Guide — manuale d'uso del prodotto
Tutto quello che serve sapere per usare SamBooks al meglio: primo accesso, chat con Sam, integrazioni, API.
Spedizioni in SamBooks
Da qui organizzi il trasporto dei tuoi ordini di vendita, dal momento in cui l'ordine è pronto per partire fino alla consegna: scegli come spedire (mezzi propri, un vettore di fiducia o un corriere…
Apri la guidaPlafond IVA e dichiarazioni d'intento
Come SamBooks calcola il plafond, dove leggi quanto ne resta e come registri le dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti ed emesse ai fornitori. Un'azienda che vende molto all'estero ha lo status…
Apri la guidaFatturare le bolle di fine mese (TD24)
Raggruppa le bolle di consegna del mese in un'unica fattura differita TD24 per cliente: dal DDT già emesso fino all'invio allo SDI. Durante il mese consegni merce ai clienti ed emetti un DDT…
Apri la guidaInviare una fattura allo SDI e capire cosa succede dopo
Come trasmettere allo SDI una fattura di vendita: il controllo di conformità che gira prima, la conferma irreversibile e gli stati che arrivano dopo. In SamBooks emettere una fattura e trasmetterla…
Apri la guidaStornare una fattura con una nota di credito
Come annullare o ridurre una fattura già inviata allo SDI con una nota di credito: storno totale o parziale, motivo, invio ed effetti su scadenze e magazzino. Una fattura elettronica, una volta…
Apri la guidaRegistrare una scrittura di prima nota in partita doppia
Come scrivere a mano una registrazione contabile in Dare e Avere: data, causale, scelta dei conti, quadratura, salvataggio e dove ritrovarla dopo. In SamBooks la maggior parte delle scritture…
Apri la guidaGestire le spedizioni e i mandati di carico
Da un ordine di vendita porto franco alla consegna: pianifica il trasporto, scegli tra mezzi propri, un vettore terzo o un corriere collegato via ShippyPro, genera il mandato di carico e il DDT, e…
Apri la guidaGestire l'anagrafica magazzino: articoli, servizi e listini
Nell' Anagrafica magazzino censisci tutto quello che vendi o acquisti: gli articoli fisici (con o senza gestione a scorta), i servizi che non hanno mai una giacenza e i listini che decidono a quale…
Apri la guidaSam, il tuo assistente AI
Sam è l'assistente AI di SamBooks, sempre accanto a te nel pannello a destra di ogni pagina. Gli parli in italiano come a un collega di studio: legge tutta la contabilità della tua azienda e svolge…
Apri la guidaCasella di posta: collega Outlook o Gmail
La Casella di posta collega il tuo account Outlook o Gmail dentro SamBooks: leggi e scrivi email, ritrovi gli allegati e porti fatture e documenti in contabilità o nella chat con Sam, senza uscire…
Apri la guidaRiconciliare i movimenti bancari
Come portare l'estratto conto in SamBooks e abbinare ogni movimento della banca a una fattura, a una scadenza o a una nuova scrittura di prima nota. Riconciliare la banca vuol dire spuntare, uno per…
Apri la guidaGestire gli ordini di vendita
Gli ordini di vendita sono il punto di partenza del ciclo attivo verso il cliente: dall'ordine nascono il documento di trasporto (DDT) e la fattura. In questa guida trovi come creare un ordine (a…
Apri la guidaLo scadenzario e le partite aperte
Lo Scadenzario riunisce fatture non saldate, tributi F24 e note spese, con l'anzianità di ogni scadenza e l'accesso a incasso, pagamento e sollecito. Lo Scadenzario è il punto in cui SamBooks tiene…
Apri la guidaCreare un DDT di vendita con il wizard
Il wizard «Nuovo DDT» crea la bolla di accompagnamento merci partendo da uno o più ordini di vendita, oppure da zero, in tre passaggi guidati. Il DDT (documento di trasporto, comunemente chiamato…
Apri la guidaCompletare l'onboarding di SamBooks
Quando entri in SamBooks, in dashboard trovi una card di onboarding con i passi per partire bene. Falli nell'ordine consigliato: in pochi minuti la tua azienda è operativa. Questa è la mappa di tutti…
Apri la guidaCreare e inviare un preventivo al cliente
Come compilare un preventivo con righe e sconti, inviarlo al cliente con un link di accettazione online, e cosa succede davvero quando risponde. Il preventivo è il documento commerciale — non fiscale…
Apri la guidaGestire i fornitori
Crea un fornitore italiano, europeo o extra-UE con i dati compilati in automatico, completa condizioni di pagamento e indirizzi, e gestiscilo per tutto il suo ciclo di vita. In SamBooks i fornitori…
Apri la guidaConsultare il piano dei conti: classi, mastri, conti e sottoconti
Il piano dei conti di SamBooks raccoglie tutti i conti disponibili per la contabilità: ecco come sono organizzati e come trovare quello giusto. Il piano dei conti è l'elenco di tutti i conti che…
Apri la guidaRegistrare una fattura di acquisto (SDI, manuale o da PDF)
Come arriva la fattura del fornitore — dallo SDI, a mano o da un PDF — e come si controlla, si assegna il conto e si registra in prima nota. Questa guida segue il percorso di una fattura di acquisto…
Apri la guidaRegistrare un incasso o un pagamento
Chiudi una scadenza dello scadenzario registrando l'incasso di un cliente o il pagamento a un fornitore, totale o parziale, con la relativa scrittura contabile. Quando emetti una fattura a un cliente…
Apri la guidaCreare una fattura di vendita in SamBooks
Dal form «Nuova fattura» alla bozza salvata: cliente, tipo documento, righe, sconti e totali per registrare una vendita e portarla verso l'emissione. Questo è il punto da cui nasce ogni fattura di…
Apri la guidaConfermare il profilo fiscale
Il profilo fiscale dice a SamBooks che tipo di azienda sei: regime, IVA, codice ATECO, eventuale status di esportatore abituale. È il primo passo dell'onboarding perché molte automazioni (sezioni del…
Apri la guidaInvitare il team e il commercialista
Lavora in SamBooks insieme ai colleghi e al tuo commercialista, su un'unica piattaforma. Gli utenti sono gratuiti e illimitati : inviti chi ti serve e scegli per ciascuno il livello di accesso.…
Apri la guidaPersonalizzare la barra di navigazione
Decidi quali sezioni vedere nel menu laterale: tieni solo quelle che usi davvero, per un'interfaccia più pulita. Nascondere una sezione non cancella nulla — puoi riattivarla quando vuoi. SamBooks…
Apri la guidaImportare i dati dal vecchio gestionale
Porti la contabilità della tua azienda dentro SamBooks caricando l'export del gestionale che usavi prima: clienti, fornitori, piano dei conti, prima nota, scadenze e cespiti. Sam legge i file,…
Apri la guidaCodice destinatario SDI nel cassetto fiscale AdE
Il codice destinatario è l'identificativo digitale di 7 caratteri che le fatture elettroniche XML usano per arrivare al gestionale corretto via Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle…
Apri la guidaRegime fiscale RF01..RF19: cosa significa ogni codice FatturaPA
Il regime fiscale è il codice di 4 caratteri ( RFxx ) che ogni azienda indica nelle proprie fatture elettroniche XML — nel campo <RegimeFiscale del blocco CedentePrestatore . Comunica all'Agenzia…
Apri la guidaRegistrare la tua azienda su SamBooks
Registrare la tua azienda su SamBooks richiede due minuti: ti iscrivi online, confermi l'email e — appena l'azienda è verificata — accedi a tutte le funzioni. Questa guida ti accompagna passo per…
Apri la guidaCollegare Stripe a SamBooks
Stripe è uno dei sistemi più usati per incassare pagamenti online: abbonamenti ricorrenti, pagamenti una tantum, checkout di SaaS e servizi digitali. Stripe però incassa soltanto : non emette i…
Apri la guidaIscriversi come commercialista
Iscriverti a SamBooks come commercialista è semplice: crei il profilo del tuo Studio , verifichi l'iscrizione all' Albo CNDCEC e gestisci da un unico posto le aziende che segui. Ecco come…
Apri la guidaEmail di verifica non arrivata
Non ti è arrivata l'email di verifica di SamBooks? Quasi sempre è finita nello spam o serve solo qualche minuto. Qui trovi come riconoscerla, dove cercarla nei principali provider (Gmail, Outlook,…
Apri la guidaAccedere e salvare il login
Per accedere a SamBooks usi email e password nella pagina di login. Il modo più comodo per ritrovarlo ogni giorno è salvarne il link nei preferiti del browser: qui vedi come accedere e tenere il…
Apri la guidaInstallare SamBooks sul desktop
Installare SamBooks come app sul desktop ti dà un'icona dedicata, una finestra tutta sua (senza barre del browser) e un avvio più rapido: è la stessa SamBooks del sito, solo più comoda. Ecco come…
Apri la guidaAttivare le notifiche push
Le notifiche push di SamBooks sono gli avvisi che il computer ti mostra anche con l'app chiusa : scadenze fiscali, esiti delle fatture SDI, movimenti bancari. Compaiono come notifiche di sistema — su…
Apri la guidaScaricare la visura camerale gratis
Scaricare la visura camerale della tua azienda è gratis : se sei titolare o amministratore la ottieni in pochi minuti dal Cassetto Digitale dell'Imprenditore (impresa.italia.it), senza pagare. Ecco…
Apri la guidaGestire progetti e commesse
In SamBooks una commessa raccoglie cliente, descrizione, tariffazione e budget di un lavoro a progetto. Su questa base SamBooks confronta in tempo reale quanto hai pianificato con quanto hai…
Apri la guidaRapportini, ore e fatturazione a progetto
Registra le ore di lavoro sulle commesse, falle approvare e trasformale in una bozza di fattura elettronica — a tempo e materiali oppure a forfait per stato di avanzamento — senza ricopiare nulla a…
Apri la guidaIntegrazione con ClickUp
Colleghi ClickUp una volta, scegli il periodo e SamBooks porta dentro le ore tracciate dal tuo team. I rapportini importati diventano timesheet pronti da fatturare, senza doppio inserimento. Tariffe…
Apri la guidaGestire i clienti
In SamBooks i clienti sono i destinatari delle tue fatture: puoi crearli in pochi secondi lasciando che sia SamBooks a cercare i dati dell'azienda per te, tenere una rubrica di indirizzi di consegna,…
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