Scegliere il tipo documento giusto (TD01, TD04, TD06, TD24 e gli altri) in SamBooks

Il campo "Tipo documento" della fattura elettronica non è un dettaglio tecnico: sceglie cosa stai davvero emettendo. Questa guida spiega quale codice usare per ogni situazione e chi lo sceglie al posto tuo.

A cosa serve

Ogni fattura elettronica italiana porta un codice "TipoDocumento" (TD01, TD04, TD06…) che dice allo SDI e all'Agenzia delle Entrate di che documento si tratta: una vendita ordinaria, un acconto, una nota di variazione, un'autofattura, una cessione di un bene aziendale. In SamBooks non devi ricordare i codici a memoria: la select "Tipo documento" del form "Nuova fattura attiva" mostra nomi di lavoro ("Fattura", "Parcella", "Nota di credito"…), raggruppati per famiglia, e il codice tecnico resta sullo sfondo. Questa guida ti aiuta a orientarti tra le voci della select, a capire quali toggle cambiano il comportamento di un documento e — altrettanto importante — quali tipi documento non si scelgono da qui perché nascono altrove.

Prima di iniziare

Apri Fatture di vendita dal menu a sinistra e premi Nuova fattura: il campo "Tipo documento", in cima alla sezione Testata, è una tendina raggruppata in quattro famiglie. Di seguito trovi ogni gruppo con i codici che contiene e quando si usa ciascuno; se stai creando una fattura ordinaria per un cliente, il valore di partenza — Fattura (TD01) — va benissimo così com'è e puoi saltare al resto del form (vedi Creare una fattura di vendita).

Come si fa, passo per passo

1. Gruppo "Fatture" — TD01, TD07, TD25

• Fattura (TD01) — il documento ordinario, il valore di partenza della select. Va bene per qualunque cessione di beni o prestazione di servizi verso un cliente italiano o estero, in unica soluzione.
• Fattura semplificata (TD07) — richiede solo la partita IVA o il codice fiscale del cliente, senza indirizzo completo, ma è ammessa solo per un totale documento fino a 400 €. SamBooks verifica la soglia dopo aver calcolato il totale (imponibile + IVA + bollo, al netto della ritenuta): se lo superi, la creazione viene rifiutata con un messaggio dedicato e devi rifare il documento come Fattura (TD01) ordinaria.
• Fattura differita art. 21 c. 4 lett. b) (TD25) — la differita "generica", per consegne o prestazioni già avvenute e documentate da riferimenti di consegna (data, eventualmente numero e data di un DDT) che indichi tu stesso nella sezione dedicata. È diversa dalla TD24 descritta più sotto, che raggruppa DDT di vendita reali emessi da SamBooks: qui i riferimenti di consegna li scrivi a mano riga per riga.

2. Gruppo "Acconti e parcelle" — TD02, TD03, TD06

• Acconto/anticipo su fattura (TD02) e Acconto/anticipo su parcella (TD03) — per un anticipo incassato prima della fattura definitiva. Il saldo successivo, se attivi il toggle "Saldo a conguaglio" su una TD01 (vedi punto 5), scomputa automaticamente l'acconto già fatturato.
• Parcella (TD06) — il documento tipico dei professionisti e degli agenti: apre da sola le sezioni "Ritenuta d'acconto" e "Cassa previdenziale" del form, e calcola il bollo virtuale in automatico se serve. Il dettaglio completo di ritenuta, cassa e bollo è nella guida Applicare ritenuta d'acconto, cassa previdenziale e bollo su una fattura.

3. Gruppo "Note di variazione" — TD04, TD05

• Nota di credito (TD04) — storna, in tutto o in parte, una fattura già inviata allo SDI.
• Nota di debito (TD05) — addebita un importo aggiuntivo su una fattura già inviata.

Puoi arrivarci in due modi equivalenti: scegliendo direttamente uno di questi due valori da "Nuova fattura" — il form mostra allora il campo "Fattura di riferimento", con un picker che elenca solo le fatture in stato definitivo (Accettata SDI, Mancata consegna, Consegnata, Pagata): una fattura appena inviata e ancora in attesa di esito non compare — oppure premendo il bottone "Storna" o "Nota di debito" nel dettaglio di una fattura già in stato definitivo. Il dettaglio di entrambi i percorsi è nelle guide dedicate: Stornare una fattura con una nota di credito e Emettere una nota di debito.

4. Gruppo "Casi particolari" — TD27, TD26, TD22, TD23, TD28

Sono i tipi documento meno frequenti, ognuno con una propria sezione "Dati documento speciale" che compare sotto la testata appena li selezioni:

• Autoconsumo o cessione gratuita (TD27) — è un'autofattura: il cessionario sei tu stesso, e SamBooks lo compila da solo, quindi non ti chiede i dati di un cliente. Scegli il motivo di emissione: "Omaggio (cessione gratuita)" oppure "Autoconsumo del titolare". Usalo per un bene che esce dall'azienda senza una vendita vera e propria — un omaggio a un cliente, un prelievo personale del titolare.
• Cessione di beni ammortizzabili (TD26) — per vendere un cespite aziendale (un macchinario, un veicolo, un'attrezzatura). Il form chiede di selezionare il cespite ceduto da un elenco: la fattura, oltre a documentare la vendita, ne registra anche la dismissione nel libro cespiti. Senza indicare il cespite la creazione è bloccata.
• Estrazione beni da Deposito IVA (TD22) e con versamento dell'IVA (TD23) — per l'uscita di merce da un deposito IVA. Il form propone i campi "N. documento di origine" e "Data documento di origine" per collegare il documento cartaceo di partenza, anche se qui non sono obbligatori.
• Acquisti da San Marino con IVA (TD28) — qui, a differenza di TD22/TD23, numero e data del documento di origine sono obbligatori: senza compilarli la creazione è bloccata.

5. Fattura accompagnatoria e saldo a conguaglio (solo su TD01)

Quando il "Tipo documento" è Fattura (TD01), sotto le righe compaiono due interruttori indipendenti, entrambi disattivati di default:

• "Fattura accompagnatoria (DDT incorporato)" — la attivi quando consegni la merce nello stesso momento in cui fatturi, senza un DDT separato: la fattura incorpora i dati di trasporto. Attivandola compaiono i campi "Causale trasporto" (obbligatoria), "Aspetto dei beni", "N. colli", "Peso (kg)" e "Vettore".
• "Saldo a conguaglio (scomputa un acconto)" — la attivi quando questa fattura è il saldo di un acconto già fatturato: scegli la fattura d'acconto da scomputare da un elenco, e il totale della fattura di saldo risulta automaticamente al netto di quanto già fatturato in acconto, con righe di storno generate da sola.

Usa un interruttore alla volta: se li attivi entrambi, la fattura viene creata come saldo a conguaglio e i dati di trasporto dell'accompagnatoria non vengono salvati. Per una fattura che sia insieme saldo e accompagnatoria, emetti il DDT separatamente.

6. Triangolazione (solo su TD25)

Quando il "Tipo documento" è Fattura differita art. 21 c. 4 lett. b) (TD25), sotto i riferimenti di consegna compare un terzo interruttore, "Triangolazione (merce da fornitore estero al cessionario)": attivalo quando la merce viaggia direttamente dal tuo fornitore estero al cliente finale estero, senza passare fisicamente dall'Italia. Attivandolo, il documento diventa una vera fattura di triangolazione: compaiono i campi obbligatori "Paese fornitore (ISO2)", "Denominazione fornitore" e "P.IVA fornitore". Il paese del fornitore non può essere "IT" — se lo scrivi, SamBooks blocca la creazione ricordandoti che non è una triangolazione. Le righe di una triangolazione vanno impostate come non imponibili: natura e regime IVA si derivano dal paese del cliente finale, non da questo blocco.

I tipi documento che NON sono in questa select, e perché

Non tutti i codici TD si scelgono da "Nuova fattura". Alcuni nascono da un punto diverso della piattaforma, con una logica che li rende inadatti a una tendina generica:

• Fattura differita da DDT (TD24) — non è nella select perché non parte da zero: raggruppa DDT di vendita già emessi da SamBooks (causale "Vendita") in un'unica fattura mensile per cliente. Si crea dalla pagina dedicata "Fattura da DDT", raggiungibile dall'elenco Fatture attive. Il dettaglio completo è nella guida Fatturare i DDT del mese con la fattura differita TD24.
• Integrazione/autofattura reverse charge (TD16, TD17, TD18, TD19) e autofatture di regolarizzazione (TD20, TD21) — sono documenti che il sistema genera per te a partire da una fattura di acquisto già registrata che ricade in reverse charge (per esempio un acquisto intra-UE o un servizio ricevuto da un fornitore estero): sul dettaglio di quella fattura passiva trovi il bottone "Genera autofattura". Non esiste — e non avrebbe senso — un modo per crearli da zero dalla parte vendite: nascono sempre a partire dall'acquisto che li genera.
• Comunicazione omessa fatturazione (TD29) — si genera anch'essa a partire da una fattura di acquisto già registrata per cui il fornitore non ha emesso la fattura elettronica nei termini: nessun fornitore la "invia", quindi non è un tipo che scegli qui.
• Nota di credito e nota di debito semplificate (TD08, TD09) — questi due codici esistono nel catalogo ("Nota di credito semplificata", "Nota di debito semplificata") ma oggi non sono offerti né nella select di creazione né dal percorso "Storna" di una fattura semplificata (TD07): stornare una fattura semplificata produce comunque una normale nota di credito TD04. Restano però registrabili sul lato acquisti: nel form "Nuova fattura passiva" li trovi nel gruppo "Semplificate", perché un fornitore può averteli inviati davvero.

Chiedilo a Sam

Puoi chiedere a Sam di creare direttamente il documento giusto descrivendo la situazione, senza passare dalla select: "fai una fattura di acconto al cliente Bianchi per 500 €" crea una TD02, "fai una parcella con ritenuta d'acconto al cliente Rossi" crea una TD06, "fai un'autofattura per un omaggio di materiale a un cliente" crea una TD27, "vendi il cespite furgone Fiat Ducato al cliente Verdi" crea una TD26 collegata al libro cespiti, "fai una fattura accompagnatoria con DDT incorporato per il cliente Bianchi" attiva lo stesso toggle descritto al punto 5. Anche l'autofattura da reverse charge (TD16-TD21) si può chiedere a Sam a partire dalla fattura di acquisto ("genera l'autofattura per la fattura passiva 12"): il risultato è lo stesso del bottone "Genera autofattura" sul dettaglio. In tutti i casi Sam crea sempre una bozza: l'invio allo SDI resta un passaggio separato che confermi tu.

Se qualcosa non va

• Non trovo TD24 nella tendina "Tipo documento": è corretto, non c'è: si genera dalla pagina "Fattura da DDT", non da "Nuova fattura" (vedi sopra).
• Ho superato i 400 € su una fattura semplificata (TD07): la creazione viene rifiutata dopo il calcolo del totale; rifai il documento scegliendo "Fattura (TD01)".
• Il fornitore che ho indicato per la triangolazione è italiano: SamBooks blocca la creazione, perché con un fornitore italiano non è una triangolazione — verifica il paese o usa una fattura differita ordinaria senza attivare l'interruttore.
• Non trovo il campo per selezionare il cliente su un'autofattura TD27: è corretto, non c'è — il cessionario di un'autofattura sei tu stesso, e SamBooks lo compila da solo.
• Non riesco a creare la fattura TD26 senza selezionare un cespite: è obbligatorio — la fattura registra anche la dismissione del cespite, quindi deve sapere quale.
• Sto cercando TD08 o TD09 e non li trovo nella tendina della fattura attiva: è corretto, di là non ci sono; li trovi invece nel form "Nuova fattura passiva", gruppo "Semplificate". Una tua fattura semplificata si storna comunque con una normale nota di credito TD04.

Domande frequenti

Che tipo documento devo usare per una vendita normale? Fattura (TD01), il valore di partenza della select: va bene per qualunque cessione di beni o prestazione di servizi in unica soluzione.

Quando si usa TD24 e quando TD25? TD24 raggruppa DDT di vendita già emessi in un'unica fattura mensile, dalla pagina "Fattura da DDT". TD25 è una differita "libera", dove scrivi tu stesso i riferimenti di consegna riga per riga dal form "Nuova fattura" — usala quando la consegna non è passata da un DDT emesso in SamBooks.

Cos'è la fattura semplificata e quando posso usarla? È il tipo documento TD07: basta la partita IVA o il codice fiscale del cliente, senza indirizzo completo, ma solo per un totale fino a 400 €. Oltre soglia va rifatta come Fattura (TD01) ordinaria.

Come faccio una fattura di acconto? Scegli "Acconto/anticipo su fattura" (TD02) o "Acconto/anticipo su parcella" (TD03) dal gruppo "Acconti e parcelle". Sulla fattura di saldo successiva, attiva l'interruttore "Saldo a conguaglio" per scomputare l'acconto già fatturato.

Come faccio una fattura per un omaggio? Scegli "Autoconsumo o cessione gratuita" (TD27) e, come motivo, "Omaggio (cessione gratuita)": è un'autofattura, non ti verrà chiesto un cliente.

Come fatturo la vendita di un macchinario aziendale? Scegli "Cessione di beni ammortizzabili" (TD26) e seleziona il cespite ceduto: la fattura ne registra anche la dismissione nel libro cespiti.

TD06 o TD01 per una parcella? TD06 (Parcella) è il tipo pensato per professionisti e agenti: apre da sola le sezioni ritenuta d'acconto e cassa previdenziale. Puoi comunque usare ritenuta e cassa anche su un'altra tipologia, se ti serve.

Come faccio una fattura accompagnatoria? Su una Fattura (TD01), attiva l'interruttore "Fattura accompagnatoria (DDT incorporato)" sotto le righe: compaiono i campi di trasporto necessari.

Cosa vuol dire triangolazione in fattura? È l'interruttore disponibile solo su TD25: la merce viaggia direttamente dal tuo fornitore estero al cliente finale estero, senza passare dall'Italia. Richiede paese, denominazione e P.IVA del fornitore di origine.

Perché non trovo TD24 nella tendina? Perché non si crea da zero: si genera raggruppando DDT già emessi, dalla pagina dedicata "Fattura da DDT".

Posso fare una fattura semplificata sopra i 400 euro? No: oltre quella soglia SamBooks rifiuta la creazione e va rifatta come Fattura (TD01) ordinaria.

Funzioni correlate

• Creare una fattura di vendita
• Applicare ritenuta d'acconto, cassa previdenziale e bollo su una fattura
• Stornare una fattura con una nota di credito
• Emettere una nota di debito
• Fatturare i DDT del mese con la fattura differita TD24