Creare e gestire i listini prezzi in SamBooks

Il listino decide quale prezzo SamBooks propone per un articolo o un servizio su un documento di vendita: generale, riservato a un cliente, a fasce di quantità, con sconti in cascata.

A cosa serve

Un listino è l'elenco dei prezzi che SamBooks propone in automatico quando metti un articolo o un servizio su un ordine di vendita, un DDT o un preventivo. Vive nella scheda Listini di Anagrafica magazzino (menu a sinistra → Logistica → Anagrafica magazzino), la stessa pagina dove censisci articoli e servizi — questa guida approfondisce solo i listini, i prezzi e gli sconti: per creare articoli e servizi vedi Gestire l'anagrafica magazzino.

Un listino può essere generico (proposto a chiunque non abbia un listino dedicato) oppure assegnato in modo esclusivo a un cliente specifico. In entrambi i casi, il prezzo che il cliente vede può poi essere ridotto da una regola sconto per-cliente, che ha sempre l'ultima parola sullo sconto scritto nel listino.

Prima di iniziare

• Serve almeno un articolo già censito in Anagrafica magazzino per poterlo mettere in un listino dal form (per un servizio, oggi, serve l'importazione CSV — punto 7).
• Per assegnare un listino dedicato o una regola sconto, il cliente deve già esistere in Clienti.
• Per creare, modificare o eliminare listini, righe e regole sconto serve il ruolo Gestore, Amministrativo o Logistica sull'azienda; il ruolo Visualizzatore vede tutto ma non può salvare modifiche.

Come si fa, passo per passo

1. Creare un listino

Vai in Anagrafica magazzino e apri la scheda Listini. Premi Nuovo listino: compila Codice e Denominazione (obbligatori, il Codice deve essere unico in azienda), scegli l'Ambito — Vendita o Acquisto, un listino vale per un solo verso — e la data Valido dal (obbligatoria), eventualmente Valido al. Lo switch Attivo è acceso di default: un listino appena creato entra subito in gioco. Il resto di questa guida segue il percorso Vendita, quello con l'assegnazione al cliente e la precedenza descritte più sotto. Premi Crea listino: conferma "Listino creato" e il listino compare in elenco con un badge di stato.

2. Aggiungere righe di prezzo al listino

Apri il listino creato ed espandi la sezione Righe del listino. Premi Aggiungi riga: scegli l'Articolo — oggi il selettore propone solo articoli, mai servizi: per mettere un servizio in listino devi passare dall'importazione CSV (punto 7) — imposta il Prezzo, eventualmente uno Sconto % e la Qtà minima. La quantità minima serve per un prezzo scaglionato: se aggiungi due righe per lo stesso articolo, una a quantità minima 1 e un'altra a quantità minima 50 con un prezzo più basso, un ordine da 60 pezzi prende in automatico il prezzo della riga da 50. Puoi dare alla singola riga una validità diversa da quella del listino (Valido dal/Valido al di riga). Conferma con Aggiungi riga e ripeti per ogni articolo.

La tabella delle righe mostra Prezzo, Sconto, Qtà minima, Validità e Azioni — non l'articolo a cui la riga si riferisce, nemmeno riaprendola in modifica (il campo articolo è visibile solo in fase di creazione, non su una riga già salvata). Su un listino con molte righe, l'unico modo pratico per sapere a cosa si riferisce ciascuna è ricordare l'ordine in cui le hai aggiunte, oppure consultare il CSV esportato (punto 7), che riporta il codice dell'articolo per ogni riga.

3. Assegnare un listino dedicato a un cliente

Un listino da solo non lo usa nessuno finché non lo assegni. Vai in Clienti, apri la scheda del cliente e cerca la tab Listino. Trovi "Listino di vendita assegnato" con una select dei listini di vendita attivi: scegline uno e premi Salva, oppure lascia Nessuno per non assegnarne alcuno (il cliente userà i listini generici o il prezzo base, vedi risoluzione più sotto). Se il listino che ti serve non esiste ancora, premi Crea listino nella stessa scheda: apre il dialog di creazione senza uscire dall'anagrafica cliente. Nella stessa tab, subito sotto, trovi anche le Regole sconto del cliente (punto 4): le due funzioni convivono nella stessa pagina perché insieme decidono il prezzo finale che quel cliente vede.

4. Impostare sconti a cascata per un cliente

Sempre nella tab Listino del cliente, la sezione Regole sconto lascia definire sconti applicati in automatico alle righe di vendita di quel cliente, per Articolo specifico o per Categoria merceologica. Premi Aggiungi sconto: scegli il target — Articolo (lo cerchi dal catalogo) oppure Categoria (lo scrivi come testo) — imposta fino a tre sconti in cascata (Sc1 %, Sc2 %, Sc3 %) ed eventualmente una validità e una nota. Gli sconti in cascata si applicano uno sopra l'altro, non si sommano: due sconti del 10% ciascuno non danno il 20% ma il 19% reale (100 × 0,9 × 0,9 = 81).

Una regola sconto del cliente vince sempre sullo sconto scritto sulla singola riga di listino, quando esiste: lo sostituisce, non si somma ad esso. Vale anche quando il prezzo di partenza non arriva da nessun listino ma dal prezzo base dell'articolo: lo sconto del cliente si applica comunque.

5. Modificare un listino, sospenderlo senza eliminarlo

Apri un listino esistente per modificarne Codice, Denominazione, Ambito, validità o Note dalla scheda Dati, o consultarne lo storico dalla scheda Cronologia. Lo switch Attivo nello stesso form è il modo corretto per mettere in pausa un listino senza perderlo: con Attivo spento, il listino resta salvato con tutte le sue righe ma smette di essere proposto tra i listini generici (vedi risoluzione più sotto) — e lo riaccendi quando vuoi, in qualunque momento, riaprendo Modifica e girando di nuovo lo switch. È diverso, e più sicuro, dall'eliminarlo (punto 6).

6. Eliminare un listino o una riga

L'azione Elimina su un listino lo rimuove insieme a tutte le sue righe. Il messaggio di conferma dice che l'operazione "è reversibile", ma a oggi SamBooks non offre alcun modo — né in interfaccia, né chiedendolo a Sam — per far tornare visibile un listino eliminato: il testo anticipa una funzione di riattivazione che non esiste ancora. Se pensi di poter riutilizzare un listino in futuro, usa lo switch Attivo del punto 5 al posto di Elimina: quello sì è reversibile in ogni momento.

Eliminare una singola riga di listino, invece, è un'azione definitiva fin da subito: il messaggio di conferma lo dice chiaramente ("l'operazione non è reversibile") ed è accurato — usala solo quando sei sicuro di non aver più bisogno di quel prezzo.

7. Importare ed esportare i listini da CSV

Sulla scheda Listini trovi i pulsanti Importa ed Esporta in alto. Esporta scarica un CSV it-IT (separatore punto e virgola, decimali con la virgola, apribile in Excel) con una riga per ogni riga di prezzo; le colonne sono: Codice listino, Denominazione listino, Ambito, Valuta, Valido dal, Valido al, Attivo, Tipo riga, Codice articolo/servizio, Prezzo, Sconto %, Qtà minima, Riga valido dal, Riga valido al. Importa carica lo stesso formato per creare o aggiornare listini e righe in blocco: è anche l'unico modo, oggi, per mettere in listino un servizio — scrivi "servizio" invece di "articolo" nella colonna Tipo riga, e il codice del servizio nella colonna Codice articolo/servizio. L'import è idempotente sul codice del listino (un listino con lo stesso codice viene riusato, non duplicato) e sulla singola riga (stesso articolo/servizio e stessa quantità minima): re-importare lo stesso file non crea doppioni — le righe già presenti vengono segnalate come saltate.

Come SamBooks sceglie il prezzo (risoluzione e precedenza)

Quando aggiungi una riga a un ordine di vendita, un DDT o un preventivo e scegli il cliente, SamBooks calcola il prezzo proposto seguendo questo ordine, fermandosi al primo che trova un risultato:

1. Il cliente ha un listino dedicato assegnato (punto 3)? SamBooks usa solo quel listino, in modo esclusivo: non guarda mai negli altri listini, nemmeno se uno generico avesse un prezzo più conveniente o più recente per lo stesso articolo. Se l'articolo non ha una riga in quel listino specifico, il prezzo torna al Prezzo base dell'articolo — non a un altro listino generico.
2. Il cliente non ha un listino dedicato? SamBooks cerca tra i listini generici Attivi dello stesso ambito, validi alla data del documento; se più di uno ha un prezzo per lo stesso articolo alla stessa quantità minima, vince quello con la data Valido dal più recente.
3. Nessun listino applicabile? Si usa il Prezzo base dell'articolo o del servizio.

Trovato il prezzo, si applica lo sconto: se il cliente ha una regola sconto per quell'articolo o per la sua categoria (punto 4), quella regola sostituisce lo sconto scritto sulla riga di listino (o si applica comunque, se il prezzo veniva dal Prezzo base senza alcuno sconto di listino). Il campo prezzo, nella riga del documento, mostra in piccolo la provenienza — "Listino <codice>", "Prezzo base articolo" o "Prezzo modificato a mano" se lo cambi tu — così sai sempre da dove arriva il numero prima di confermare la riga.

Chiedilo a Sam

Le stesse operazioni si possono chiedere in chat, con lo stesso risultato del form: "crea un listino ESTATE-2026 per la vendita, valido dal 1 giugno", "aggiungi al listino ESTATE-2026 il prezzo di 45€ per l'articolo ART-004", "assegna il listino ESTATE-2026 al cliente Rossi Srl", "che prezzo fa l'articolo ART-004 al cliente Rossi se ne ordina 60?", "crea uno sconto del 10% per il cliente Rossi sulla categoria Ricambi". Sam ha gli stessi strumenti del form — creare, modificare, eliminare listini e righe, assegnare un listino a un cliente, creare/modificare/eliminare regole sconto, calcolare il prezzo di una combinazione articolo/cliente/quantità — e le azioni che modificano dati restano annullabili dalla cronologia AI.

Se qualcosa non va

• "Codice già esistente": il Codice di un listino deve essere unico in azienda; scegline uno diverso o modifica quello esistente invece di crearne uno nuovo.
• "Seleziona un articolo": una riga di listino richiede un articolo scelto dal catalogo; non puoi salvarla vuota.
• Il prezzo atteso non compare su un documento: controlla prima se il cliente ha un listino dedicato assegnato (punto 3) — se sì, l'articolo deve avere una riga in quel listino, altrimenti si torna al prezzo base e non a un altro listino generico, anche se più conveniente.
• Un listino eliminato non torna indietro: vedi punto 6 — usa lo switch Attivo se ti serve solo sospenderlo, non eliminarlo.
• Non riesci a mettere un servizio in un listino dal form: oggi il selettore delle righe propone solo articoli; passa dall'importazione CSV (punto 7).
• Re-importare lo stesso file CSV non crea doppioni: le righe già presenti (stesso articolo/servizio e stessa quantità minima) vengono segnalate come saltate, non duplicate.

Domande frequenti

Posso vendere lo stesso articolo a un prezzo diverso per due clienti? Sì: crea due listini (o un listino con più righe per lo stesso articolo a quantità minime diverse) e assegna il listino giusto a ciascun cliente dalla sua scheda anagrafica.

Che differenza c'è tra il listino assegnato a un cliente e una regola sconto sul cliente? Il listino cambia il prezzo di partenza di un articolo per quel cliente; la regola sconto si applica dopo, sul prezzo trovato — che arrivi da un listino o dal prezzo base — e quando esiste per quell'articolo o categoria, sostituisce lo sconto scritto sulla riga di listino.

Un listino generico può "vedere" il prezzo negoziato di un cliente con listino dedicato? No: un listino assegnato come dedicato a un cliente è esclusivo, non entra mai nel pool dei listini generici usato per gli altri clienti.

Posso mettere un servizio in un listino dal form? Non ancora: il pulsante Aggiungi riga propone solo articoli. Per un servizio devi passare dall'importazione CSV, indicando "servizio" nella colonna Tipo riga.

Se elimino un listino per sbaglio, posso recuperarlo? No, non oggi: nonostante il messaggio dica che l'operazione è reversibile, non esiste un modo per riattivarlo. Se non sei sicuro, usa lo switch Attivo per sospenderlo invece di eliminarlo.

Gli sconti a cascata si sommano? No: si moltiplicano in sequenza. Due sconti del 10% ciascuno non danno il 20% ma il 19% di sconto reale.

Funzioni correlate

• Gestire l'anagrafica magazzino: dove crei gli articoli e i servizi che poi metti in listino, nella stessa pagina della scheda Listini.
• Gestione clienti: dove assegni un listino dedicato e le regole sconto a un cliente.
• Creare una fattura di vendita: dove il prezzo calcolato in questa guida diventa la riga di un documento.
• Gestione fornitori: l'anagrafica dell'altro lato del catalogo, per i listini con Ambito Acquisto.