Guide — manuale d'uso del prodotto
Tutto quello che serve sapere per usare SamBooks al meglio: primo accesso, chat con Sam, integrazioni, API.
Registrare un incasso o un pagamento
Chiudi una scadenza dello scadenzario registrando l'incasso di un cliente o il pagamento a un fornitore, totale o parziale, con la relativa scrittura contabile. Quando emetti una fattura a un cliente…
Apri la guidaCorreggere una fattura scartata dallo SDI
Una fattura può tornare indietro con lo stato «Scartata SDI»: qui impari a leggere il motivo reale, a correggerla e a rimandarla senza perdere la numerazione. Quando l'invio di una fattura…
Apri la guidaProteggere l'account con passkey e app di autenticazione
La passkey ti fa entrare senza password, con l'impronta o il volto: ecco come configurarla, insieme ad app di autenticazione e codici di backup. In Impostazioni → Sicurezza trovi tre strumenti per…
Apri la guidaLe scritture che SamBooks genera da solo dai documenti
Non tutte le righe di prima nota le scrivi tu: molte nascono da sole quando emetti una fattura, registri un corrispettivo o versi un F24. Qui impari a riconoscerle, capire come sono fatte e risalire…
Apri la guidaNumerazione, sezionali e stato Bozza/Pronta delle fatture
In SamBooks una fattura nasce senza numero , e lo riceve solo nell'istante in cui la trasmetti allo SDI: non prima, non alla creazione, non quando diventa «Pronta». Non è un ritardo né un bug: è la…
Apri la guidaFatturare le bolle di fine mese (TD24)
Raggruppa le bolle di consegna del mese in un'unica fattura differita TD24 per cliente: dal DDT già emesso fino all'invio allo SDI. Durante il mese consegni merce ai clienti ed emetti un DDT…
Apri la guidaGestire il catalogo dei codici IVA (aliquota e natura)
Crea, modifica e archivia i codici IVA che la riga fattura usa per calcolare in automatico aliquota e natura del documento. Un codice IVA è un'etichetta parlante (per esempio "IVA 22%", "Non…
Apri la guidaLeggere il bilancio CEE: stato patrimoniale, conto economico e KPI
Interpreta la pagina Bilancio: stato patrimoniale, conto economico, quattro indicatori chiave e da dove viene ogni numero. La pagina Bilancio ( /bilancio ) mostra lo stato patrimoniale e il conto…
Apri la guidaSbloccare un periodo IVA liquidato o un esercizio chiuso
Un messaggio ti impedisce di registrare o eliminare una scrittura: periodo IVA già liquidato o esercizio chiuso. Ecco cosa significa e come uscirne. SamBooks impedisce di scrivere o cancellare una…
Apri la guidaRegistrare una scrittura di prima nota in partita doppia
Come scrivere a mano una registrazione contabile in Dare e Avere: data, causale, scelta dei conti, quadratura, salvataggio e dove ritrovarla dopo. In SamBooks la maggior parte delle scritture…
Apri la guidaRegistrare i corrispettivi giornalieri delle vendite al dettaglio
Un corrispettivo registra l'incasso B2C del giorno: niente fattura, solo scorporo IVA dal lordo. SamBooks genera da solo la scrittura, senza XML e senza SDI. Il corrispettivo è il modo in cui…
Apri la guidaEmettere una nota di debito TD05
A differenza della nota di credito, che storna, la nota di debito TD05 aggiunge un importo a una fattura già emessa: un conguaglio, una maggiorazione di prezzo, una spesa accessoria dimenticata. È un…
Apri la guidaRisolvere i dati obbligatori mancanti sulla fattura
Una fattura resta «Bozza» finché non ha tutti i dati che la fatturazione elettronica richiede: SamBooks te li elenca uno per uno in un pannello, divisi tra «questa fattura» e «la tua azienda». Qui…
Apri la guidaStornare una fattura con una nota di credito
Come annullare o ridurre una fattura già inviata allo SDI con una nota di credito: storno totale o parziale, motivo, invio ed effetti su scadenze e magazzino. Una fattura elettronica, una volta…
Apri la guidaPlafond IVA e dichiarazioni d'intento
Come SamBooks calcola il plafond, dove leggi quanto ne resta e come registri le dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti ed emesse ai fornitori. Un'azienda che vende molto all'estero ha lo status…
Apri la guidaInviare una fattura allo SDI e capire cosa succede dopo
Come trasmettere allo SDI una fattura di vendita: il controllo di conformità che gira prima, la conferma irreversibile e gli stati che arrivano dopo. In SamBooks emettere una fattura e trasmetterla…
Apri la guidaGestire l'anagrafica magazzino: articoli, servizi e listini
Nell' Anagrafica magazzino censisci tutto quello che vendi o acquisti: gli articoli fisici (con o senza gestione a scorta), i servizi che non hanno mai una giacenza e i listini che decidono a quale…
Apri la guidaRegistrare una fattura di acquisto (SDI, manuale o da PDF)
Come arriva la fattura del fornitore — dallo SDI, a mano o da un PDF — e come si controlla, si assegna il conto e si registra in prima nota. Questa guida segue il percorso di una fattura di acquisto…
Apri la guidaCorreggere o annullare una scrittura di prima nota
Hai registrato un dato sbagliato in prima nota? Qui trovi le tre vie per rimediare — modifica, storno o eliminazione — e quale usare a seconda del caso. In prima nota una scrittura sbagliata non si…
Apri la guidaCreare una fattura di vendita in SamBooks
Dal form «Nuova fattura» alla bozza salvata: cliente, tipo documento, righe, sconti e totali per registrare una vendita e portarla verso l'emissione. Questo è il punto da cui nasce ogni fattura di…
Apri la guidaSam, il tuo assistente AI
Sam è l'assistente AI di SamBooks, sempre accanto a te nel pannello a destra di ogni pagina. Gli parli in italiano come a un collega di studio: legge tutta la contabilità della tua azienda e svolge…
Apri la guidaConsultare il libro banca in SamBooks
La scheda «Contabilità» della pagina Banca è il libro dei tuoi conti di liquidità: ogni scrittura contabile che ha mosso soldi, con lo stato di riconciliazione riga per riga. Quando apri Finanza →…
Apri la guidaRicevere la merce e registrare il DDT di acquisto
Quando il fornitore consegna la merce, registri l'arrivo con un DDT di acquisto: qui vedi come crearlo, da un ordine o da zero, e come si carica davvero il magazzino. Il DDT di acquisto è il…
Apri la guidaCollegare ordini, DDT e fatture di acquisto
Come restano collegati ordine, DDT e fattura di un acquisto, cosa significano gli stati «Da confermare» o «Scostamento», e come attivare il controllo automatico prima di registrare. Un acquisto in…
Apri la guidaInventario fisico di fine anno
Come rilevare le giacenze reali di fine anno in SamBooks, confrontarle con il sistema e generare in automatico la scrittura contabile delle rimanenze. L' inventario fisico è la rilevazione periodica…
Apri la guidaRegistrare movimenti di magazzino
Come registrare carichi, scarichi, rettifiche e trasferimenti di magazzino in SamBooks, e capire l'effetto di ognuno sul costo medio ponderato. La pagina Magazzino tiene sotto controllo le giacenze…
Apri la guidaGenerare un F24
Come nasce un F24 in SamBooks: da liquidazione IVA, ritenute o regime forfettario, oppure componendolo a mano, con i controlli prima di generarlo. L'F24 è il modulo con cui si versano i tributi: IVA…
Apri la guidaVersare un F24 e annullarlo
Cosa succede dopo che un F24 è generato: registrare il versamento, collegarlo a un movimento bancario, annullarlo, con gli effetti reali in contabilità. Una volta che un F24 esiste (guida gemella…
Apri la guidaGestire i conti di liquidità
Come creare, modificare, impostare come predefinito ed eliminare i conti banca, cassa, carte e PSP, e come si collegano al piano dei conti. I conti di liquidità sono l'anagrafica di tutti i posti…
Apri la guidaCorrispettivo o fattura: quale scegliere
Capisci in un minuto quando una vendita va registrata come corrispettivo giornaliero e quando richiede invece una fattura vera e propria. In SamBooks esistono due strade diverse per registrare un…
Apri la guidaFatture ricorrenti automatiche
Crea un modello di fattura attiva ricorrente e lascia che SamBooks la generi da solo a ogni scadenza, invece di ricopiarla a mano ogni mese o trimestre. Se fatturi la stessa cosa allo stesso cliente…
Apri la guidaImportare l'estratto conto in SamBooks
Oggi in SamBooks i movimenti della tua banca entrano caricando il file dell'estratto conto: ecco come collegare il conto e importarlo passo per passo, con tutti i formati accettati. La pagina Banca (…
Apri la guidaSollecitare un pagamento in ritardo
Come inviare un sollecito di pagamento a un cliente con una fattura scaduta, scegliendo il tono e controllando l'email prima di inviarla. Quando un cliente non paga una fattura entro la scadenza,…
Apri la guidaDalla liquidazione IVA al versamento F24
Il filo che lega tre guide: da una liquidazione IVA a debito al modulo F24, dal modulo al versamento registrato, con cosa succede se annulli un passaggio a metà strada. Questa guida non rispiega da…
Apri la guidaRuoli e permessi in SamBooks
I ruoli aziendali di SamBooks — Gestore, Amministrativo, Visualizzatore — e cosa ciascuno vede o può scrivere in ogni area della piattaforma, non solo nel team. Ogni persona che accede alla tua…
Apri la guidaCausali e depositi di magazzino
Scopri come funzionano le causali che governano ogni movimento di magazzino e come creare, modificare ed eliminare i depositi (magazzini) della tua azienda. Ogni movimento di magazzino — un carico,…
Apri la guidaGiacenze e valorizzazione di magazzino
Scopri come leggere le giacenze per deposito, individuare gli articoli sotto scorta e controllare il valore di magazzino a costo medio ponderato, con export PDF e CSV. La pagina Magazzino (menu…
Apri la guidaCalcolare la liquidazione IVA
Come calcolare, leggere, annullare e ricalcolare la liquidazione IVA periodica in SamBooks: cosa entra nel conteggio, in quale periodo e come si sblocca un errore di quadratura. La liquidazione IVA è…
Apri la guidaScaricare registri IVA e LIPE
Come scaricare i registri IVA vidimati (vendite, acquisti, corrispettivi) e generare l'XML della Comunicazione LIPE trimestrale da consegnare al tuo commercialista. Una volta calcolata una…
Apri la guidaRiconciliare i movimenti bancari
Come portare l'estratto conto in SamBooks e abbinare ogni movimento della banca a una fattura, a una scadenza o a una nuova scrittura di prima nota. Riconciliare la banca vuol dire spuntare, uno per…
Apri la guidaCasella di posta: collega Outlook o Gmail
La Casella di posta collega il tuo account Outlook o Gmail dentro SamBooks: leggi e scrivi email, ritrovi gli allegati e porti fatture e documenti in contabilità o nella chat con Sam, senza uscire…
Apri la guidaLo scadenzario e le partite aperte
Lo Scadenzario riunisce fatture non saldate, tributi F24 e note spese, con l'anzianità di ogni scadenza e l'accesso a incasso, pagamento e sollecito. Lo Scadenzario è il punto in cui SamBooks tiene…
Apri la guidaCreare un DDT di vendita con il wizard
Il wizard «Nuovo DDT» crea la bolla di accompagnamento merci partendo da uno o più ordini di vendita, oppure da zero, in tre passaggi guidati. Il DDT (documento di trasporto, comunemente chiamato…
Apri la guidaCompletare l'onboarding di SamBooks
Quando entri in SamBooks, in dashboard trovi una card di onboarding con i passi per partire bene. Falli nell'ordine consigliato: in pochi minuti la tua azienda è operativa. Questa è la mappa di tutti…
Apri la guidaGestire gli ordini di vendita
Gli ordini di vendita sono il punto di partenza del ciclo attivo verso il cliente: dall'ordine nascono il documento di trasporto (DDT) e la fattura. In questa guida trovi come creare un ordine (a…
Apri la guidaCreare e inviare un preventivo al cliente
Come compilare un preventivo con righe e sconti, inviarlo al cliente con un link di accettazione online, e cosa succede davvero quando risponde. Il preventivo è il documento commerciale — non fiscale…
Apri la guidaGestire i fornitori
Crea un fornitore italiano, europeo o extra-UE con i dati compilati in automatico, completa condizioni di pagamento e indirizzi, e gestiscilo per tutto il suo ciclo di vita. In SamBooks i fornitori…
Apri la guidaConsultare il piano dei conti: classi, mastri, conti e sottoconti
Il piano dei conti di SamBooks raccoglie tutti i conti disponibili per la contabilità: ecco come sono organizzati e come trovare quello giusto. Il piano dei conti è l'elenco di tutti i conti che…
Apri la guidaGestire le spedizioni e i mandati di carico
Da un ordine di vendita porto franco alla consegna: pianifica il trasporto, scegli tra mezzi propri, un vettore terzo o un corriere collegato via ShippyPro, genera il mandato di carico e il DDT, e…
Apri la guidaSpedizioni in SamBooks
Da qui organizzi il trasporto dei tuoi ordini di vendita, dal momento in cui l'ordine è pronto per partire fino alla consegna: scegli come spedire (mezzi propri, un vettore di fiducia o un corriere…
Apri la guidaCreare e gestire un ordine di acquisto
Un ordine di acquisto impegna la merce presso il fornitore prima che arrivi: qui vedi come crearlo, confermarlo, inviarlo e riceverlo in DDT. L'ordine di acquisto è il primo documento della catena…
Apri la guidaNote spese, scontrini e rimborso al dipendente
Come registrare uno scontrino parlante, una spesa di piccola cassa o una nota spesa dipendente in SamBooks, e come si arriva al rimborso. La nota spese serve per le spese non fatturate…
Apri la guidaImpostare aliquote IVA, natura e split payment in fattura
Ogni riga fattura ha un campo «Codice IVA» che decide aliquota e natura, e per le PA la scissione pagamenti. Ecco come si usa e cosa succede se sbagli. Il campo «Codice IVA» su ogni riga di fattura…
Apri la guidaRitenuta d'acconto, cassa previdenziale e bollo in fattura
Tre importi che si aggiungono al calcolo di una fattura di prestazione professionale: la ritenuta d'acconto la imposti tu riga per riga, la cassa previdenziale la componi in una sezione dedicata, il…
Apri la guidaCausali contabili e modelli di scrittura ricorrenti
Le causali danno un nome e una descrizione predefinita a ogni scrittura di prima nota, i modelli permettono di riutilizzare da capo le registrazioni che fai ogni mese: ecco come usarli entrambi. Ogni…
Apri la guidaCreare un conto personalizzato nel piano dei conti
Quando un'operazione non trova un conto adatto nel piano dei conti standard, puoi aggiungerne uno tuo: ecco come crearlo, cosa puoi cambiare dopo e cosa resta fisso per sempre. Il piano dei conti di…
Apri la guidaConfermare il profilo fiscale
Il profilo fiscale dice a SamBooks che tipo di azienda sei: regime, IVA, codice ATECO, eventuale status di esportatore abituale. È il primo passo dell'onboarding perché molte automazioni (sezioni del…
Apri la guidaInvitare il team e il commercialista
Lavora in SamBooks insieme ai colleghi e al tuo commercialista, su un'unica piattaforma. Gli utenti sono gratuiti e illimitati : inviti chi ti serve e scegli per ciascuno il livello di accesso.…
Apri la guidaPersonalizzare la barra di navigazione
Decidi quali sezioni vedere nel menu laterale: tieni solo quelle che usi davvero, per un'interfaccia più pulita. Nascondere una sezione non cancella nulla — puoi riattivarla quando vuoi. SamBooks…
Apri la guidaImportare i dati dal vecchio gestionale
Porti la contabilità della tua azienda dentro SamBooks caricando l'export del gestionale che usavi prima: clienti, fornitori, piano dei conti, prima nota, scadenze e cespiti. Sam legge i file,…
Apri la guidaCodice destinatario SDI nel cassetto fiscale AdE
Il codice destinatario è l'identificativo digitale di 7 caratteri che le fatture elettroniche XML usano per arrivare al gestionale corretto via Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle…
Apri la guidaRegime fiscale RF01..RF19: cosa significa ogni codice FatturaPA
Il regime fiscale è il codice di 4 caratteri ( RFxx ) che ogni azienda indica nelle proprie fatture elettroniche XML — nel campo <RegimeFiscale del blocco CedentePrestatore . Comunica all'Agenzia…
Apri la guidaCollegare Stripe a SamBooks
Stripe è uno dei sistemi più usati per incassare pagamenti online: abbonamenti ricorrenti, pagamenti una tantum, checkout di SaaS e servizi digitali. Stripe però incassa soltanto : non emette i…
Apri la guidaRegistrare la tua azienda su SamBooks
Registrare la tua azienda su SamBooks richiede due minuti: ti iscrivi online, confermi l'email e — appena l'azienda è verificata — accedi a tutte le funzioni. Questa guida ti accompagna passo per…
Apri la guidaIscriversi come commercialista
Iscriverti a SamBooks come commercialista è semplice: crei il profilo del tuo Studio , verifichi l'iscrizione all' Albo CNDCEC e gestisci da un unico posto le aziende che segui. Ecco come…
Apri la guidaEmail di verifica non arrivata
Non ti è arrivata l'email di verifica di SamBooks? Quasi sempre è finita nello spam o serve solo qualche minuto. Qui trovi come riconoscerla, dove cercarla nei principali provider (Gmail, Outlook,…
Apri la guidaAccedere e salvare il login
Per accedere a SamBooks usi email e password nella pagina di login. Il modo più comodo per ritrovarlo ogni giorno è salvarne il link nei preferiti del browser: qui vedi come accedere e tenere il…
Apri la guidaInstallare SamBooks sul desktop
Installare SamBooks come app sul desktop ti dà un'icona dedicata, una finestra tutta sua (senza barre del browser) e un avvio più rapido: è la stessa SamBooks del sito, solo più comoda. Ecco come…
Apri la guidaAttivare le notifiche push
Le notifiche push di SamBooks sono gli avvisi che il computer ti mostra anche con l'app chiusa : scadenze fiscali, esiti delle fatture SDI, movimenti bancari. Compaiono come notifiche di sistema — su…
Apri la guidaScaricare la visura camerale gratis
Scaricare la visura camerale della tua azienda è gratis : se sei titolare o amministratore la ottieni in pochi minuti dal Cassetto Digitale dell'Imprenditore (impresa.italia.it), senza pagare. Ecco…
Apri la guidaGestire progetti e commesse
In SamBooks una commessa raccoglie cliente, descrizione, tariffazione e budget di un lavoro a progetto. Su questa base SamBooks confronta in tempo reale quanto hai pianificato con quanto hai…
Apri la guidaRapportini, ore e fatturazione a progetto
Registra le ore di lavoro sulle commesse, falle approvare e trasformale in una bozza di fattura elettronica — a tempo e materiali oppure a forfait per stato di avanzamento — senza ricopiare nulla a…
Apri la guidaIntegrazione con ClickUp
Colleghi ClickUp una volta, scegli il periodo e SamBooks porta dentro le ore tracciate dal tuo team. I rapportini importati diventano timesheet pronti da fatturare, senza doppio inserimento. Tariffe…
Apri la guidaGestire i clienti
In SamBooks i clienti sono i destinatari delle tue fatture: puoi crearli in pochi secondi lasciando che sia SamBooks a cercare i dati dell'azienda per te, tenere una rubrica di indirizzi di consegna,…
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