno studio sono obbligato a comprare? No. Scegliere lo studio serve solo a chiedere il preventivo definitivo: decidi dopo averlo letto, e puoi sempre rifiutare la proposta finché non c'è un incarico formalizzato o un pagamento.

Quanto tempo ho per confermare il preventivo? 14 giorni da quando lo studio lo manda, e mai oltre la data di validità del preventivo. La data esatta è scritta accanto a Puoi confermare entro il.

Posso cambiare studio dopo aver chiesto il preventivo? Sì, finché l'incarico non è formalizzato e non hai pagato, se fra gli studi proposti ce n'è un altro disponibile. Premi Scegli un altro studio e dai una nuova autorizzazione.

Cosa succede se lo studio non risponde? Il tuo termine resta fermo. Dopo 30 giorni senza novità il team SamBooks se ne occupa; dopo 60 giorni la proposta scade e ricevi una mail.

Perché il mio studio non compare tra quelli proposti? Servono il prezzario pubblicato, l'accordo firmato nella versione in vigore e la compatibilità con l'azienda. Se nella dashboard dello studio compare ancora il riquadro Per iniziare, c'è un passo da completare.

Funzioni correlate

• Registrare uno studio commercialista, per creare l'account dello studio.
• Impostare profilo e prezzario dello studio, per completare i passi di «Per iniziare».
• Invitare i clienti dello studio, per dare allo studio l'accesso all'azienda in SamBooks.
• Il portale dello studio e i clienti, per lavorare sulle aziende seguite.
• Scegliere il piano di abbonamento, per chi preferisce un piano standard a una proposta su misura.