Registrarsi come commercialista e verificare lo studio in SamBooks
7 min lettura
Crea l'account dello studio, conferma l'email e carica il certificato CNDCEC: segui l'esito della verifica fino all'accesso al portale Studio.
A cosa serve
La registrazione come commercialista crea il tuo account e lo Studio da cui segui i clienti. Non crea un'azienda cliente per ogni pratica e non richiede di inserire subito un cliente. La verifica professionale usa il certificato di iscrizione all'Albo CNDCEC, distinto dai documenti usati per verificare un'azienda.
Il portale Studio non richiede un abbonamento. La prova gratuita mostrata per le aziende riguarda il loro percorso: non è un termine entro cui lo studio deve caricare tutti i suoi clienti.
Prima di iniziare
Prepara i dati dello studio o della tua partita IVA individuale, un'email che puoi aprire, una password e il PDF completo e leggibile del certificato di iscrizione all'Albo CNDCEC. Il PDF deve pesare al massimo 10 MB. Una foto o un documento diverso non sostituiscono il certificato richiesto.
Se hai già un account, usa Accedi invece di crearne un altro. Se ricevi l'invito a entrare nello studio di un collega, segui quel percorso: questa guida descrive la creazione dello studio con il tuo account professionale.
Come si fa, passo per passo
1. Scegli il percorso del commercialista
Apri la pagina di registrazione di SamBooks. In Per cosa userai SamBooks? seleziona Sono un commercialista. Il collegamento di registrazione dalla pagina per i commercialisti può averlo già selezionato: controlla prima di continuare.
La sezione iniziale mantiene il titolo La tua azienda, ma il campo di ricerca diventa Cerca il tuo Studio o la tua P.IVA. Nel percorso commercialista non devi scegliere il regime forfettario dell'azienda cliente: stai registrando lo studio.
2. Indica lo studio o la tua partita IVA
Cerca lo studio e scegli il risultato corretto. Digitare il nome senza selezionare un risultato non basta. Se non lo trovi, premi Non riesci a trovare la tua azienda? Inseriscila manualmente e compila Partita IVA e Ragione sociale.
Controlla che la partita IVA sia quella dello studio o la tua professionale e che la denominazione identifichi l'attività corretta. La ricerca propone i dati; l'inserimento manuale richiede di scriverli. Se torni alla ricerca e scegli un risultato, il modulo usa quella scelta al posto dei campi manuali.
Premi Avanti. Se mancano il risultato scelto o i dati manuali richiesti, resti nel primo passaggio e correggi ciò che viene indicato. Non inserire qui i dati di un cliente per aggirare una ricerca che non trova lo studio.
3. Crea il tuo account personale
In Il tuo account compila Nome, Cognome, Email, Password e Conferma password. Il nome e il cognome sono quelli della persona che accede; l'email è il suo indirizzo di accesso, non un semplice contatto del cliente.
Le due password devono coincidere e rispettare i requisiti mostrati dal modulo. Indietro torna ai dati dello studio. Prima di premere Crea account, leggi e seleziona separatamente le accettazioni richieste per Termini di Servizio e Informativa Privacy. Sono obbligatorie e non sono già selezionate. Ricevere aggiornamenti sulle novità è facoltativo e non blocca la creazione.
Se il modulo segnala un campo, correggilo prima di riprovare. Durante la creazione attendi la risposta: non aprire un'altra registrazione con la stessa email.
4. Conferma l'email e accedi
La pagina Account creato indica l'indirizzo a cui è stata inviata l'email di verifica. Apri quella casella e usa il collegamento di conferma. Poi premi Vai al login e accedi con l'email e la password appena scelte.
Se l'email non arriva, controlla spam e posta indesiderata. Dalla conferma di registrazione puoi premere Invia di nuovo l'email: dopo il reinvio c'è un'attesa di 30 secondi prima di ripeterlo. Se il reinvio fallisce, il messaggio ti invita a riprovare fra qualche istante. La verifica dell'email conferma l'indirizzo; non sostituisce la verifica professionale del passaggio successivo.
5. Carica e verifica il certificato CNDCEC
Al primo accesso trovi Verifica iscrizione all'Albo CNDCEC. Trascina il PDF nel riquadro Trascina qui il PDF, o clicca per selezionare, oppure clicca per sceglierlo dal computer.
Dopo la selezione controlla nome e dimensione del file. Cambia permette di scegliere un documento diverso prima dell'invio; Conferma e verifica avvia il caricamento e la lettura dei dati. Durante Analisi del documento in corso... attendi l'esito.
Se l'iscrizione viene approvata, la pagina mostra il risultato e ti porta alla dashboard. Se serve revisione manuale, il documento è già ricevuto: non devi rifare la registrazione.
Leggere l'esito e caricare un nuovo documento
Approvato automaticamente indica che il controllo automatico è riuscito. Approvato dopo la revisione indica che il controllo successivo ha sbloccato l'accesso. In entrambi i casi puoi entrare nel portale Studio.
In attesa di revisione mantiene aperta la verifica. La schermata indica il ricontatto entro 24-48h e si aggiorna quando viene approvata. Anche se esci e torni, ritrovi lo stato della pratica: il documento ricevuto non scompare perché chiudi il browser. Durante l'attesa puoi caricare un certificato più leggibile se necessario.
Respinto dopo la revisione non è la cancellazione dell'account. Leggi il motivo mostrato dalla revisione e prepara un certificato completo e aggiornato. Carica un altro PDF consente di ripresentare il documento; se sei tornato sulla pagina, usa il riquadro di caricamento che rimane disponibile. Correggi il problema indicato prima di ripetere l'invio.
Riprova serve per un errore di caricamento o di rete. Un errore tecnico non equivale a una verifica respinta: prima controlla il messaggio e lo stato già presente.
Dopo l'accesso al portale Studio
Il menu ha Dashboard, Clienti, Scadenze, Centro studi, Collaboratori e Impostazioni. Quando è disponibile, Quadri esteri si aggiunge dopo Scadenze. Non serve che tutte le sezioni siano presenti per considerare conclusa la registrazione.
In Clienti distingui le aziende Su SamBooks, che hanno dato accesso, dalle schede In anagrafica dello studio. Inserire una scheda interna non crea l'account del cliente e non autorizza a entrare nei suoi dati aziendali. Il Gestore dello studio vede tutti i clienti; i collaboratori possono avere restrizioni sui clienti su SamBooks. Le schede interne restano parte dell'anagrafica dello studio.
La creazione dello studio non registra automaticamente la tua azienda per tenerne la contabilità. Se vuoi gestire anche una tua azienda, usa il suo percorso di registrazione quando decidi di attivarla: mantieni distinti lo studio che lavora per i clienti e l'azienda con i propri documenti.
Chiedilo a Sam
La registrazione, la conferma dell'email e il caricamento del certificato richiedono i tuoi dati e il tuo documento: completali nei passaggi descritti. Dopo l'accesso, nella chat dello studio puoi iniziare da queste richieste, con dati di esempio:
- Elencare i clienti: «Mostrami i clienti dello studio su SamBooks e quelli in anagrafica».
- Invitare un'impresa: «Invita Elena Rossi di Rossi Srl a elena@example.com, proponi Personalizzato con lettura e scrittura».
- Aggiungere una scheda: «Aggiungi in anagrafica la persona fisica Elena Rossi; chiedimi i dati che mancano».
Sam nello studio non verifica l'iscrizione professionale al posto del certificato e non dà accesso ai dati del cliente senza il consenso previsto.
Se qualcosa non va
Formato non supportato: carica un PDF. Seleziona il certificato in PDF. Rinominare un'immagine con estensione PDF non la trasforma in un documento valido.
File troppo grande: massimo 10 MB. Riduci la dimensione conservando tutte le pagine e la leggibilità, quindi seleziona di nuovo il file. Errore di rete: riprova fra qualche istante. Controlla la connessione e usa Riprova.
Se il certificato è respinto, segui il motivo della revisione e sostituiscilo: non insistere con lo stesso file senza correggerlo. Se hai scelto il percorso di registrazione sbagliato, la verifica offre Esci e ricomincia. Questo comando esce dall'accesso corrente: non elimina da solo l'account già creato.
Se non ricevi la conferma dell'email, usa il reinvio della pagina Account creato e la guida collegata sotto. La verifica professionale in attesa e l'email ancora da confermare sono due problemi diversi: risolvi il passaggio effettivamente indicato a schermo.
Domande frequenti
Devo registrare subito un cliente? No. La registrazione crea lo studio, senza un'azienda cliente.
Posso usare la mia partita IVA individuale? Sì. Il primo passaggio accetta i dati dello studio o della tua partita IVA professionale.
Basta confermare l'email per entrare? Devi anche completare la verifica dell'iscrizione professionale richiesta.
Serve una visura camerale per verificare il commercialista? Questa schermata chiede il PDF del certificato di iscrizione all'Albo CNDCEC.
Devo pagare il portale Studio? Il portale Studio non richiede un abbonamento. Le aziende clienti seguono il proprio percorso.
Se il certificato è respinto devo creare un altro account? No. Leggi il motivo e carica un nuovo PDF con lo stesso account.